第10回
董卓尸身遭雷击→李傕郭汜把持朝政→马腾韩遂举义勤王室(先胜后败)。
曹操领旨击黄巾贼，威名日重→曹操招贤纳士(荀彧、荀攸，程昱，郭嘉，刘晔，满宠、吕虔，毛玠，于禁，典韦)→张闿杀操全家→操欲兴师洗荡徐州→陈宫进言，操不听→两军交战，谦欲自缚见操，糜竺献计。
主要人物：贾诩、马超、曹操、陶谦。
第11回
糜竺献计救徐州（求孔融，求青州田楷）→孔融小传→孔融被黄巾贼管亥所围→太史慈为母报（融）德求救刘备→刘关张、太史慈解北海之围（云长杀管亥）→备向公孙瓒借兵欲救徐州（太史慈投扬州刘繇）→备、飞杀曹营投徐州城见陶谦(陶谦一让徐州)→吕布(张邈处)破(曹)衮州，进据濮阳，操徐州退兵→陶谦二让徐州→谦请备驻小沛保徐州。
吕布曹操交战，布三次不听宫言→典韦力救曹操。
主要人物：糜竺、孔融、太史慈、刘备、吕布、陈宫、于禁、典韦。
第12回
吕布听宫计(使田氏诈降操)→典韦三入火城救曹操→曹操诈死诱吕布→操、布因蝗灾罢兵。
陶谦(死)三让徐州荐孙乾，玄德领徐州牧→操欲攻徐州，荀彧劝止→听彧言操略陈地、汝、颖→操得许诸→操复得衮州(许诸立功)→操听程昱言兵取濮阳(布不听宫言，六员大战吕布，田氏反)→吕布逃往定陶→布又不听宫言中伏，失定陶。
主要人物：陈宫、典韦、吕布、曹操、陶谦、刘备、荀彧、许褚、刘晔
第13回
吕布大败定陶收残军寻安身之所→布听宫言投玄德→飞、布不合(备二让徐州、布称备为弟)→布欲投别处，备留布安身小沛。
杨彪出计使傕、汜反目交兵→大臣、天子为之讲和→因皇甫郦(扬言傕反)、贾诩(密谕羌人还郡)、杨奉、宋果(反傕)等故，傕军势渐衰→张济讲和傕、汜二公→郭汜欲劫驾，杨奉(徐晃出场)董承救驾→傕、汜合兵劫驾→承、奉召贼兵李乐等保驾→李乐勾结傕、汜，欲劫驾。
主要人物：吕布、玄德、张飞、李傕、郭汜、李乐。
第14回
天子回洛阳召曹操辅王室→傕、汜犯洛阳，大败于操而落草(贾诩回乡，杨奉、韩暹奔大梁)→董昭为操献策(移驾许都)→移驾许都，杨奉、韩暹拦路→满宠说徐晃投操→杨奉、韩暹大败投袁术。
曹操把持朝政→荀彧“二虎竞食”计(败)→驱虎吞狼计(成)→飞领命守徐州→关羽、纪灵交兵相持(盱眙之战)→飞醉酒打曹豹，豹说吕布袭徐州→飞失徐州欲自刎。
主要人物：曹操、董昭、徐晃、荀彧、张飞、玄德、吕布、陈宫、曹豹。
第15回
布听术言夹攻备，备得信已走→备受吕布之邀，还住小沛。
策(袁术处)得朱治、吕范→策以玺换兵三千→遇周瑜，得二张(昭、纮)→蒋钦、周泰放火烧寨助孙策→孙策祈庙、观刘繇寨→神亭，太史慈酣斗孙策→张昭出计夜袭，刘繇军大败(太史慈投泾县)。
牛渚之战，孙策挟死于糜、喝死樊能(繇将)，刘繇投刘表去→孙策中箭诈死收秣陵→泾县，孙策得太史慈。
吴郡，孙策大战严白虎→孙策(孙静出计)大战会稽王朗、严白虎(朗奔海隅，虎死董袭手)→孙策得董袭、虞翻→虞翻荐华佗救周泰→杨大将献计袁术伐备
主要人物：袁术、吕布、陈宫、玄德、孙策、周瑜、太史慈、王朗、严白虎、周泰。
第16回
术攻备，备向布求救→布辕门射戟解和。
(纪灵出计)袁术求亲于布，陈宫速成之→陈珪阻亲，布悔亲。
(飞夺布马)陈宫说布攻小沛，玄德失小沛。
玄德投曹操→操荐备领豫州牧，约兵攻布→张绣刘表结连屯兵宛城，欲犯阙夺驾，操欲讨之(荀彧出计让备、布和解)→张绣听贾诩降操→张绣受辱(操取济妻邹氏)→贾诩、胡车儿献计举事→典韦之死(曹安民、曹昂死)→于禁退绣兵(绣投刘表去)→曹操陈登约谋吕布→布绝术婚，术欲取徐州。
主要人物：袁术、吕布、玄德、纪灵、陈宫、陈珪、贾诩、典韦、于禁、曹操、陈登
第17回
术(因布斩使韩胤)攻吕布→陈登出计退袁术(结内应韩暹、杨奉，外合备即关羽相助)→术败借兵孙策被拒。
操致书策起兵讨术→操南下会合三军(备、布、策)征术→玄德献头于操(韩暹、杨奉)→定军心，曹操借头(王垕)→术失寿春城逃淮。
李傕、郭汜死(段煨、伍习杀)→操兴兵伐绣→操割发受践麦之罪→绣军大败→贾诩识出操计。
主要人物：袁术、吕布、陈登、刘备、曹操。
第18回
操攻绣，败(贾诩将计就计)→表截操后路(蒯良之言)→操吊典韦→操用计击败绣表合兵→绍欲兴兵犯许都，操心慌回兵→绣表合兵追击操兵(诩言败果败)→绣兵再追，大胜(诩言胜果胜)。
曹操得刘通→郭嘉十胜十败说(论绍、操)→操东征吕布(郭嘉之言)。
吕布不听忠言(宫言防陈珪父子)→陈宫截玄德回操书→吕布攻小沛(备)→玄德求救曹操→曹操派夏侯惇等先行→夏侯惇啖睛(被曹性暗中射目)，曹军大败。
主要人物：贾诩、曹操、郭嘉、吕布、玄德、夏侯惇。
第19回
备失小沛(吕布占去)→备听孙乾之言投曹操→刘安杀妻献食于备→备入操营。曹仁打沛城，操、备约战吕布→吕布徐州欲救小沛。
陈登骗吕布、陈宫自相残杀→糜竺占下徐州城→高顺、张辽信陈登之言弃小沛→曹仁已袭了小沛城→吕布陈宫败奔下邳城→刘关张相聚。
备领操令守淮南径路(内防布，外当术)→操引兵下邳。
布几次三番不听宫言→布求救于术(许汜、王楷进言)→归来郝萌被捉斩→吕布送女出城败→布见下邳各门被淹却无作为。
候成贺马归献酒被打→候成、魏续、宋宪生二心→候成盗马投操→宋宪、魏续绑吕布→张辽、高顺西门被擒→陈宫南门徐晃所获→陈宫吕布白门楼殒命。
主要人物：刘备、曹操、吕布、陈登父子、糜竺、程昱、陈宫、荀攸、郭嘉、候成、魏续、宋宪、陈宫、张辽。
吕布兴亡：
1、吕布解徐州之兵(10、11回)
2、吕布曹操大交战(11、12回)
3、吕布投玄德住小沛(13回)
4、吕布夜袭徐州城(14回)
5、吕布邀备住小沛(15回)
6、吕布辕门射戟解和(16回)
7、吕布攻小沛(16回)
8、吕布、袁术大交战(17回)
9、布与三军(操备策)大交战(18回)
10、吕布兵败下邳城(19回)
