乌龟输给了兔子，越想越觉得不甘心，于是开始冥思苦想跑赢兔子的办法。与此同时，兔子早就知道乌龟迟早要再次向自己发出挑战，为了以防万一，也开始根据乌龟的缺点着手准备道具。
就这样，相安无事了几天，终于，这一天，乌龟找上门来，要求和兔子再赛跑一场。兔子爽快地答应了，同时仔细观察乌龟的一举一动，看看乌龟葫芦里到底卖的什么药。果不其然，乌龟接下来继续说道：“我已经清理出了一条跑道，不如我们就在那里赛跑吧。”兔子不屑地说：“你的把戏已经被我看穿了，还是别耍什么花样了，我们都知道公共的赛道最公平。”乌龟冷哼了一声：“哼，说谎话脸不红心不跳，上一次我是怎么输给你的？我的摩托车差点报废这件事还没跟你算账呢，如果不跟我在那条我清理好的赛道比赛就是认输。”兔子眉头一皱，明知道自己可能会输，却也没有什么好办法，只能硬着头皮说道：“那好，不过你也得答应我一个条件，你不能骑你的摩托车，也不能用除了脚以外的任何东西移动。”乌龟差点气晕过去：“还摩托车！上次没撞坏就不错了，我还能开？好，我答应你！”乌龟走了，可兔子却一点也高兴不起来，看上去是他占据了上风，气走了乌龟，但实际上，乌龟在那条赛道做了什么手脚谁也不清楚，而且乌龟刚才还告诉他比赛还没有开始，谁都不能去那条赛道，这就是对于他提前在那条赛道上布置了陷阱之类的东西最好的掩饰。思来想去，到了晚上兔子还是没有什么好的办法，只好忧心忡忡地睡着了。
第二天，兔子起了个大早，来到了乌龟提前准备好的赛道。乌龟早就等在那里了，一副神气十足的样子，好像他已经赢了一样。裁判宣布了比赛开始，兔子十分怀疑这条赛道上有多少陷阱，并没有盲目踩下去，但是他知道，无论这条路上有多少陷阱，一定有一条路是安全的。果不其然，乌龟先是闭上眼睛做出回忆的样子，然后迅速朝着一条路爬去。兔子见了，眼睛一亮，连忙跟上，小心地踩下乌龟踩中的地方，慢慢向终点靠近。只不过，兔子离终点越近，心情也就越沉重。因为乌龟走在他的前面，如果始终是这样的话，那么无论这条赛道有多长，乌龟都一定会赢。兔子一边走一边想着办法，可惜他太紧张了，脑子都不怎么好用，知道快到终点也没有想出一个好办法。终于，离终点只剩下两米多了，乌龟虽然爬的慢，但这点距离最多几分钟就能爬完。兔子到这时已经绝望了，他虽然还在拼命转动着大脑，企图找到一个先乌龟一步到达终点的方法，却一无所获，正当他准备放手一搏，去旁边试一试的时候，乌龟回过头，开始讽刺起兔子：“你不是跑得快吗？现在还不是超不过我？”“少废话。”兔子越听越气。“想走旁边？没问题。如果你没掉到陷阱里就算我输。”乌龟继续讥笑兔子。“你……”兔子被气得说不出话来。“哈哈哈，就喜欢看你这样，有能耐你从我头上飞过去啊！哈哈哈……”乌龟大笑。不过，他的笑容突然僵在了脸上。他看到，兔子迷茫的目光突然变得坚定而明亮，他忽然有种不好的感觉。兔子兴奋地看着乌龟：“谢谢提醒！”然后飞身而起，直接跳到了乌龟的身上，然后一个助跑，一脚踩在了乌龟的脑袋上，纵身一跃，一个优美的前空翻稳稳落在了终点……
一小时后，被动物们笑话的乌龟在家中郁闷地想到：“话果然不能乱说啊！”
