孙悟空在天庭里偷蟠桃、窃御酒、盗仙丹，犯下滔天大罪，之后又神不知鬼不觉地逃回花果山。玉帝知道此事后龙颜大怒，他实在咽不下这口恶气，于是派十万天兵天将下界捉拿孙悟空。谁料其神通广大，不到半天的时间便将那些天军打得落花流水。无奈之下，玉帝只好请出自己的外甥——号称三界第一战神的二郎显圣真君杨戬前去迎敌。与杨戬情同手足的梅山六怪也不闲着，他们率领一群草头神，随同杨戬一起腾云驾雾去了花果山。
到了山上，杨戬二话不说，擎起三尖两刃刀刺向孙悟空，孙悟空毫不畏惧，笑嘻嘻地举棒相迎。二人各显神通，乒乒乓乓在空中战经数十回合，不分胜负。此时梅山六怪已带领草头神将花果山上的群猴打得屁滚尿流，死的死逃的逃。见杨戬久久不能取胜，六怪便上去助战。正所谓寡不敌众，那六怪不来还好，一上来孙悟空就招架不住了。他大喝一声，用金箍棒隔开六怪与杨戬的兵器，翻个筋斗驾云而逃。杨戬一见，岂肯善罢甘休，便急匆匆追了过去。那六怪也率领草头神四处寻觅。
孙悟空飞到一座山崖上，急得抓耳挠腮，自言自语道：“二郎神这厮还有些本事，加上他有六个帮手，老孙哪是对手？唉，逃避也不是长久之计，如之奈何？”正愁间，他眼珠上翻，灵机一动，于是收了铁棒，伸手从后脑勺上拔下一根亳毛，吹口仙气叫“变”，即变做一个假悟空，自己则摇身变成一座土地庙。他大张着口，似个庙门；牙齿变作门扇，舌头变作菩萨，眼睛变作窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面变作一棵松树。
少顷，六怪率领草头神赶到此处，那变成孙悟空的毫毛见了，立即朝他们做了个鬼脸，然后屁癫屁癫地溜到庙里去。六怪都自认为受了奇耻大辱，个个气得咬牙切齿，狠不得将他抓来扒皮抽筋，遂皆三步并作两步往庙门走去。他们刚入庙里，孙悟空连忙几口下去，将这六怪嚼得唏吧烂。随后他现了本相，从口中吐出红艳艳的一堆肉渣来，活像一台绞肉机。
那些草头神见了，皆是战战兢兢，如履薄冰，遂丢了兵器，落荒而逃。孙悟空嘿嘿一笑，随即亮出铁棒横在面前的草地上，连叫三声“长”，那棒就变得四十丈长，八丈围圆粗。再向前一推，它便如同离弦的箭一般飞快地滚下山崖去，把那群草头神压成肉泥烂酱，片甲不留，顿时鲜血四溅，染红了周围的花草。孙悟空一高兴，笑得前仰后合，眼角流泪，随即伸出手，念声咒语，那棒便缩回原样飞入他的手中。定睛一看，整条棒上沾满暗红的鲜血，散发出一股刺鼻的腥味。
此时杨戬正好赶到这里，看见兄弟们个个死于非命，顿时两眼含泪，额蹙心痛。少顷，他转悲为恨，忍不住怒火中烧，冷眼直瞪孙悟空道：“妖猴，你竟敢杀害天神，简直是罪大恶极！”
一听这话，孙悟空不由觉得好笑，遂挤眉弄眼道：“不杀他们，难道我要傻傻地等着他们来杀我吗？”
“休得啰嗦，今日不将你这猢狲千刀万剐，我二郎神誓不为人！”语毕，杨戬抡起三尖两刃刀怒气冲冲地朝孙悟空刺来，孙悟空劈棒相迎，二人又轰轰烈烈地苦斗了一番。战经数百回合后，杨戬感觉两臂酸麻，渐渐落了下风。
眼看杨戬快要败阵，一直藏在云头上观战的观世音菩萨忍不住出手了——她将手中一个雪白的净瓶抛下去，朝孙悟空的脑袋砸来。这瓶虽小，却沉甸甸的，因为里面所装的乃是一海之水。孙悟空被这么一击，顿时感到头昏眼花，立不稳脚，摔了个狗吃屎。杨戬大喜，趁机抡着三尖两刃刀朝孙悟空胸口刺来。孙悟空一慌，连忙顺手从地上抓起一把沙子朝他撒去。顿时迷雾漫漫，杨戬只觉眼睛一疼，忍不住伸手去揉。待自己的视力恢复过来后，孙悟空已经消失得无影无踪了。杨戬冷哼一声，又腾云追去了。
孙悟空受了重伤，没法迎敌；而且非但是战斗力，就连筋斗云的速度也大大折扣了。他担心杨戬会追上自己，于是落下云头，摇身一变，即变作一个白发苍苍的老汉，一手持拐杖,另一只手捋着长须，慢悠悠地步行着。不一会儿，杨戬已经赶来，站在孙悟空面前问道：“老人家，你可曾见过一个毛脸雷公嘴的妖猴从此处经过？”
孙悟空转身，手指着前方道：“我刚才看见他往那个方向走去了。”此时孙悟空背对杨戬，杨戬见他屁股后面垂着一条毛茸茸的尾巴，顿时如梦方醒。原来他这一着急，变化时竟忘记收住尾巴，以至于露出破绽来。杨戬嘴角微微上扬，喜上眉梢，遂悄悄从衣服里摸出一条捆仙绳来，往孙悟空抛去，那绳瞬间将他牢牢捆住。孙悟空一惊，连忙念个“缩身咒”，想要挣脱绳索。可是为时已晚，他的琵琶骨被杨戬用勾刀穿入，封住了修为，使他再不能变化。
杨戬擒住孙悟空，驾云直朝南天门而去。到了天庭，杨戬又命天兵将他押去斩妖台行刑，自己则迫不及待地溜到灵霄宝殿向玉帝讨赏去了。玉帝得知孙悟空被擒，心里很是高兴，便慷慨地赏赐给杨戬御酒百瓶，仙丹百粒，再加异宝明珠百件。然而杨戬贪心不足，他理直气壮道：“那妖猴神通广大，我为了抓住他，消耗半天功夫不说，我灌江口仅有的一千二百草头神全军覆没，我那六个生死之交的梅山兄弟还死无全尸。所以此次战斗我损失极大，陛下却只赏我这一丁点东西，如此未免也有些小气了吧？”
玉帝一听，颇为不满，心里暗骂：“你这个贪得无厌的臭小子，莫不是想把朕的金库捞空你才满意？”嘴上却说：“既是如此，那便再赏你锦锈百件、金花百朵，另加十颗蟠桃吧。”杨戬这才心满意足，领了赏后二话不说直接下界回灌江口去了。
