这一回主要内容:五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏被沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。
导读问题:
这回先写如来讲经，“禅心朗照千江月，真性清涵万里天。”如来讲完说自己的心愿，“怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦历千山，远经万水，到我处取真经，永传东土，劝化众生。”观音菩萨主动请缨:“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”
如来大喜命人取来两件宝贝:锦斓袈裟一领，九环锡杖一根。又取出三个箍儿，名曰紧箍儿，正是日后让悟空眼胀头痛，脑门欲裂的家伙。
路上，先是河里跳出个妖魔，原来是凌霄殿下侍銮與的卷帘大将，只因蟠桃会上，失手打碎玻璃盏，被玉帝打了八百，贬下凡界，被菩萨劝劝道“何不入我门来，皈依善果。”并许他功成免罪，恢复本职，那怪当即答应，起名沙悟净，洗心涤虑，专等取经人。
接着菩萨一路又收了举着九齿钉耙的前任天蓬元帅，因带酒调戏嫦娥，被玉帝打了两千锤，贬下尘凡，错投猪胎，后来破罐破摔，吃人度日，被菩萨劝化，法名猪悟能。
再往前走，被玉龙唤住，原来是西海龙王敖润侄子，因纵火烧了殿上明珠，被他父亲大义灭亲，上奏天庭，告了忤逆。
玉帝把他吊在空中，打了三百，不日遭诛。菩萨启奏玉帝饶他性命，变作白马，只等取经人。
此处必须批评一下玉帝的惩戒手法未免忒严厉了点，打破一个碗盏居然受此等处罚，确实有点心狠手辣，不像功力深厚慈悲为怀的榜样。
俗话说，人非圣贤，孰能无过，过而改之善莫大焉。有些小错完全不至于遭遇这等严酷的惩罚，让人看不到光亮和希望，有些有自制的还好，尚能收敛悔过，有些就像猪八戒一样索性闭着眼坏事做到底了。
特别是龙太子还有自首情节，父亲大义灭亲，难道他不心疼自己的儿子，玉帝看在这份情上也应当从轻发落。怎么还是铁面无情，让人匪夷所思。
接着菩萨来到五行山下我们最初的主角悟空还压于石匣之中，五百年了，口能言，身不能动。见到菩萨，悟空:“我已知悔了，但愿大慈悲指条明路，惟愿修行。”菩萨心喜，道:“出其言善，则千里之外应之，出其言不善，则千里之外违之”。这不就是现在常说的“念念不忘，必有回响！”嘛。
巧的是悟空的名字与前几个师兄弟都有个悟字，不用改名了。
这下，万事俱备只欠个取经人了，菩萨和徒弟木叉入长安城，隐遁真形，开始寻找了。
