第二十七回，关羽接到刘备在袁绍处的消息，便想与刘备会和。关羽将曹操送他的财物、美女全部留下，将自己的汉寿亭侯大印挂在营中，留给曹操一封书信，护着二位嫂嫂找刘备去了。一路上过了五关，每个关的将领都想要关羽的首级有因为关羽没有过关文书的，也有一直想要杀关羽的。但是关羽凭着勇气、武艺、还有那么一点运气。终于闯过了这五关，并斩杀了这五关守将，而夏侯敦因为曹操的一纸文书只能放过关羽。关羽在路上还收了一员猛将周仓！最后关羽终于在古城与张飞相遇。关于为了证明清白杀了蔡阳，兄弟终于释嫌。

第二十八回，关羽一行经过卧牛山时，救了周仓。关羽前往占城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操，一见面就要决一死战，关羽斩了蔡阳兄弟俩才消除了误会。关羽来到汝南，刘备却又回到了冀州。关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身。一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍，一直四海飘零，从此便跟了刘备。刘备回到古城，兄弟三人才得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐。袁绍见刘备不回，大怒，想派兵讨伐。谋士告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，不得不除，劝他与江东孙策合力，攻打曹操。