日本轰炸广州后，徐振华护送学生们逃至澳门，在过关闸时，经Joana的帮助方顺利过关。珠海沦陷后，澳门变成一座孤岛，大饥荒开始，饿尸遍野。徐振华靠着自己流利的葡语进入了原本为各种地下势力基地的中央酒店工作。之后，徐振华利用Joana去了葡国政府工作，秘密支持爱国诗人廖平子的《淹留》杂志在学校秘密发行。1941年圣诞节前夕，香港到澳门的客船在澳门港口爆炸，日本人用机枪扫射了即将抵达澳门的难民，鲜血染红了整个海岸。大饥荒剥夺了无数人的性命。黄公杰利用提供食物的方法壮大自己的势力。学生邝光磊被黄公杰利用，无意泄露了机密，使得廖平子被迫害。徐振华为了复仇，再次利用Joana预谋刺杀黄公杰，但刺杀失败，使得Joana被黄公杰的夫人误杀，黄公杰夫妇因为谋杀Joana被澳葡国政府逮捕，最终死在监狱里。1945年抗战胜利，学生上街游行庆祝，而徐振华却在牌坊下默默发呆······
