先成为富人，还是先有富人思维，这是一直以来都在讨论的话题。随着认知水平的不断提升，肯定是先有富人思维。

要想赚钱，首先要去离钱最近的地方，其次就是学会管理钱。学会做一件事情，首先要有态度，其次就是方法论。态度让我们能够下定决心去做成这件事，而方法让我们能够正确的做成这件事。

理财投资行业近来已经受到人们的关注，那小白如何进入此行业呢？当你不知道一个行业如何下手的时候，可以去这个行业的招聘网上看他的招聘信息，根据招聘信息进行筛选学习。

要想进入这个行业，首先要了解这个行业。知己知彼，百战不殆。 接下来根据理财投资行业的招聘信息整理出一些资料。                                    1.掌握客户理财需要。                      2.为客户提供资产配置建议或者方案。                                            3.专业投资理财服务。                    4.对金融产品，投资理财业务有一定的基础，了解行业法律法规及相关政策。                                                5.对客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析。                                          6.有理财，证券，基金等资格从业证书。                                    …………

查找到了这些信息，接下来就是将信息分类整理，深入研究了。

做正确的事情，其次就是把事情做正确。接下来，我们将从三个方面来，展开深入的研究一下理财投资行业。

1.基础知识方面。

首先阅读书籍。《富爸爸穷爸爸》《小狗钱钱》《从零开始学理财》……

其次考证。证书是进入这个行业的基础。所以可以考取一些关于理财方面的证书。理财规划师（CFP）,证券从业资格证，基金从业资格证，银行从业资格证……

重点介绍下理财规划师：一共分为3级，助理理财规划师（三级），二级理财规划师（二级），高级理财规划师（一级）。

考试时间 ：5.25/11.18

考试科目：三级：基础知识+专业知识，机考

报名时间：上半年3.31之前，下半年9.30之前

然后心理学的知识一定要懂。《投资心理学》

最后可以学习一些理财课程：简七理财，水湄物语的书，超级数字力。

2.专业知识。

理财产品方面。了解基金，信托，债券，期货，私募，银行理财产品等产品的卖点，要求，特点，优劣势，风险收益性。

市场方面。对国内外投资理财市场要有研究，商业银行。

政策方面。我们要了解货币政策，财政政策，法律法规等这些方面的知识，要紧跟国家政策的步伐。

客户方面。客户就是上帝，我们要了解客户的资产规模，生活目标，预期收益目标，风险承受能力，对这些要有一定的判断能力。

3.个人职业素养的培养。

只有自身的水平提高了，我们才能把客户服务好。因此我们要注重自身素养的培养。平时的话可以多读一些书，腹有诗书气自华。进入职场之后，职场的基本素养不仅是对客户的尊重，而且还是对这个行业的尊重。因此我们要提高个人的职场礼仪。多培养一些爱好，多运动。

从这三个大方面，我们可以大致的了解如何进入理财规划这个行业。接下来呢，就是践行了。