1、做之前要明确这套BI视图是做给谁看的，他在怎样的场景下面查看？他在这方面的专业水平如何？是新手还是老手？再来制定其可操作的复杂程度。一般情况下建议越简单越好，这样受众人群的可接受面就比较大。
2、显示尺寸的选择，一般视图都是自适应pc端和移动端，但需要注意的是移动端的视图显示区域比较小，不宜使用超过三级及以上的交互动作，其次移动端的显示注意要突出重点。
3、合理规划，视图加载时间不宜过长，影响体验感。
4、仪表盘的排版布局要合理美观，要适应人的阅读习惯，有逻辑的展示相关信息。
5、一个仪表盘的视图数目和颜色的选取使用也不宜过多，根据具体情况进行控制。
6、增加报表的可互动性，并突出显示操作功能。
7、更改时应按照从大到小的顺序来更改：主题——工作簿——工作表。
8、利用工具的提示来讲出仪表盘的故事，类似ppt的提示。
9、最后检查仪表盘，去掉多余的内容，调整布局尺寸，使整个仪表盘干净清晰。
10、拿给受众进行测试，查看仪表板是否可以投入使用。
