屈原与齐王谈完联盟之事，已是鸡鸣时分，他顾不得休息连夜准备返回向楚王汇报。刚出城门就看见秦国大使骑着高头大马要见齐王，齐王拒绝了接见秦使，屈原很高兴的返回了郢都。
这次出访马到功成，各诸侯国欢心鼓舞。秭归人民更是为屈原立了一座庙，来记念他的丰功伟绩。怀王也大宴群臣整个郢都狂欢三天。屈原当时的连齐抗秦是自己强烈的爱国主义精神使然，而且他与自己的威信和风度赢得了东方大国齐的合作，于是齐王也要来回访楚国了。屈原作为外交官制定了很隆重的欢迎仪式，怀王也设宴好好招待了齐王。不久，怀王又派使臣分别去请齐，魏，韩，赵，燕五国国君来郢都商讨联盟之事。楚国是发起人，又是东道主，加之屈原和苏秦预先秘密商讨，于是确定楚怀王为纵约长。仪式规模宏大，振动天下，不但各国使臣观礼，老百姓也可来观看。
楚怀王当上了六国领袖，不免自高自大起来，他不断扩充军队，增加赋税，昔日富饶的江汉平原变得越来越荒凉，老百姓甚至揭竿而起占山为王，沦为盗贼，屈原看到这种情况很是忧虑，劝楚王说：“现在老百姓并不是很富裕，您应该减轻赋税，将壮丁送回家耕种田地，也该将宫中的妃子放一部分回民间，让男有妻，女有靠，这样各诸侯国的人看见楚国人民生活的这么好，就会甘心情愿来归顺您啊！“可是，楚王并不全采纳屈原的意见和建议，只减免了三年的农业税赋，对女色的占有却没丝毫改变，所谓“楚王好细腰，宫中多饿死”就是这样子的。
屈原从殷亡的教训中看到了民贵君轻的重要性，他倡道民贵君轻指出“皇天无私阿兮，览民德焉错辅”的思想。表明了自己尽管忠君更加忠于人民，忠于普通的百姓“哀民生之多艰兮，长太息以掩涕兮”。屈原的可贵在于他不仅信奉“民为贵，社稷次之，君为轻”提倡“仁学，仁政，”提倡“民为邦本，仁者爱人”把它作为人生的理想，并为其实现而努力，当现实偏离这个目标，他还要为之斗争甚至付出生命的代价，因此他就比别人多几分忧患，多几声呐喊，多几分不幸。
齐楚联盟，六国合纵使得秦有所畏惧很长时间不敢贸然侵犯六国。楚国的都城中贵族们骄奢淫逸，花天酒地，秦为探明楚国的情况，派出间谍拉拢楚国的皇亲国戚，使得郢都的官员不思国事，维持着一派虚假的繁华，他们的官邸奢华到令楚王也流连忘返。
屈原深知贪腐这个毒瘤会使国家被小人蚕食和侵吞，到时候不要外敌自己就会瓦解掉。他于是找到楚王把自己的担忧说出来了，楚王正想打击贵族们的贪腐，巩固自己的地位，于是让屈原列出贪官名单，起草改革内容。
屈原于是暗中将贪官名单调查出来，将他们贪腐的具体情况也查得一清二楚，写了奏折交给怀王。看到这份有自己宠臣靳尚，子椒等人名单，怀王有些痛心，他想除掉他们只屈原辅佐自己，王位怎么能巩固呢？加之宠妃郑袖终日在耳边诉说他们的衷心，怀王更加不忍除掉这些人。
屈原看见这种情况，感觉到改革的艰难曲折，他在《离骚》中说“众皆竞进以贪婪兮，冯不厌乎求索”“苏粪壤以充苇兮，畏申椒其不芳”他们把美好当作丑陋，使朝廷内外乌烟瘴气，他们贪污腐败，谋取私利，使国家利益遭受惨重损失，楚国日见贫穷。政治日见腐败。屈原对楚王为自己私利不顾国家利益的行为深感失望，君臣之间尽管友好，推心置腹的关系将出现巨大的鸿沟。
但是，任楚国这样衰败下去怀王也是心不甘的，于是再让屈原起草改革方案。让他务必半年内写出适合楚国的改革措施和政策。
屈原于是埋头在橘园里起草《宪令》，制定一整套针对楚国的改革制度，包括选贤任能，斥逐戾臣，减免人民税赋，改革不合理的政治制度，以推行其美政理想。
这时候橘园里出现了一系列怪事，先是橘园里仆人们养的鸡无故死亡，屈原最喜欢的鹦鹉也毫无征兆的死了，仆人们很害怕，就不声不响的走了，最后一个叫婵娟的主动留下来给屈原做饭，这才解决了他的生活问题。
不久，又又信差送信来说姐姐女媭死了，要屈原回家守孝，他看是自己一个族叔写的，当即昏了过去。婵娟把信拿过来仔细推敲说“先生你看，今天五月初六，这封信五月初三写的，三天就到郢了吗？”屈原醒来一看，果不其然，从家乡秭归到郢都，五天才能到。他于是派心腹骑马悄悄出了郢，回到秭归老家，一看姐姐还好好的就放心了，镇定下来后，反思这一切不过是反对派的阴谋诡计。
他三个月完成了《宪令》，怀王高兴的到橘园看他说“天要兴我大楚，派屈原来辅佐我啊！”屈原高度爱国热情和杰出的政治才华使他重新获得了楚怀王的信任和重用。也激起了朝中奸臣的攻击和背后挑唆。他们不断用重金贿赂他，软的不行，就在怀王面前说他居功自傲，目中无人，把功劳都记在自己身上，完全没把楚王放在眼里。加之他把自己的人格看的很重，从不屈意奉承怀王，最后怀王免了他佐徒的职位，降为三闾大夫。
