项羽又说：“赐他一只猪肘！”侍者给了樊哙一个生猪肘，樊哙把盾放在地上，然后把猪肘放在盾上拔出剑来切割吃。项羽说：“好一位壮士！还能喝酒吗？”樊哙说：“我连死都不怕，还怕喝酒吗？”接着责备项羽说：“秦王有虎狼之心，杀人唯恐太少，刑人唯恐不多，所以天下都反叛他。项王和诸将约定：‘先破秦入咸阳者王之’。现沛公先入咸阳，毫毛不敢有所近，封闭宫室，还军霸上，以待大王到来。劳苦功高如此，你没有封侯之赏，却听信小人之言，要诛杀有功之人。这是亡秦的继续，我认为实在不应该这样做。”项羽无话可谈，只好让樊哙坐下。樊哙即坐在张良旁边。过了一会儿，刘邦起来去厕所，叫着樊哙一起出帐。刘邦打算不辞而别，对樊哙说：“我准备回去，但没有向项王告别，怎么办呢？”樊哙说：“现在的情况是，人为刀俎，我为鱼肉，干大事不必顾及小的礼节，讲大节无须躲避小的责备，还告辞什么！”张良这时也出来了，他问刘邦带来了什么礼物。刘邦说：“我带了一对玉璧，准备献给项王，一对玉斗准备献给亚父(范增)，刚才他们生气，没敢拿出来，你就代我献给他们吧。”张良说：“遵命”。刘邦丢下车骑，独自骑马，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信持剑盾步行，从骊山小道返回霸上。鸿门距霸上走大路是40里，走小路只有20里。张良估计刘邦他们已经回到了霸上，才入帐向项羽告辞。他对项羽说：“沛公喝得多了，不能向您告辞，谨使我代奉白璧一双，拜献大王足下；玉斗一双，拜奉大将军足下。”项羽问：“沛公现在哪里？”张良说：“他听说大王要责备他，独自走了，现已回到了军中。”项羽接过白璧，放在座位上。范增则气得把玉斗放在地上，拔剑击碎，恼怒地说：“唉！项庄这班小子没法跟他们共谋大事，夺取项王天下的，一定是沛公了，我们这班人就要成为沛公的俘虏了！”刘邦回到军中，立即杀了曹无伤。这就是历史上有名的“鸿门宴”。 过了几天，项羽率兵西进，屠戮了咸阳城，杀了秦降王子婴，烧了秦朝的宫室，大火三个月都没有熄灭。他自立为“西楚霸王”。西楚霸王的意思是，项羽起兵和居住在楚国西部，又因为他战无不胜，故在“王”前加个“霸”字，这就是西楚霸王之谓。项羽劫掠了秦朝的财宝、妇女，往东走了。秦朝民众对项羽大失所望。有人劝项羽说：“关中这块地方，有山河为屏障，四方都有要塞，土地肥沃，可以建都成就霸业。”但项羽看到秦朝宫室都被烧得残破不堪，又思念家乡想回去，就说：“富贵不回故乡，就像穿了锦绣衣裳而在黑夜中行走，别人谁知道呢？”那个劝项羽的人说：“人说楚国人象是猕猴带了人的帽子，果然是这样。”项羽听到这话，就把那个人扔进锅里煮死了。
项羽派人向楚王禀报破关入秦的情况。楚王说：“就按以前约定的那样办吧。”项羽怨恨楚王不肯让他与刘邦一起西去入关，而让他向北救赵国，故失约在后。于是项羽给楚怀王一个徒有虚名的尊贵称号叫义帝。项羽打算自己称王，就先封手下诸将相为王，并对他们说：“天下发动起义之初，暂时立诸侯的后代为王，为的是讨伐秦朝。然而身披坚甲，手持利兵，带头起事，暴露山野，三年在外，灭掉秦朝，平定天下，都是靠各位将相和我项籍的力量啊。义帝是我家项梁所立，虽说没有什么战功，但还是分给他土地，让他做了王，本来也是应该的，但他有什么权利决定怎么履约呢。”项羽说了这番话后，诸将都说：“好。”于是就分封天下，立诸将为侯王。项羽、范增担心刘邦据有天下，然而鸿门之会已经和解了，又不好违背当初的约定，怕诸侯背叛，于是暗中谋划道：“巴、蜀两郡道路险阻，秦朝流放的人都居住在蜀地。”又说：“巴、蜀也算关中的地盘。。”因此就立刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中之地，建都南郑。就把关中分为三块，封秦朝三名降将为王，以阻断汉王刘邦的东出之路。项羽立章邯为雍王，统治咸阳以西的地区，建都废丘(今陕西兴平县东南)。长史司马欣以前是栎阳狱掾，曾经对项梁有恩；都尉董翳，当初曾劝章邯投降楚军。因此，立司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河的地区，建都栎阳(今狭西临潼东北)；立董翳为翟王，统治上郡，建都高奴(今陕西延安东)。改立魏王豹为西魏王，统治河东，建都平阳(今山西临汾市)。瑕丘(今河南省濮阳县五星乡)申阳，本是张耳宠幸的大臣，首先攻下河南郡，在黄河岸边迎接楚军，所以立申阳为河南王，建都洛阳。韩王成仍居旧都，建都阳翟(今河南禹州)。赵将司马卬为殷王，统治河内，建都朝歌(今河南淇县东北)。改立赵王歇为代王。赵相张耳一向贤能，又跟随项羽入关，因此立张耳为常山王，统治赵地，建都襄国（今河北邢台市）。当阳君黥布做楚将，战功在楚军中一直属第一，因此立黥布为九江王，建都六县(至安徽六安县北)。鄱君吴芮率领百越将士协助诸侯，又跟随项羽入关，因此立吴芮为衡山王，建都邾县(今河北黄冈县西北)。义帝的柱国共敖率兵攻打南郡，战功多，因此立共敖为临江王，建都江陵(今湖北江陵)。改立燕王韩广为辽东王。燕将臧荼跟随楚军救赵，又随军入关，因此立臧荼为燕王，建都蓟县(今北京市)。改立齐王田齐为胶东王，齐将田都随楚军一起救赵，接着又随军入关中，因此立田都为齐王，建都临淄(今山东淄博市东北)。当初被秦朝灭亡的齐王建之孙田安，在项羽渡河救赵的时候，田安攻下济水之北的几座城池，率领他的军队投降了项羽。因此，立田安为济北王，建都博阳(今山东省泰安市泰山区)，后因田荣造反而被杀。田荣多次有背于项羽，又不肯率兵跟随楚军攻打秦军，因此不封。成安君陈余因与张耳抵牾，抛弃将印而离去，也不跟随楚军入关，但他一向以贤能闻名，又对赵国有功，知道他在南皮(河北沧州市)，因此把南皮周围的三个县封给他。鄱君吴芮部将梅鋗战功多，因此封他为十万户侯。项羽共分封诸侯王十九个，并自立为西楚霸王，统治九个郡，建都彭城，立刘邦为汉王，管辖巴、蜀、汉中41县，都南郑(今陕西南郑)。汉王刘邦怨恨项羽背约，想攻打他，丞相萧何劝谏，于是作罢。
汉王元年(公元前206年)夏四月，诸侯受封已毕，在大将军的旗帜下罢兵，分别前往各自的封国。项羽出了函谷关，来到自己的封国，派人去让义帝迁都，说:“古时候帝王拥有土地是纵横千里，而且一定要居住河流上游。”于是让使者把义帝迁徙到长沙郴县(今湖南郴州市)去。使者催促义帝启程，左右群臣渐渐叛离了他，项羽于是秘密派衡山王、临江王把义帝截杀于大江之中。韩王成没有军功，项羽不让他到封国去，带他一起到了彭城，废为侯，不久又杀了他。臧荼到了封国，就驱逐韩王广去辽东，韩广不听从。臧荼最终杀了他，把他的土地并为己有。田荣听说项羽改封齐王市到胶东。而立齐将田都为齐王，非常愤怒，不肯把齐王迁往胶东就占据了齐地，起而反楚，迎头攻击田都。田都逃亡楚国。齐王市害怕项羽，偷偷向胶东逃去，奔赴封国。田荣发怒，就追赶他，把他杀死在即墨。田荣于是自立为齐王，又向西进攻，并杀死济北王田安，全部统治了三齐之地。田荣把将军印授给彭越，让他在梁地反楚。陈余私下派张同、夏说劝齐王田荣说:“项羽主持天下事，不公道。现在把以前的诸侯王都封在坏的地方儿，把他自己的郡臣诸将都封在好地方，驱逐了原来的君主赵王，让他往北徙居到代地，我认为这样是不合适的。听说大王您已起兵反楚，而且不听从项羽的不义之命，希望大王您接济我一部分兵力，让我去攻打常山(今河北省阜平县东北的古北岳恒山)，恢复赵王原有的地盘。我愿意用我们的国土给你们齐国作屏障。”齐王答应了，就派兵赴赵。
？
陈余发动三县全部兵力，跟齐军合力攻打常山，把常山王打得大败。张耳逃走去归附汉王。陈余从代地把原赵王歇接回赵国。赵国因此立陈余为代王。
汉元年(公元前206年)四月，项羽遣诸侯各自就国。刘邦没办法，也只好前往南郑。项羽当时只给了刘邦三万士兵，加上自愿随从的几万人，也不到十万人，从社(今西安市西南)进入蚀(通往汉中的谷道)，经今洋县境去南郑就国。张良辞别汉王刘邦回到韩国去，刘邦亲自送张良到褒中(今陕西汉中西北约四十里)。为了防备其他诸侯的袭击，也为了向项羽表示不在东出争夺天下，刘邦接受了张良的建议，把通往汉中的栈道烧了。这样，从陈胜、吴广开始反秦到秦灭亡，长达三年的战乱暂时得到平息。
