两只乌鸦在一棵高大的松树上安家落户。不久，它们就有了两只可爱的小乌鸦。狐狸听说后就来到树下，威胁他们说：“你们的宝贝真可爱，我非常喜欢他们。把他俩交给我吧，让我来教他们学本领！明天我来领他们。”乌鸦妈妈知道狐狸是个坏心肠的人，心里很着急。乌鸦爸爸却很镇定……

晚上，乌鸦爸爸给乌鸦妈妈说了一个计划。第二天，狐狸一来到树下，乌鸦妈妈就开始了他们的行动。

乌鸦妈妈对狐狸说：“狐狸先生，我先给你唱一首好听的歌，好不好啊？”狐狸说：“这倒有意思！我倒听听你的歌到底有多好听。”乌鸦妈妈慈爱地看看自己的宝宝，轻轻抚摸着它们，唱起了催眠曲。两个小宝宝像往常一样在妈妈的甜甜的歌声中睡得香香的，阴险凶残的狐狸忘记了自己要抓小乌鸦的事儿，也睡死了。乌鸦爸爸和乌鸦妈妈带着两只小乌鸦飞走了。等狐狸醒来，看见乌鸦一家逃走了，只好垂头丧气地走了。

过了一段时间，狐狸出来找食物，又路过这棵树下，听到树上可热闹了。原来乌鸦一家看到狐狸走远了就搬回来了。狐狸很生气，大声咆哮道：“你们要不把两只小乌鸦交出来！我上来一锅端！”可是两只小乌鸦已经长大了，飞翔的本领可厉害了。他们说：“好啊好啊！我们的肉肉可香了！来吧！追我们吧！”他们在狐狸的头上飞啊飞啊，狐狸绕着大树追啊追啊，累得满头大汗。过了一阵，他又累又饿，被累死了。乌鸦一家说：“狐狸终于死了，我们也能过安心的日子了。”