数据透视表入门

根据我们的年度数据培训计划,本月学习数据透视表。

数据透视表可以通过简单的拖拽操作,完成复杂的数据分类汇总,无论是排序、筛选、计算、函数还是图表,它都能搞定,而且它还提供了切片器、日程表等交互工具,可以实现数据展示的智能化,可以说是Excel中最实用、最常用的功能。

今天我们一起零基础轻松入门数据透视表吧。


在开始之前,我们需要了解以下两个问题:

第一个问题 什么样的表格需要做数据透视表

数据透视表的用途如果细数会有很多,但最基本、最常用的是“分类汇总”,所以当我们需要对一个流水账式的明细表进行分类汇总时,就需要使用数据透视表。数据透视表的源数据即是“明细表”。 

第二个问题 什么样的格式才能做出数据透视表  

在制作数据透视表前,我们要先做好前期数据整理。规范数据源,否则会给后期创建和使用数据透视表带来障碍,甚至无法创建数据透视表。 有以下五点需要注意:  

1不能包含空字段 (包含空字段,无法制作数据透视表)  

2不包含相同字段 (相同的字段名,会自动添加序号,以示区别)  

3不能有合并单元格 (字段所在行有合并单元格,等同于空字段,也无法创建数据透视表)  

4不能有空行(如果有空行,会当成空值处理)  

5不包含有文本型数字(文本型数字会导致汇总求和的结果错误) 



第一节 创建数据透视表

下面我们就来动手制作数据透视表吧。

第一步:选择数据源区域中的任意单元格

第二步:点击工具栏中的【插入】

第三步:选择插入下方的【数据透视表】

第四步:在弹出的创建数据透视表窗口,点击【确定】

第五步:选择列、行、值字段分别拖拽到下方对应区域



使用原始数据表进行各销售员对应各产品的销量。

根据你想要呈现的数据报表,透视一下,让你轻松“拖”出来。

看到没?

数据透视表的学习成本非常低,通过简单的拖拽就能完成数据的分类汇总。



第二节 字段与透视表区域之间的对应关系

很多新手学习数据透视表时会搞不懂字段、区域、筛选、行、列……等等这些名词之间的关系。

我们用一张图来学习字段在各区域之间的对应关系。




第三节  更改数据源

数据透视表的一个优势就是,数据源变更后进行简单的更新就可反映到数据报表中。有两种不同的情况,第一种情况是数据源中的数值进行了更新,采用刷新即可。刷新有三种方法:

第一种是在数据透视表的任意单元格点击右键,选择刷新

第二种是在数据透视表分析选项卡下选择刷新

第三种是鼠标选中数据透视表的任意单元格,然后按ALT+F5进行刷新

第二种情况是数据源的结构或布局变更了,这时采用更改数据源的方式。选中透视表的任意单元格,然后点击分析选项卡,选择更改数据源,然后对数据源进行修改后点击确定。




第四节  插入计算字段

计算字段极大扩展了数据透视表的计算功能,属于神一般的存在。比如原始数据表中有一列数据为目标值,有一列数据为实际值,那么在数据透视表中可以通过计算字段输入公式=实际值/目标值,来求出汇总的达成率。

第五节  使用切片器

切片器是制作动态图表的利器,可以制作出非常漂亮的动态报告。关于动态图表,在后续的学习过程中我们会涉及到一部分。


第六节  更改值汇总依据

【值】区域是数据透视表的核心部分,通过数据透视表提供的强大数据计算功能,可以使用多种汇总方式和值显示方式来计算值字段数据。

值汇总依据,就是你要用数据透视表对原始数据中的数值进行怎样的计算,比如求和、计数还是求平均值。


第七节 更改值显示方式

数据透视表不仅可以按照不同的方式汇总数据,它还可以按照不同的方式显示数据,从而更清晰的看出数据之间的关系和逻辑。

①总计的百分比 总计百分比含义是:每一项分类汇总的值占总计的百分比。


②父级百分比  总计的百分比关注的是个体占整体的情况,往往只有一个维度,而父级百分比展示的是局部百分比,比如求出每个销售员在各地区的销售额占比。在最新的Excel中,数据透视表中有14种“值显示方式”,他们都能实现什么样的汇总,大家可以自行探索。


第八节 更改数据透视表布局

默认生成的数据透视表布局比较呆板,有多个方面可以设置不同形式的布局。比如按照表格显示或者是按照大纲显示,是否显示行列总计等。

到这个地方,大家已经可以根据自己的需求做出能够满足一般需求的数据透视表了,接下来我们一起看一下组合功能




“组合”的功能能自动识别日期、数值等可计算的字段,然后按照给定的跨度进行组合,比如组合出按年、季度、月、日,甚至小时、分……的汇总; 这个动画展示的就是按时间维度组合的功能




另外还可以按照按数值进行组合,时间维度和数值维度的组合,逻辑上都是一样的,都是基于大小进行分组组合,这两者可以称为自动组合。

通过分组功能将这些不同数据类型的数据项按多种组合方式进行分组,大大增强了数据表分类汇总的延伸性,方便用户提取满足特定需求的数据子集。



关于自定义组合是指组合的对象是文本字段,或者对日期进行非等距的组合。比如:一线城市和二线城市销售情况分析,按住Ctrl键选择北京、广州、上海、深圳四个城市,然后点击“鼠标右键”选择“创建组”。接着,选中剩下的所有城市,点击“鼠标右键”→选择“创建组”,数据透视表按照我们所选定的内容进行组合。

数据透视表和数据透视图的规则基本一致,大家在理解今天所学透视表的基础上,可以自行尝试数据透视图的各种操作,好了,就介绍这么多,大家如果对今天的内容有任何疑问线下联系我,谢谢。

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