秦穆公三定晋君，背晋盟助郑
周襄王十五年，晋惠公病重，梁国国君无道，任用百姓大兴土木如常，百姓皆怨梁伯，逃离迁往秦国，秦穆公乘梁国民心已变，晋惠公又大病，命攻灭梁国。秦穆公为维持与晋友好，将女儿怀赢嫁与晋世子圉，晋世子圉之母是梁国人，听说秦灭了梁，心中怨秦，听说惠公有病，如今久在秦国，恐日后不能得位，半夜离开怀赢逃归于晋。
秦穆公知圉不辞而别，大怒。夷吾父子，深负寡人，寡人必然有所表示。想起公子重耳在楚，令公孙枝往楚，迎重耳到秦。
重耳到秦，秦夫人（息夫人）也喜爱重耳，建议将怀赢许给重耳，重耳知怀赢曾许给侄子圉，不想同意，后臣下誎言，重耳同意了。秦穆公安排二人成婚。穆公素来重视重耳人品，又有甥舅关系，三天小宴，五天一大宴。秦世子也结交重耳，秦臣蹇叔、百里奚、公孙枝等与赵衰、狐偃等互相深交，共谋夺回晋之事，只待晋国有所异动。
晋惠公病笃，托吕省，郤芮二人辅佐世子圉即位，为晋怀公。怀公担心重耳在外有变，下令，凡是晋臣跟随重耳的出走的，他的家人需要将他召回，三个月内回来，官复原职，既往不咎，超过三个月，除掉他的官䘵和户籍名字，其家人处死。
老国舅狐突曾有大功于晋，颇有名望，他两儿子狐毛狐偃都有才能，晋怀公召来狐突，请狐突写信招回毛偃二人，狐突不肯，怀公命力士以白刃加在狐突脖子上，毛偃二人如来，免你死罪。狐突便执笔写书，怀公一看，上面写着，子无二父，臣无二君。怀公大怒，将狐突斩于市集。不少大臣见怀公刚上位就如此无情，诛戮无罪老臣，称病不朝。狐氏家臣都逃到秦国，报与毛偃二人，二人捶胸大哭，遂与诸臣来见重耳，共谋大事。
晋臣舟之侨等，都准备好了兵甲，准备作重耳内应。重耳来拜见穆公，穆公择吉日十二月，设宴为公子重耳践行，赐于白璧十双，马四百匹，帷席器用，百物俱备。又自统谋臣百里奚、繇余，大将公子絷、公孙枝，先锋丕豹等，率兵车四百乘，送公子重耳离了雍州城，往晋进发。
秦师浩大，晋军民又素来喜欢重耳，全不抵挡，秦师长驱直入。怀公闻变大惊，命吕省，郤芮，起境内全部兵甲，以抵抗秦师。公子絮为秦穆公设计，写一书信至吕省，郤芮二人处，书中略说：
寡人对晋之德，可以说十分厚了，夷吾父子却忘恩负义，对秦如仇人一样，寡人能忍受其父，不能忍受其子。现在公子重耳，贤名远播，上天和各国都相助，很多臣子跟随，重耳一来，晋民无不欢呼，内外归心。现在我命公子絮送公子回晋，以主社稷，两位大夫如果能选择贤主，倒戈来迎，可转祸为福。
吕省，郤芮二人不敢深信，想与公子重耳盟誓，公子絮知其意，说大夫若退兵十里，公子重耳可以盟为信。二人果然退兵，重耳令狐偃与二人相会，刑牲歃血共立重耳为君，各无二心。
晋怀公知吕省，郤芮二人降了重耳，知大势已去，逃往高梁避难。重子重耳即位，是为晋文公。秦穆公领兵回秦。后重耳大赏群臣，对吕省，郤芮没有任何嘉奖，也无任何惩罚。二人每天对着忠于重耳的大臣，难免心里有想法。这之前害怕秦师，现在秦师已退，又想设计杀重耳，二人与勃鞮盟誓，共杀重耳，二人党羽遍布城中，又在封地招兵行事。勃鞮将事泄给重耳，重耳装作生病不朝，挂免朝牌，赵衰也从旁说，新君长年在外奔波，所以身体有疾。众人信以为真。
吕省，郤芮二人听说文公生病，正是造反的时机，令兵甲与党羽在宫里放火，欲寻找重耳杀之，却不见踪迹，二人心慌，又见重耳手下臣子纷纷来到，二人恐不敌，杀出南门而走。
二人正无计，勃鞮来报，说晋文公已被大火烧死。向来晋君都是由秦君所定，现在晋文公儿子雍，在秦国，不如投往秦国，迎公子雍为君。二人心中怀疑，公孙枝写书信与二人，书略说。
新君文公得国，与我君上有割地之约，河西五城，应属秦国，但恐新君文公毁约夺回。现在新君被烧死，这正是我君上想看到的，听说两位大夫想立公子雍国君，更是我君上所愿，大夫速度前来共谋大事。
吕省，郤芮二人欣然来秦，公孙枝款待，二人不再怀疑。只等公子雍前来，秦穆公先到，二人说起迎立公子雍之事，秦穆公说，公子雍就在此。随后，屏后走出一人，二人一看，正是重耳，二人魂不附体，自知中计，二人正想发作，公孙枝与武士一起发作，将二人拿下，一会，力士将二人头颅献上。
秦穆公有恩于历代晋君，待重耳更甚，秦晋结盟，多位君臣都互相通婚，历史称秦晋之好。时晋文公大败楚师于城濮，又相助天子，声威日胜，为中原新盟主。秦穆公与晋文公定盟，如有军旅之事，互相出兵相助。
晋文公听说郑国暗通楚国，反复之国，约秦穆公一起伐郑。秦穆公领谋臣百里奚、大将孟明视、副将杞子、逢孙、杨孙等，车二百乘来会，两军合力攻破郑郊关，直逼曲洧，筑城围住郑都城。晋兵在郑西，秦兵在郑南。郑文公知不可抵挡两国之师。叔詹誎烛武前往，烛武为一辩士，烛武年已老迈，步履蹒跚，不肯前往，郑伯封烛武为亚卿，烛武才来。烛武来奔秦寨，秦寨将士把守，不让相见，烛武在营外大哭。军士将烛武捉来见穆公。
穆公问，你是什么人。所哭什么事。烛武说，我是郑大夫，哭郑快要亡了，穆公问，郑亡，你哭有什么用。烛武说，郑亡有什么可惜的，我也为秦而哭。穆公屏去左右，问烛武缘故。烛武说，秦晋合兵，郑亡国早晚的事，但亡郑对秦有什么好处，不仅没有好处，反而有损于秦。郑在晋东界，秦在晋西界，郑秦相距千里之遥。郑虽亡，秦不能得尺寸之地，郑地皆将归晋所有，秦将劳师而无功。现在秦晋两国，势均力敌，如果晋得郑，则晋强秦弱。为他国得地，使自己弱小，聪明的人都不会这么做。且以前晋惠公曾答应给秦河西五城，后面又背约，君上对数代晋君的恩惠，晋君有丝毫回报君上吗？自晋文公复国以来，增兵招将，到处兼并土地，现在往东边兼并，郑亡后，他日会想着往西边拓地，将会对秦带来祸患。君上不记得之前虞国，虢国的经历吗，晋假借虞君之力灭虢，突然倒戈相向灭虞。虞君不智，才有此祸，现在秦被晋所用，后果难以预测，灭郑对秦无益而有损。
秦穆公说，大夫说的是啊。百里奚进言，烛武辩士，欲离间秦晋友好，君上不可听他的。烛武又说，如果君上能放松对郑的围困，郑一定与秦盟誓，弃楚降秦。君上如果东方有事，往来取或给都可以经过郑，郑就像秦的外府一样。秦穆公惑其言，不听百里奚之劝，与烛武盟誓，令杞子、逢孙、杨孙三将留两千兵助郑防守，不告诉晋君，密秘班师回秦。晋文公听说秦师已退，大怒，继续独自围郑，后郑立子兰为世子，并与晋盟，晋师方退。
自此秦晋有隙。秦穆公听说郑归附晋国，大怒，准备伐郑，且听下回分解。
