芈月在五婆的帮助下，搬到了西市一处偏僻的院落，院落主人贞嫂失去了儿子宝儿后半疯半傻，芈月母子同情她的遭际，与她相依为命。
义渠王，白起得知司马错和魏冉被嬴荡夺了兵权，打算替兄长出气。义渠王让白起带兵攻打秦国，让秦国无一日安宁，届时，魏冉也可重新领兵。
黄歇来到燕国，带来楚王的信函交予郭隗，并打听芈月的下落。
苏秦与黄歇提起芈月的近况，郭隗方才得知芈月也是楚国公主，与芈茵本是姐妹，如今已离开驿馆，下落不明。
郭隗笃定芈月母子的价值，打算以此来掣肘秦国。黄歇在集市上巧遇五婆，从她手中的绣品上，看出此物出自楚人之手。
义渠部落不断出兵搅扰秦国边境，樗里疾提议召回司马错、魏冉抗击义渠。
