SFDC入门介绍系列第6篇,Admin入门

有了自己的环境之后,你需要去学习Salesforce的基本知识,概念,操作方法,配置等。

我们假定你从零开始学习Salesforce,但是你有基本的计算机和互联网知识,并且熟悉公司的业务,那么你可以从下面几个点入手。


一、先看看Salesforce的页面长什么样子,颜值如何。

页面布局

登录之后,可以看看整个网页有多少按钮,每个区域有哪些可以点击的图表,有多少文字。

整个页面提供了哪些信息。

Salesforce目前有最新的页面框架,叫做Lighting。如果想切换到经典的页面,可以点击头像,然后点击切换到经典页面。

Setup

无论是Lighting风格页面,还是经典页面,都可以点击setup按钮,去看看所有的配置。

整个org(SFDC一个系统称作一个org)下所有的配置都可以看到。

点击setup之后,页面会跳转到setup页面。

我们有时候也把页面最左边的范围,叫做setup区域。

Setup快速搜索栏

在setup区域下,有一个栏位可以进行快速搜索。如果我们只知道关键字,可以在此进行搜索。比如,我们想查account上的配置。

Ctrl+F键搜索

SFDC页面,可以通过ctrl + F键进行关键字搜索,页面会高亮搜索结果。

比如,搜索”data”关键字。

在trailhead上有一个单元,里面讲了Setup中十个容易上手学习的要点,讲的非常详细。

https://trailhead.salesforce.com/trails/force_com_dev_beginner/modules/starting_force_com/units/starting_tour


二、自己动手做一些简单的操作

看完一样东西之后,你该和它发生一些联系。动手做点操作。

比如,你给自己多创建几个账号,模拟公司的普通销售人员,销售经理,售后客服等角色,搭建一个流程。

或者,再简单点。你做一个简单的应用,统计自己有多少部手机,每部手机花多少钱买的,平均买一部手机花多少钱,目前一共花了多少钱买手机,每部手机分别是什么品牌;做出一个能自动计算统计总价和平均价的SFDC app;需要建一些custom objects,master-detail关系,roll-up summary字段等等;还可以建几张报表。

自己动手做一些东西,把东西做出来,你对这款软件的感觉慢慢就有了。


三、数据模型和数据流

在现实生活中,人们交流依赖语言,行为,制度,流程这些方式方法。在计算机本身也是人类设计的,只不过人们设计了另外一套体系使人和计算机,计算机和计算机之间进行通信。

当我们用Salesforce做一个新应用,解决一个实际问题时,我们需要思考,这个问题里涉及哪些对象,这些对象有哪些属性,哪些行为,和其他对象有哪些联系。

你想到了面向对象编程思想,没错。实际工作中,我们应该去思考对象的数据结构,思考对象之间的关系,也就是数据模型。这样你就对问题中涉及到的所有的对象有了一个宏观的印象,能看到更大的一个画面,你看问题的高度也会更高一点。

之后,你需要思考对象之间是如何交互信息的。数据流是如何从一个节点(对象)流向另一个节点;有可能还会跨系统,Salesforce也可以和外部系统进行集成。思考数据经过各个地点时,数据被进行了怎样的处理,数据结构发生了怎样的变化。

你脑中可能会有一副画面,很多数据流,相互交汇,也像一个巨大的网。你可以把这个图画下来。事实上,Salesforce有一个现成的工具,在setup里可以搜索到,Schema builder,可以自动为你展示出整个org里的数据模型,和相互关系。方便你理解。

Trailhead上有一个schema builder的学习单元,讲的很详细。

https://trailhead.salesforce.com/en/modules/data_modeling/units/schema_builder


本文提到了入门操作时,可以参考的一些点,希望对你有启发。

其实任何新技能,每个人最终都会摸索出一套属于自己的方法。而不断和他人交流,向更有经验的先入者学习了解,是提高掌握新技能速度的有效方式。当然最基本的要求还是自己要动手实践。

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