老木匠做了一个小木偶，小木偶天天笑着，老木匠觉得很没意思，于是他拿出他的神奇雕刻刀，把小木偶的脸改成哭脸了。
老木匠给小木偶收拾了一个背包，把他送出了家门说：外面的世界大着呢！
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小木偶遇到了一个好人，他请小木偶去他家做客，小木偶可开心了！可是，他笑不了，只好放声哭出来，那个好人被吓到了，他想：这个人怎么怪怪的，请他做客还哭！好心人慢慢走开了。
蹦蹦跳跳地来了一只小兔子：小木偶你病了吗？我请你吃饭吧！好呀好呀！小木偶还是板着脸。小兔子不高兴了，蹦蹦跳跳地走开了。
小女巫看到了小木偶说：你头疼，是吗？是的，而且越来越疼了小木偶说。
那是，因为你很高兴，却不会笑，我把人类所有的表情都送给你，你就可以和朋友一起玩了，小女巫边说边敲小木偶的头。
后来小木偶会说会笑，还会做各种表情，因为小女巫送给他了，生气的、开心的、愤怒的、伤心的和同情的表情。小木偶渐渐成熟了。
