CRM术语

• CRM (Customer relationship management):

管理当前和未来客户公司的互动的系统。它往往涉及到使用技术来组织, 自动化, 并同步销售, 营销, 客户服务和技术支持。

• Sales cycle :

公司通过使用阶段顺序把潜在客户转换成客户。

• Pipeline :

你的销售过程, 从第一次接触到最终成交的可视化呈现。它是指通过你的销售周期 :生成, 资格审核, 结束线索的过程。

• Sales stage :

一个阶段定义了一个机会在销售周期及其概率在完成销售过程中的位置。

• Lead :

有人觉察您的公司或你决定追求销售, 即使他们还不了解你的公司。

• Opportunity :

线索表示出更多地了解你的产品/服务的兴趣, 因此销售线索被移交给销售代表

• Customer :

客户适用于数据库内的任何接触, 无论是线索, 机会, 客户或公司。

• Key Performance Indicator (KPI) :

关键绩效指标是体现出一个公司是如何有效地实现关键业务目标的可衡量的值。公司使用KPI来评估达到目标的绩效。

• Lead scoring :

系统会根据他们的网络活动和个人信息对潜在客户分配正分或负分, 以确定他们是否“准备销售" 。

• List view :

视图让你看到你的对象(联系人, 公司, 任务等)在表中列出。

• Lead generation:

通过公司收集潜在客户的相关数据, 建立关系并进一步推动销售周期。

• Campaign:

通过不同的渠道协调发送一系列动作给目标受众来建立线索。在链接一个线索到营销活动来衡量它的效率。

库存管理术语

Warehouse:

A warehouse in Odoo is a location where you store products. It is either a physical or a virtual warehouse. It could be a store or a repository.

Location:

Locations are used to structure storage zones within a warehouse. In addition to internal locations, your warehouse.（Odoo has locations for suppliers, customers, inventory loss counter-parts, etc.）

Lots:

Lots are a batch of products identified with a unique barcode or serial number. All items of a lot are from the same product. (e.g. a set of 24 bottle) Usually, lots come from manufacturing order batches or procurements.

Serial Number:

A serial number is a unique identifier of a specific product. Technically, serial numbers are similar to having a lot of 1 unique item.

Unit of Measure:

Define how the quantity of products is expressed. Meters, Pounds, Pack of 24, Kilograms,… Unit of measure of the same category (ex: size) can be converted to each others (m, cm, mm) using a fixed ratio.

Consumable:

A product for which you do not want to manage the inventory level (no quantity on hand or forecasted) but that you can receive and deliver. When this product is needed Odoo suppose that you always have enough stock.

Stockable:

A product for which you want to manage the inventory level.

Package:

A package contains several products (identified by their serial number/lots or not). Example: a box containing knives and forks.

Procurement:

A procurement is a request for a specific quantity of products to a specific location. Procurement are automatically triggered by other documents: Sale orders, Minimum Stock Rules, and Procurement rules. You can trigger the procurement manually. When procurements are triggered automatically, you should always pay attention for the exceptions (e.g. a product should be purchased from a vendor, but no supplier is defined).

Routes:

Routes define paths the product must follow. Routes may be applicable or not, depending on the products, sales order lines, warehouse,… To fulfill a procurement, the system will search for rules belonging to routes that are defined in the related product/sale order.

Push Rules:

Push rules trigger when products enter a specific location. They automatically move the product to a new location. Whether a push rule can be used depends on applicable routes.

Procurement Rules or Pull Rules:

Procurement rules describe how procurements on specific locations should be fulfilled e.g.: where the product should come from (source location), whether the procurement is MTO or MTS,...

Procurement Group:

Routes and rules define inventory moves. For every rule, a document type is provided: Picking, Packing, Delivery Order, Purchase Order,… Moves are grouped within the same document type if their procurement group and locations are the same.

Stock Moves:

Stock moves represent the transit of goods and materials between locations.

Quantity On Hand:

The quantity of a specific product that is currently in a warehouse or location.

Forecasted Quantity:

The quantity of products you can sell for a specific warehouse or location. It is defined as the Quantity on Hand - Future Delivery Orders + Future incoming shipments + Future manufactured units.

Reordering Rules:

It defines the conditions for Odoo to automatically trigger a request for procurement (buying at a supplier or launching a manufacturing order). It is triggered when the forecasted quantity meets the minimum stock rule.

Cross-Dock:

Cross-docking is a practice in the logistics of unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with no storage in between. (does not go to the stock, directly from incoming to packing zone)

Drop-Shipping:

move products from the vendor/manufacturer directly to the customer (could be retailer or consumer) without going through the usual distribution channels. Products are sent directly from the vendor to the customer, without passing through your own warehouse.

Removal Strategies:

the strategy to use to select which product to pick for a specific operation. Example: FIFO, LIFO, FEFO.

Put away Strategies:

the strategy to use to decide in which location a specific product should be set when arriving somewhere. (example: cables goes in rack 3, storage A)

Scrap:

A product that is broken or outdated. Scrapping a product removes it from the stock.

制造业相关术语

物料清单

物料清单(BoM)用于描述物料、每种物料的数量、以及制造某一产品所需的步骤。由于行业和成品性质的不同，同一个文件可能有不同的命名。例如，在制药行业中，可以使用术语“处方”。

周期

产品周期是整个制造过程得以完成的时间框架。

停机时间或请假

当资源不可用的时间。如果这个资源是机器，则不可用指的是停机时间；如果资源是人，则不可用时间是请假时间。

成品

成品是一个制造过程的最终输出。它们通常不会计划为到另一个公司制造订单的输入部分。

套件

套件是由物料清单中描述的一套部件，但会分别运送而不会被组装或混合。

多级清单

物料清单可能很快就会变得很复杂。为了使用管理，一份清单可以分解为几个较小的制造品，每个都有其自己的BOM。这些部件通常被称为中间件的子组件。

在多级中定义BOM减少了顶级文件的复杂性，且允许在其他BoM中复用这些部件。

幽灵物料清单

幽灵物料清单总是用于多级BoM上下文中，它允许将子组件作为一个较大的终端产品的部件进行添加，同时避免触发子组件的单独制造订单。

因此，当出现了最终产品的制造订单时，子组件的部件就反映到上级BOM中（相当于它们是上级BOM的直接部件）。

幽灵BOM因此用于分组一套部件，目的是在多个其他BOM中进行复用而无需为子组件调用单独的制造订单。

原材料

原材料和部件构成了要转换为半成品或成品的输入。

因行业不同，这种转换可能涉及多个方面。可能是简单的组装、焊接、混合等。

工艺

路由是描述一系列工单和工作中心的文档。路由在这些订单和工作中心被实施。

半成品和半组装件

这些产品被制造的目的是用于其他制造订单的消耗。

工单操作中心

工单规程指定了一套全面实施制造订单的动作。 每个动作或操作都需要花时间完成，并在一个确定的制造单元（也称为工作中心）中执行。

工单

工单是在给定日期和时限后，排定日程的单一制造操作。

工作中心

工作中心对产品单元及其资源进行标识，用于代表工厂的产能及成本信息。产能是资源及可用时间的组合。

资源

制造这种资源可以是人（员工），也可以是工作中心的机器。

工作时间

每种资源都有其标准工作时间。例如，机器可以设置为每周工作7天，每天工作20小时。

会计术语

日记账

账簿就像一个文件夹, 将相同类型的所有交易都记录在里面:所有银行科目的记录,所有客户发票,供应商账单。它用于归类类似的交易。

付款条款

付款条件用于客户发票(或供应商发票)应支付的时间和方式。例如:直接支付30%,在两个月内支付余款。

银行调节

银行核销的过程其实就是将银行交易和已存在的分录核销。它是一个验证的过程,以确保银行和Odoo的记录相匹配。

调节

分录的核销是多个分录匹配的过程, 就如发票和付款。这可以将发票标记为已付. 这也可用于标注'商品已收但未开票'和'货已发但未开票'。

存款单

存单组是指银行同时收到多笔付款(通常是支票)。如果每行一个存单的话, 核销就很容易了。

日记账分录

分录是一个会计事务,通常涉及:发票,付款,收据,等。会计凭证至少包含两行,就是两条分录,分别为借贷科目。借贷之和必须平。

日记账项目

分录的行, 借方或贷方与科目相关联。

分析账户

Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts are usually grouped by projects, departments, etc. for analysis of a company's expenditures. Every journal item is posted in a regular account in the chart of account and can be posted to an analytic account for the purpose of reporting or analysis.

分析分录

营收或者成本过账到成本账户, 通常和会计分录相关。

销售收据

收据或是其他纸质凭证通常包含细节描述(金额、日期、部门等)。如果商店收取的是现金, 销售收据通常用来代替发票。

固定资产

通常资产的使用寿命大于一个会计期间。(Odoo资产管理用来管理资产的折旧/摊销的时间。典型的例子是资本设备、车辆和房地产。)

递延收入

用于确认长时间提供的服务的收入。如果一个3年的维护合同, 可以使用递延收入机制, 每个月收入为1/36, 直到合同到期, 而不是开始时或结束时入账。

财政状况

客户/供应商或发票上可定义税率。例如:如有些客户受益于特定的税收(政府、建筑公司、增值税受到欧盟企业,…),您可以指定一个财政状况, 根据他们购买的产品选择正确的税。

表外科目

对于外贸企业和银行来说，在会计核算上往往将所有会计科目划分为表内科目和表外科目两类。表内科目包括资产类、负债类、权益类、损益和成本类科目，纳入资产负债表的计算。而表外科目则不参与科目的试算平衡（包括表外科目的初始数据不参与科目余额的试算平衡）

Odoo的会计学

复式记账

Odoo为每个会计交易自动创建背后的日记账分录, 包括 :客户发票, 销售点订单, 报销, 库存移动, 等等。Odoo采用复式记账规则 : 所有日记账分录自动平衡（借方总和 = 贷方总和）。权责发生制和现金收付制方法Odoo支持权责发生制和现金收付制的报告。这允许你在交易发生的时间报告收入/费用（即, 权责发生制）, 或者在付出或者收到付款的时候（即, 收付实现制）。

多公司

Odoo允许在同一个数据库管理几个公司。每个公司有自己的科目表以及规则。依据你的合并规则, 你可以得到合并报告。用户可以访问几家公司，但在某个时间总是在一个公司工作。

多币种

每一笔交易以公司的默认币种记录。对于以其他币种发生的交易, Odoo同时以公司的币种的价值，以及以交易币种的价值存储。 Odoo可以在分类账项目的调节后生成币种增益和损失。货币汇率使用yahoo.com在线网络服务每天更新一次。

国际标准

Odoo会计支持超过50个国家。Odoo核心会计实现的会计准则，是所有国家共用的，每个国家还存在特别的模块, 例如科目表, 税金, 以及银行接口。

特别是, Odoo 核心会计引擎支持 :

•盎格鲁 - 撒克逊会计（美国, 英国, , 以及其他英语国家，包括爱尔兰, 加拿大, 澳大利亚和新西兰），其中，当产品售出/交付完成时报告销货成本。

•欧洲会计, 费用记账在供应商帐单。

•意大利会计, 退款发票使用负数借/贷, 而不是翻转原始的记账项目。

Odoo还有符合IFRS规则的模块。

应收账款和应付账款

默认, odoo使用单一科目用于所有的应收账款分录，以及另外一个用于所有的应付账款分录。你可以每个客户/供应商创建独立的科目, 但是没有必要这样做。

由于交易关联了客户或供应商，你得到对每个客户/供应商进行分析的报告, , 如客户对账, 每客户收入, 到期的应收/应付款, …

更宽广范围的财务报表

在Odoo,你可以实时生成财务报告。Odoo的报告范围从基本的会计报告到高级的管理报告。Odoo的报告包括:

•绩效报告（如损益表,预算差异）

•状况报告(如资产负债表,到期应付款,到期应收款)

•现金报告（例如银行摘要）

•详细报告（如试算表和总账）

•管理报告（如预算,执行概要）

Odoo的报告引擎可让您根据自己的公式来定制您自己的报告。

自动导入银行回单

银行对帐是一个过程, 匹配银行提供的银行对账单明细和总账中的会计交易。Odoo使得银行对帐容易，频繁的直接从你的银行导入银行对帐单明细到你的Odoo会计。这意味着你可以有现金流的每日视图, 而无需登录到您的网上银行，或等候纸质银行对账单。

Odoo通过匹配大部分导入的银行对帐单明细到你的会计交易，加快银行对账。 Odoo还记住你是如何处理其他的银行对帐单明细，并提供建议的总帐交易。

计算你欠税务机关的税金

Odoo为你的纳税期间合计所有的会计交易，并使用这些汇总计算纳税的义务。然后,您可以通过运行Odoo的税务报表来检查你的销售税金。

库存计价

Odoo支持定期(手动)以及永续(自动)库存估价。可用的成本方法有标准价、平均价、后进先出（LIFO对于允许的国家而言）以及先进先出(FIFO)

容易的留存收益

留存收益是你企业留存的部分收入。Odoo实时自动计算你的当年盈利，所以年终分录或翻转是没必要的。这是通过自动将损益表报告到资产负债表计算得到的。