一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村，他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪的伸向天空！他大吃一惊，心想：妈呀，这是什么地方！于是，他接着往前走去。
走着走着，他突然渴了，看见有一台自动售货机，他走过去买了一瓶水，边喝边走，可是，怎么越喝越渴了呢？过了一会儿，他又突然饿了，他买了一个鸡腿吃，但是他越吃越饿了。于是他不吃也不喝了，接着往前走。走了一会儿，他看见了村长室，便走了进去。村长看见了小牧童便问：“小朋友，你来这里干什么呀？”小牧童说“您好，请问这里是什么地方呀？”“这里是颠倒村。”村长回答道。小牧童心想：怪不得呢！“你在想什么呀？”村长见小牧童半天不说话，就问他。小牧童说“呃…没什么，对了，你们为什么要叫颠倒村呢？”村长叹了口气说：“有个巫师把我们村变成这样的。”于是，小牧童把心一横，决心要把巫师打败。走的时候村长给了他一把大宝剑，对他说“你一定可以的，我们在这里等你凯旋归来！”小牧童就上路了。
小牧童爬上了巫师住的高山，他一眼就看见了巫师，喊到“大坏蛋巫师，我要和你决一死战！”经过一场激烈的搏斗，小牧童打败了巫师，把颠倒村变回了原样。
颠倒村的人非常感激小牧童，都想让他留下，但是小牧童说他要回家了，要不然他妈妈会很着急的！村民们只好依依不舍的告别了小牧童，小牧童也愉快的回了家！
