建安六年杨桐带领着选择的团队：蒙戈、项庄、曹朋、袁三、刘弘、盖俊，来到了汝南郡；此时的刘璟刚入荆州，刘备接受了刘表的安排屯兵新野，守卫荆州北大门（刘表的看门狗）；曹操返回许昌后休养生息、厉兵秣马，注视河北的变动！杨桐决定先投曹操，同时，分别安排曹朋去荆州，项庄去江东，袁三去益州建立情报网络。
建安七年河北袁绍病危，膝下诸子侄夺位，曹操欲渔翁得利，按兵不动，同时未免刘备在荆州做大，遂派夏侯惇领兵2万增援南阳，配合原有的1万驻军牵制刘表主力，为孙权进攻江夏创造条件！刘表命文聘率军1万增援刘备，刘璟、刘虎帅本部出战；蔡冒率军2万跟进作为后援！江东方面，孙权之母病重，孙权犹豫出兵事宜，周瑜力劝之下，派徐盛为先锋，进攻柴桑！
杨桐在汝南郡通过贿赂获得了县令之位，带领盖俊、蒙戈、刘弘三人赴任；任命刘弘为县丞负责政务，盖俊为长史督办屯田事宜，蒙戈为县尉，负责训练兵卒打击盗匪！同时，曹朋在襄阳布局，开设酒肆、茶馆、歌舞坊，结交荆州世家大族；项庄在江东经营兵器、钱粮、马匹等走私交易，探听东吴用兵动向；袁三在益州经营茶、盐、铁器、丝绸、马匹生意，跟西羌、匈奴、鲜卑贸易；
通过情报网络的建立，杨桐可以及时了解各方动向，做出决策判断！刘弘在内政方面十分出色，利用齐民要术、天工开物等著作中的技术，极大提高了农业生产，向朝廷缴纳的赋税提高了一倍，获得了嘉奖；盖俊组织流民屯田也极为成功，已经在汝南郡大力推广；蒙戈从情报网获得的马匹训练了一支500人的骑兵，配备了马镫之后战力大涨，其中有200人为重甲骑兵！这个极度保密，将作为奇兵来使用；
刘备得刘璟建言，在博望坡诱敌深入，全歼于禁5000人，初步展示了统兵谋略；曹朋安排的军中卧底，第一时间将信息送到了杨桐面前，但限于通信方式的落后，杨桐得到消息已经是3天之后了，刘弘也正在思考如何引入信鸽，用于传递情报。同时传来的消息还有贾诩已经到了夏侯惇军中！这个消息让杨桐眼前一亮，毒士贾文和对战刘璟，让人十分期待。杨桐给曹朋回信，让他继续监视新野之战的发展，同时去信给项庄嘱咐他盯紧东吴军队的动向；
新野之战结束已有一月，刘璟带着徐庶去江夏赴任，这是刘表犹豫之后的一步棋，利用刘氏子弟替代荆州世家大族掌控军队，首先就从黄祖开始；
汝南郡，杨桐与蒙戈、盖俊、刘弘正在分析新野之战的情报，杨桐十分赞赏贾诩的诱敌之策，兵围刘璟然后引文聘入套，而后再灭刘备，总的来说十分完美，虽然最后因为刘璟这个变数，夏侯惇大败而归，但贾诩的谋略不容小视；蒙戈、刘弘都先后发表了对此战的看法，两人说法各有千秋，蒙戈认为叶县失守是曹军情报失误，粮草重地轻易被毁，这就是目前战争的一大弊端，随即提出了自己的改良之法；刘弘认为曹军用兵过急，准备不足，应以防守为主，同时用计离间荆州内部，促成各派相争，只要南方不统一，等曹操平定北方，便可雷霆万钧之势席卷江南；盖俊最后补充到，曹操施压荆州，引江东偷袭江夏是一步妙棋，只不过所托非人，夏侯惇不是江表诸人的对手，虽有贾诩辅助，但巧妇难为无米之炊；杨桐听了几人的见解陷入深思，最后杨桐提出下一步的计划，刘弘为县丞率先发言，应谋取汝南诸县的实权，在刘璟控制江夏之前完成布局；刘弘负责在朝中联络各方势力，了解朝局动向，目前曹操已经趁袁绍新丧，袁氏兄弟争权之机提兵北上，兵围邺城，朝中大局表面由荀彧掌控，实际则是华歆、董昭这些人暗中把控，只要贿赂各方势力，巧妙运作，各县县令都会成为我们推荐之人，汝南郡守亦不例外；同时盖俊屯田大成，汝南郡推行之下，以渐渐恢复了往日的繁荣，通过吸纳流民，人口也大有恢复；蒙戈打击盗匪、黄巾余孽，吸纳精壮入军，目前已经有奇兵1500，其中重装奇兵500，步兵3000，其中重装步兵1000，县令杨桐私人部曲500，合计5000整，按朝廷制度，一县只有800兵卒，所以大部分兵马以民团形式为主；杨桐考虑在夺取汝南郡控制权之后，扩大民团规模，储备钱粮，应对即将到来的赤壁之战，这场关键战役，一旦曹操战败，无力南下，刘备、孙权必然趁势扩张，虽不至于大举北伐，但汝南亦会成为前线，需有自保之力，不过也不能过分露富，以免引起各方势力的窥伺。
江东进攻江夏，引发连锁反应，刘表命蔡冒率军2万5千支援黄祖，被周瑜用计大败，全军覆没，仅以身免；蔡冒君败，黄祖亦不能支持，被周瑜顺势击溃，自己也被砍下人头祭奠孙坚，其独子黄射北逃许昌投奔曹操；本以为孙权会顺势攻下荆南，但是在柴桑被刘璟击败，损兵折将，加之山越作乱，只得撤军与刘璟秘密议和；刘璟则趁势霸占江夏，绕开襄阳任命官员，刘表因此与其产生裂痕；
曹朋从荆州发来密信，信中说，刘表有中毒之像，命不久已，蔡氏已暗中投降许昌曹丞相，由黄射牵线！刘璟挟持刘琮回江夏与刘表谈判，获得了江夏之权，并与孙权暗中联盟抗曹！刘备扶持刘琦在南郡发展势力，准备以此为根基，观时待变。杨桐与刘弘商议之后，建议曹朋将势力分散至江夏、南郡以备曹操大军南征，同时去信项庄布局胶州，让袁三布控凉州、汉中加大渗透力度。
建安十二年春，汝南郡，杨桐已升任汝南郡守加奋威将军，朝廷派夏侯恩率军5000驻守，归杨桐节制，表面上杨桐有郡兵10000，但其隐性的主力军队却有30000人，其中宿卫营1000人，是精锐中的精锐，骑兵共计7000，而重甲骑兵达到了恐怖的3000，重甲步兵5000，弓弩营5000，5000弓弩营是蒙戈根据秦弩改进的，可以媲美诸葛连弩；最意外的是有3000工兵部队逢山开路 遇水填桥，以及6000斥候营。因为为汝南郡境内不临江水，无法发展水军，杨桐与刘弘商议，可取渤海湾之地打造海上舰船，仿照隋朝五牙龙船！原本以汝南郡现在的实力，杨桐可以将军队扩充至10万，不过蒙戈却坚持兵贵精不贵多，最后杨桐听取了他的意见，才有了现在的情况！但是以现在的3万精锐的战力遇上10万大军亦能战而胜之！
建安十二年春，曹操派曹仁率军3万南征襄阳，牵制南方之敌，自己则率军20万奇袭乌桓，彻底平定河北！刘璟率军北上大破曹仁，并利用反间计劫持贾诩到江夏；
建安十三年曹操大破乌桓，平定河北，大军返回河北，曹操本人却率3万大军直下南阳，兵临襄阳，蔡冒举城投降，但可惜襄阳水军被刘璟付之一炬，曹操只得命程昱主持修造战船，集举国之力，倾50万大军（有20万民夫）南下荆州，张辽为先锋，率军5万先行，满宠率军1万进军合肥；
刘璟联合东吴孙权，以火攻之策在赤壁大败曹操，曹操20万大军全军覆没；当刘璟、周瑜忙着接收曹操大营的粮草资重时，却被蒙戈、盖俊率兵偷袭，魏延、廖化被俘，刘璟拼死突出重围，文聘失踪，黄忠、甘宁率1万水军撤往江夏，江夏陆军损失大半；周瑜也被打个措手不及，3万江东军仅剩万余，副将吕蒙、老蒋黄盖被俘，丁奉、蒋钦战死；但盖俊率兵穷追不舍，直至江东水军接应，周瑜才率军乘船沿水路撤退，登船时盖俊率2000连弩营杀到，几波弩箭，江东军又损兵数千；眼看江东水军撤远，盖俊才率兵撤退！
同时，杨桐率兵收集俘虏，整理曹军遗留的资重粮草，送汝南郡；刘弘负责坐镇汝南郡协调各方，接收战俘和缴获的粮草物资。这一仗，依靠着各方的情报，杨桐与刘弘的商议后果断出击，蒙戈与盖俊用兵犀利，一仗重创江夏军和孙吴，接受了赤壁之战的大部分战果；曹操逃亡南郡，刘璟退兵江夏，周瑜收拢残部固守芜湖，犹豫情况不明，周瑜在退兵的同时就800里急件，通知孙权撤军合肥，以免遭遇不测；刘璟这边军事贾诩和徐庶受伤下落不明，刘璟汇合黄忠、甘宁后固守江夏，同时联络东吴，派人搜集情报，了解各方动向，寻找失踪人员，收拢败兵；这次遭遇突袭太过诡异，敌军是曹军旗号，人数虽人不多，却比一般的曹军凶悍异常，且装备精良，居然有重甲奇兵和步兵，弓弩也十分犀利，为首大将十分勇猛，魏延、廖化皆被其所伤，刘璟自己与他恶战数十回合，却被其飞刀击中，不得不率部突围，没想到他们在半路埋有伏兵，显然准备充分，难道是曹操的计谋，可刘璟突围后，却不见江陵曹军有何动向，这令刘璟百思不得其解。
汝南郡，赤壁大战已经过去半月后，杨桐率军返回了汝南县，将解救的俘虏安排在汝南各郡进行军屯，从16万人中抽取2万精锐交给盖俊训练，屯田事宜交由刘弘安排，盖俊这样的将才，怎么能一直做屯田令，岂不大才小用；蒙戈早在伏击刘璟之后就率领5000骑兵和1万步兵去进攻徐州，由于曹操倾举国之力南下，徐州兵力空虚，只有2万人驻守，被蒙戈接连攻克小沛、彭城、下坯等6城，俘虏1万余人，缴获辎重粮草无数，广陵太守陈登据城坚守，东海、琅琊、鲁郡则由于得到了臧霸率军增援，所以未能攻克。
南郡江陵，曹操返回南郡后，斥候来报，说刘璟、周瑜联军遭到偷袭，损失惨重，又惊又喜，百思不得其解，不只是谁所为！数日后，广陵太守陈登、许昌荀彧，青州刺史来报，汝南郡守杨桐造反，率兵突袭徐州，已经攻克了彭城、小沛，徐州刺史战死，同时荀攸来报，综合各方信息，袭击孙刘联军的正式汝南郡杨桐的兵马，夏侯恩已经被囚，汝南郡兵已被杨桐控制。曹操顾不上赤壁之痛，任命曹仁为镇南将军，陈娇为长史，配合襄阳徐晃以防刘备、刘璟，紧急率军返回许昌；同时，命令夏侯惇率军从完成出发进攻汝南平叛，当曹操抵达叶县时，却收到夏侯惇3万大军被盖俊2万人击败，撤退到鲁山，杨桐率军直逼许昌。曹操与程昱、荀攸商议后，决定与刘璟、孙权议和，并命荀彧组织汉献帝和百官公卿全部迁至邺城，同时命张辽率军阻击杨桐，于禁、李典率军支援夏侯惇。
刘璟回到江夏后，经过半月修整，收拢了2万人，贾诩和徐庶也陆续返回，收集各方情报之后，了解了事情的大致脉络，鉴于目前曹、孙、刘三方皆遭重创，遂联系孙权，同意与曹操议和，孙权亲自率军2万进军广陵，名为支援曹操，实际则驻军观望，欲趁机袭取广陵；同时派程普率军1万支援周瑜；刘璟则趁机要挟曹操，以南郡、襄阳、樊城等地作为谈判条件。曹操大怒，但鉴于局势恶化，接受了荀攸的建议，命曹仁撤出南郡，但将南郡交接给孙权，只给刘璟襄阳、樊城等地；孙权则命韩当率军支援周瑜，进兵江陵；
刘备在公安，本想趁三方受创，趁机谋夺南郡扩大势力，怎料，刘璟派甘宁率水军1万阻挡，刘备没有水军，无法过江，只得隔江长叹，后听从诸葛亮之言，率军前往巫城，准备谋取益州。
杨桐收到各方传来的信息后，满意的笑了，目前的结果跟他的预料完全吻合，赤壁一战他黄雀在后，重创三方，使得孙刘无法趁机扩张，同时拿下豫州，分兵许昌和宛城，吸引曹操兵力，打乱曹军的中原兵力布局，为蒙戈闪击徐州和青州创造条件；蒙戈军报，目前派兵牵制广陵，自己已经率领骑兵绕道兖州北上，断臧霸后路，袭取青州。同一时间，刘弘派兵逐步接收了徐州诸郡，并安排官吏，回复政务。有青、徐、豫三州之地，足以与各方鼎足而立，回复齐国旧地，这是统一大业的开始；有了青州、徐州就可以寻找好的港口，建造水军，开拓海外贸易，同时威胁曹操、孙权的后方。所以，能否成功拿下青、徐，对杨桐下一步的战略至关重要，不过他充满自信，魔将蒙戈岂是浪得虚名。
建安十四年初夏，赤壁大战结束已有半年，曹操在受到一连串打击后，整体龟缩回河北，力保河北和关中，河南之地，仅有兖州3郡在手，从赤壁大战到现在，前后损兵近30万，丢失人口100余万，连失荆、徐、豫、青四州之地，实力大损，没有5年以上是难以恢复实力的；经过多次斡旋，最终杨桐与曹操达成协议，曹操承认杨桐对三州的控制，天子下诏册封其为车骑将军，徐州牧，齐候。由于没有强大水军，同时为了防止孙刘渔翁得利，杨桐接受了议和，命令蒙戈停止对兖州的攻势，但继续保持对兖州三郡的占领，并驻兵2万；协议达成后，杨桐率兵前往彭城，鉴于汝南靠近江夏，不适合作为州治，遂迁至彭城。命盖俊率兵驻守汝南，命刘弘组织流民迁至徐州、青州，组织屯田，充实人口，趁曹操忙于平定河北袁氏，修养生息无力南下之机，苦修内政。以曹军俘虏为代价，置换九江、合肥，寿春等淮南诸城。在曹操看来，淮南之地已成飞地，无力支援，换回夏侯渊等诸将士，也比较划算，以免成为下一个青州。青州之战进行的极为诡异，蒙戈率精锐骑兵绕道兖州，从侧后方闪击黄河沿岸诸城，然后南北夹击，全歼青州军3万，臧霸亦被俘虏，青州各郡皆被占领，占领之地自有刘弘派兵接收，蒙戈即刻率军南下，直逼广陵，广陵太守陈登粮尽，东吴援兵又被蒙戈率兵阻隔，只得投降；蒙戈又用计，以陈登求援信，骗孙权过江，于半道伏击，大败东吴军，东吴上将周泰拼死抵抗，带孙权杀出重围，孙权率军过江后，身边仅余6000残兵，只得命水军封锁江岸，自己仓皇逃过建康。淮南满宠、扬州刺史蒋济仅率5000残兵按照齐军安排的路线撤回河北。
荆州方面，刘璟经过巧取豪夺，得到了襄阳郡和南郡，孙权因江北战败，赤壁受创，实力大损，需要联合刘璟北抗杨桐，所以默认了这一结果。刘备则与刘章建立盟约，出兵益州，北上抗击张鲁；刘璟遂与东吴密约，允其夺取荆南。同时，刘璟联络马腾，图谋共同夺取关中，实则借马腾之力购买战马，补充骑兵。目前局势不明，刘璟听从贾诩之谋，派使者联系曹操，准备南北夹击杨桐，其实双方都不会当真，曹操急于休养生息，刘璟也在巩固荆州，都不会出兵，只是形成联盟，威慑杨桐，以免齐军北上或者南下，虽然杨桐没有水军，但汝南毕竟距离江夏太近，若齐军频繁南下，会给江夏乃至荆州造成极大的影响，一旦被其发现破绽，后果不堪设想。
彭城，杨桐迁到彭城后，将赤壁之战俘获的大量水军、船工都秘密派往青州和徐州沿海，命专人秘密建造大型五牙战舰，建造船港，修建水寨，训练水军。虽然今年吞下了数倍的地盘，但由于杨桐常年积累，赤壁收获颇丰，加之刘弘鼎力扶持，很快使豫、青、徐三州走上正轨。
曹操、刘璟、孙权、刘备、马腾、刘章，张鲁、甚至远在胶州的士壹都对杨桐的崛起无比震惊，本来曹操以为一个刘璟已经难以对付，可出来个更生猛的杨桐，这让他如何应付。
邺城，曹操召开了核心圈层的会议，商议解决当前困局的策略和下一步的战略。荀攸提出了定势五策，分别针对杨桐、刘璟、孙权、马腾、刘备，刘章可以忽略不计！程昱因为赤壁战败，逐渐淡去谋划之心，曹操遂用荀攸之策。
建安十四年冬，彭城，杨桐这边也在各方都稳定后，将盖俊、蒙戈召回，协商下一步的战略。水军建设正如火如荼的秘密进行中，刘弘回报了今年的政务，钱粮赋税、土地民政、甲兵军械、官吏考评等一系列事宜，最后，回归到了关键问题，下一步的安排。他们已经完成了第一步的崛起，将天下拉回均势局面，各方势力都在合纵连横，为了打开突破口，急需确定下一步的安排！为此，曹朋、袁三、项庄都秘密回到了彭城。数年不见，三人变化极大，感慨颇多，不过当杨桐说到下一步的战略，大家瞬间严肃起来。杨桐让三人阐述了各方势力的情报，汇总各方势力的动态和实力，同时盖俊、蒙戈，刘弘都纷纷献策。最后杨桐汇总阐明下一步方略，不能等各家恢复实力，合纵攻我，需先发制人；具体如下，第一、袁三负责联络马腾、刘备，相约共同进攻关中，助我齐军北伐曹贼；第二、联络河北袁氏，愿意助他们复兴河北，相约夹击曹贼，清君侧；第三、项庄联络辽东公孙度，许他幽州之地，让他率兵入关勤王；第四、项庄、曹朋、袁三联系江东山越、荆南武溪蛮、益州刘璋，若孙权、刘璟北犯，则袭其后，孙刘地盘我齐军分毫不取。最后，蒙戈率军2万从济北过黄河，强攻渤海郡，陈任率军1万攻陈留，郑啸率军1万攻东郡，张浪率军5000攻荥阳，这是第一步，造成我军北伐曹操的假象，蒙戈过黄河后绕道兖州背后进攻，配合正面部队全歼兖州守军。
兖州，陈留刘延率军5000驻守，东郡李典率军5000驻守，最前部的东平史涣率军1万驻守，曹军主力都在河北剿灭袁氏余孽，黄河南岸这块飞地，驻兵2万已是极限，之所以没有放弃兖州，也是未了将来南下不致于重走袁绍老路。考虑到齐军去年吞掉了中原，也需要修正，荀攸也同意了曹操的安排，可他们万万没想到，齐军经过半年修正就又开始北征，这让曹操惊讶不已，这也归功于刘弘的政务之能，化地才能如此迅速，当然也因为接收了赤壁大战的战果。
马腾得到齐军北伐的消息犹豫不决，进军关中是他朝思暮想的，可司隶校尉钟元常可不是吃素的，这老家伙把关中经营的密不透风，仅凭自己肯定不行，但曹操现在实力大损，不趁此良机，等曹操恢复实力，就来不及了。此时，刘备的使者也到了天水，约马腾夹击汉中张鲁，事成之后助马腾进军关中。马腾请韩遂等西凉军阀共商对策，最后决定采取折中之法，马腾、韩遂率军进攻三辅，马超率偏军走羌地，与刘备夹击汉中，多去汉中后，与刘备一同进攻陇西。刘璟得知齐军北伐后，迅速找贾诩商议，按他们年前的预测，齐军果然北攻河北，贾诩建议不能使其成功，杨桐心思缜密，有雄霸之才，鲸吞天下之志，若让其夺取河北，待其势成，南方群雄皆束手就擒尔！刘璟经过一段时间思考，深感忧虑，这已经大大偏离了他所了解的三国，而且赤壁大战，杨桐把握时机妙到毫巅，绝对是早有预谋，其担任汝南县令7年，一直默默无名，唯知其育民有方，政务声远播，刘璟也十分欣赏，希望将来可以招至麾下，却不想其扮猪吃老虎，赤壁一战趁势崛起，刘璟实在怀疑他也是穿越而来，而且一定不是像自己一样的寻常人。但是这个事情他只能自己思考，万不能和人商议，包括贾诩，因为这太匪夷所思了。为了应对当前局势，刘璟命派人与杨桐讲和，愿意换回被俘的江夏军将士（东吴也紧跟着采取了同样策略），杨桐并没有提出很苛刻的条件，只是索要了一批粮食。一方面削弱刘璟、孙权的北伐可能，另一方面，也增加储梁，用于屯田和收拢流民。
蒙戈采用声东击西之策，明攻乐安，实则从济北渡河绕过内黄、濮阳，直奔黎阳，1日之内狂奔400里，于傍晚抵达黎阳，用计骗开城门，攻克了黎阳。为了速度，蒙戈此次只带了4000轻骑兵，一人两马，所以行动迅捷，在曹军还未能反应过来，变攻克黎阳。在杀掉黎阳城守及各级官吏后，率军之下延津，同时联络大河南岸的郑啸、陈任两年夹击，接连攻克陈留、东郡，刘延战死，李典率兵西撤至荥阳，半路遭遇张浪率兵伏击全军覆灭，李典受伤被俘。早在蒙戈北渡黄河之时，就派兵包围了东平，史涣派出的信使都被齐军斥候营俘虏；直到陈留被克，李典被俘，史涣还不知情。陈任带李典到东平城前招降史涣，东平守军知陈留、东郡被克，东平已成孤城一座，军心涣散，城内粮草仅能支撑15日，城门守将遂趁史涣不备，偷开城门引齐军入城，东平城破，史涣突围不成，拒不投降，血战至死。致此，河南四州都归杨桐所有。
三日后，兖州丢失，李典被俘，史涣、刘延战死的消息传到邺城，曹操大惊，盛怒之下，命曹仁率兵5万进攻河间，逼迫袁氏退往辽东，亲自率军10万南下进攻兖州，同时命张辽率兵3万进攻青州。前锋曹纯、曹真率领10000骑兵直奔洛阳，汇合夏侯惇从侧翼进攻豫州，曹操亲率领步骑9万进兵黎阳，张辽从渤海郡南下，经乐陵南下乐安进攻青州。
彭城，杨桐正在与刘弘商议军务，第一步拿下兖州已经实现，虽然马腾、刘备并未有效牵制关中兵马，不过原本计划中也没指望他们；现在曹操调集15万大军反扑，第二部计划也就要开始；陈平率水军5000连同袁方的1万兵马从广陵北上，从海上绕道碣石登陆，进攻乐陵，切断张辽的后路，同时骚扰曹仁，间接支持河北袁氏。杨桐率军3万北上官渡抵抗曹军南下，盖俊率军2万驻守荥阳牵制夏侯惇及关中援军；青州方面张浪率军1万布防黄河沿岸，抵御张辽。
襄阳，刘璟得到齐军主力被曹操牵制在黄河一线，中原各州兵力空虚，遂与贾诩商议，约孙权一同突袭豫、徐二州，与曹操夹击杨桐。刘璟命贾诩留守江陵，命文聘驻守襄阳，亲自率军2万进攻汝南，命黄忠率3000精锐昼伏夜出偷袭汝阴。
建康，孙权在得到刘璟的消息后，与张昭、周瑜、鲁肃等人一番商议，认为此乃天赐良机，遂命周瑜率军3万攻合肥，命程普统兵1万攻广陵。
汝南，刘璟自宛城出兵，一路连克鲁山、古城，兵围汝南。刘弘得知刘璟兵围汝南，遂派韩进率军1万支援，不料韩进轻兵急进，在葛坡遭到魏延伏击，损兵过半，遂退守汝阴。韩进率军刚至汝阴，当夜被黄忠帅军骗开城门，韩进率残兵仓皇撤退，汝阴丢失，韩进无奈，只得率军退守下蔡。杨桐曾为汝南太守，特地加固了城防，刘璟猛攻数日不破，为减少不必要的损伤，遂围而不攻，命廖化率兵进攻项城，威胁杨桐粮道。
合肥，周瑜率军三万猛攻合肥，太守秦风据城死守，周瑜无奈只得围而不攻，广陵太守陈登亦据城坚守，程普久攻不下。孙权写信给陈登，承诺保全其家族财产，劝陈登投降，无果。
青州，张辽声东击西，渡过黄河攻克历城，张浪兵少，节节败退，张辽率军连克泰安、博阳，兵围任城，张辽欲分兵取东莞诸城，参军满宠劝张辽不可孤军深入，需稳扎稳打步步为营，张辽赞同，遂罢。
7月，合肥久攻不下，周瑜迫于压力，遂用水淹之计攻克合肥，太守秦风被俘；周瑜遂命吕蒙率偏军夹击广陵，自己亲率主力进攻寿春。
官渡，曹操得知刘璟、孙权进攻杨桐后方，杨桐粮道不通，遂下令，命夏侯惇及曹纯五日之内攻克荥阳，否则军法从事。夏侯惇得到关中援兵，遂昼夜猛攻；曹纯帅骑兵5000绕道南下进攻颍川，威胁盖俊侧后。
官渡，杨桐收到各方战报以及刘弘书信，会心一笑，战机已至。早在进攻兖州之初，杨桐就召集麾下诸将商议，他们得出一条结论，水军非一日可成，无水军之力，则难以平定荆、扬，但若迁延日久，南方恢复实力，曹操平定河北，南北夹击之下，他必败。所以，杨桐听从刘弘之策，示敌以弱，诱敌深入，奇兵偷袭，断其归路，全歼其众。目前，各条战线推挤进去顺利，刘璟、周瑜、张辽孤军深入，收网时机已到。大战数月，青州仅靠张浪偏军守卫，实则是因为，蒙戈的精锐部队秘密南下，昼伏夜出，埋伏在嵩山附近，曹纯帅精锐骑兵南下，蒙戈第一时间收到了斥候营的消息，遂率命曾凌峰率轻骑3000北上虎牢关，与盖俊夹击夏侯惇；蒙戈自己率领主力在襄城之东伏击曹纯,曹纯率领的虽是虎豹骑精锐，但蒙戈预先埋伏了3000弓弩营，加上有重甲骑兵突袭，一站之下，曹纯打败，血战方的突围。蒙戈命颍川之军南下，埋伏与鲁山附近，自己率军南下，狂奔200里突袭汝南荆州军，汝南守军杀出，前后夹击，荆州军大败，刘璟与魏延霍峻拼死血战，向南突围，蒙戈派兵紧追不舍，至新野方式，刘璟收拢残兵，2万大军只余5000；
青州方面，袁方率军突袭历城，全歼守军，张辽知后路被断，遂命满宠率军向东郡撤退，自己垫后；张浪得到刘弘1万援军，遂与袁方合兵追击张辽。
寿春，周瑜猛攻数日，即将破城，不料突然接到孙权来信，言山越作乱，势大难制，威逼建康，命周瑜火速率军回援，同时，前方传来消息，齐军援军赶到，周瑜无奈只得撤退，途中遭到蒙戈率领的轻骑兵追杀，损失惨重，辎重皆失，最后遇黄盖水军接应方的脱身。广陵方面，刘弘亲自率军拿下，联合陈登击退程普、吕蒙。
荥阳，夏侯惇猛攻数日，奈何守军弓弩犀利，始终不能克城，当天夜里，曾凌峰率骑兵赶到，联合城内守军一齐杀出，曹军打乱，夏侯惇连杀之人亦不能制，被乱军裹挟，退往洛阳。韩进率豫州郡兵对荆州军残部进行剿杀，黄忠、廖化死战突围而出，撤至义阳。
当曹操得到孙刘联军被齐军击溃南撤，齐军偷袭河北击退张辽，夏侯惇、曹纯兵败的消息，吐血昏迷；后经荀攸、程昱劝谏与杨桐撤兵议和。此战，曹操前后损兵6万，刘璟损兵2万多，孙权损兵2万多，杨桐虽胜，亦损兵数万，但其战略目的已然达到，经此一役，孙刘数年之内无力北上，河北袁氏不除，曹军元气不复，曹操亦无力南下。
议和达成后，曹操率军返回邺城，留夏侯渊率兵驻守黎阳；曹真率领虎豹骑配合曹仁将袁氏驱赶往辽东；夏侯惇及曹纯收拢残兵驻守洛阳。
江陵，中原大战三个月后，刘璟安排文聘驻守樊城，魏延守宛城，廖化守襄阳，自己率军回江陵与贾诩、徐庶商议军务。目前荆州数场大战下来钱粮耗尽，损兵折将，急需休养生息，但益州刘璋却在刘备的蛊惑下调兵夷陵，欲进荆州，刘备在中原大战之际，与马腾联合进攻汉中，张鲁不敌，只身逃亡长安，经钟鹞安排去往邺城，面见曹操。刘备占据汉中，马腾占据陇西，但韩遂一无所获，十分不满。
