在绿油油的原野上。一条清澈的小溪旁，鸭妈妈正在草丛中孵蛋。
十几天过去了，鸭宝宝一个接一个地装出蛋壳，还有最大的一颗蛋没动静。
过了几天，蛋终于裂开了，从里面钻出来一只又大又丑的鸭宝宝，其他鸭宝宝都不喜欢他。
妈妈不在的时候，其他鸭子就合起伙来欺负丑小鸭，丑小鸭没办法，他只有离开。
丑小鸭来到一个牧场牧场的老婆婆收留了它牧场里，还要一只猫，和一只母鸡。
猫和母鸡总是自以为是，欺负它又丑又笨。丑小鸭只好离开牧场又开始流浪了。
冬天到了，丑小鸭又冷又饿，一个好心读书把他带回了家，让妻子饲养它。
温暖的春天来了，丑小鸭一拍翅膀就飞了起来，它飞到一个美丽的花园里。
随便上游动着扇子，美丽的白色天鹅。丑小鸭飞到他们身边。
丑小鸭发现自己的倒影和那三只白天鹅完全一样，原来她们也是一只白天鹅。
