钟馗，法术高强的法师，昔日的降妖王牌。但因年华老去，相貌丑陋，逐渐被新生代的小鲜肉天师淘汰，沦落为靠接路边的驱魔年画来维持生计。这让他成为了天师界的笑柄。他多想像其他的法师一样，驱魔降妖，重振雄风。
这日，机会来了，一受伤的男人突然找上门来，请他保护自己的女儿：胡儿。原来这位叫胡儿的少女正被一群妖怪追杀。钟馗听罢，责无旁贷，尽职尽责去保护胡儿，对抗妖怪。但在对抗妖怪之时，他发现自己被这个男人骗了，确切的说是被男狐骗了。钟馗保护的胡儿不是人类，是只狐妖。而被自己痛殴的“妖怪”却是天师同行。钟馗对此怒不可遏，欲抓住这两只狡猾的狐狸。不料，重伤不治的男狐告诉钟馗，狐女胡儿是钟馗从未谋面的外甥女，并希望钟馗能保护胡儿，这一切让钟馗大吃一惊。
原来钟馗有个妹妹叫钟灵，天生热爱自然，在妖怪问题上与钟馗有着截然不同的看法。有一次钟灵为了救治小狐妖，而与钟馗发生了矛盾，负气离家。钟馗怎么也没有想到妹妹会爱上狐妖，并生下女儿。钟馗不相信，坚持要赶走胡儿。不料，胡儿喊了一声舅舅。钟馗快点要疯了，如果让外界知道了妹妹的丑闻，自己不仅降妖除魔无望，而且恐怕连当年画模特的资格都没有了。谁会喜欢一个“通妖”的天师。他只得将胡儿留在了家里。
为了赶走胡儿，他和胡儿来到了月老庙，求证钟灵与狐仙的姻缘，不料月老告诉钟馗，一切命中注定，钟馗就是胡儿的舅舅。气得钟馗差点把月老庙给砸了。钟馗答应了胡儿住进来，但是不能让任何人妖知道胡儿妖怪的身份。
一人一妖的生活让对妖怪心存洁癖的钟馗很是头疼，他无法正确处理自己和外甥女的关系，尤其外甥女还是只狐狸。他只得对外隐瞒胡儿的身份，对内像防妖怪一样防着外甥女。但胡儿很想融入舅舅的生活，对法师生活充满兴趣的她，更是想帮舅舅“捉妖驱魔”。并在一次意外中，让自己和舅舅成为当地的降魔小红人。钟馗的降魔捉妖的事业再一次看到了曙光，钟馗内心也开始关注这可爱的小狐狸。
但这引起了天师同行的嫉妒，尤其是钟馗的对手，品行不端的损友张道士，他开始怀疑胡儿不是人类，并设下奸计，让胡儿现行，幸亏钟馗和胡儿发现及时，以其人之道还治其人之身，捉弄了张道士，化解了危机。但这场斗法，让张道士对胡儿是狐妖的身份确信无疑，于是逃走报告了国师。
在胡儿的帮助下，钟馗成为了小镇的名人，重新成为了降魔大师。胡儿和钟馗也成了真正意义上甥舅关系。这时，京城的国师也邀请钟馗前去听封，但是到了京城，钟馗才明白，国师是冲着胡儿去的，国师要钟馗交出胡儿，这样不仅可以降妖除魔，而且成为人人敬仰的国师。如果不的话，钟馗就会被视为异类，被人追捕。钟馗明白自己保护不了胡儿。为此，他赶走了胡儿，让胡儿去涂山，寻找他的同类。或许他们能保护他。胡儿只得上路，钟馗则因为偏袒妖族，被迫逃亡。
正当钟馗感觉自己顺利送出了胡儿，不料涂山狐族慑于国师的威势，主动献出胡儿给了国师。拥有胡儿的国师决定利用胡儿来提炼内丹，一统人妖两界。钟馗决定去救胡儿~
