自从乌鸦的肉被狐狸骗走后，乌鸦非常生气。
一天，乌鸦又叼来一块肉，狐狸见乌鸦又叼着肉在树上休息，于是用了上一次的“战术”狐狸就又用那花言巧语称赞道：“啊，这不是乌鸦，大姐吗？你那美丽的羽毛让人羡慕赢了动听的歌声。让人着迷请为我再唱一首吧”。用老套路当我傻呀，乌鸦心想，还是先不管他了吧。
狐狸见这招不行，便改了“战术”，马上变脸，怒目而视骂到 ：“臭乌鸦，你的羽毛真难看，唱起歌来像念经，飞起来想大头苍蝇。怎么样，不骂我几句？”乌鸦听了，顿时火冒三丈，于是把肉放在树上，张口就骂了起来。
狐狸贱一计未成，反而被骂了一顿，恼羞成怒，一想到肉。就用起了“苦肉计”。说：“这都是为了我生病的孩子啊。”说完就失声痛哭起来。乌鸦很同情，将要把肉给狐狸时，突然发现狐狸眼睛闪过惊喜。
鬼啊想出了办法，对他说：“你后退五步，我把肉放在地上”。你来拿，互利不由得热血沸腾，一边后退一边数着：“一、二、三、四、啊——”
还没有数到五，狐狸就掉进了河里，乌鸦叼着肉飞走了。
