10月APP竞品分析
一、 市场趋势、行业现状
随着监管制度相继落地，行业整改有序推动，加速了行业“洗牌”，不合规以及不具备长期运营能力的平台加速退出，平台扩张停滞，综合收益率持续下降，大量平台业务加速转型，开始向小额、分散的供应链金融、消费金融、信用贷、车贷等领域转型，面向小微群体提供普惠金融服务，合规仍是行业发展的重点。
随着监管措施逐步趋严，道德风险正逐渐减少，相对来说，经营风险上升到一个更重要的位置，也是行业平台面临的考验。
数据显示，成交量前100家平台占行业总成交额的64%；投资人、借款人以及交易额均想大平台、合规平台靠拢，二八趋势加强。
二、 确定竞品
脐橙金融是以车贷、房贷、信用贷为主的互联网金融理财平台，由于互联网金融监管的地域特性，所以竞品根据业界评级、地域、资产类型选择。
根据网贷天眼9月风险评级表数据，选取Top15平台中位于北京且资产类型相似的平台人人贷、翼龙贷；从单一细分领域车贷讲，选择长期处于领先的微贷网。以下是三个产品的多维分析：
三、 竞品策略分析
1. 产品定位
根据产品历史版本介绍、版本对用的应用商店评价进行分析，归纳总结产品定位走向，并分析不同产品定位下的重点功能以及存在的关键功能点，并分析产品定位的利弊。
微贷网：
单一理财平台专注于有利于资源集中，快速打入市场，并在细分市场领域取得成绩；单一理财平台在发展方面具有局限性，不利于扩大规模，提供贷款业务，为平台发展提供了新的增长点，充分利用用户流量，同时为理财业务发展提供最关键的资产来源。
人人贷：
鉴于之前P2P行业监管的不确定性，人人贷为了规避风险，转型综合性理财平台，提供代销基金、代销保险产品，弱化网贷产品，会导致网贷交易量下降，用户在平台购买保险、基金的习惯并未形成。随着P2P行业监管政策的逐步清晰化，平台转型继续专注与网贷，作为行业老平台，强大的品牌效益，有利于平台规模发展。
翼龙贷：
翼龙贷专注理财平台，有利于产品优化，提升理财用户体验，强化用户粘性，但单一理财平台，不利于提升用户活跃，培养用户习惯，理财平台+财富资讯有利于培养用户习惯，提高用户活跃，强化用户粘性。
2. 用户分析
2.1用户群体覆盖面
（数据来源：百度指数）
百度指数近1年数据显示，
3家平台的用户覆盖面各有差异，从Top10城市数据显示，微贷网和人人贷在每一城市用户覆盖面明显高于翼龙贷，微贷网总部在杭州所以其用户覆盖面在江浙、福建、湖南、湖北等华东、华中区域高于人人贷，人人贷位于北京，重点布局北上广超大城市所以其用户覆盖面在北京、广东、上海等城市高于微贷网。
（数据来源：百度指数）
从百度指数近1年数据显示，3家理财平台覆盖用户集中在20-40岁之间，男性用户覆盖面高于女性用户。
2.2固定周期的投资用户量
微贷网-投资人数
（数据来源：网贷之家）
人人贷-投资人数
（数据来源：网贷之家）
翼龙贷-投资人数
（数据来源：网贷之家）
近比较6个月的数据显示，人人贷、翼龙贷的投资人数及人均投资额处于增长趋势，微贷网投资人数及人均投资额处于逐月递减，可以看出微贷网经过长期极速增长，近半年已经处于增长乏力状态，人人贷和翼龙贷深耕网贷，投资人数、人均投资额在持续增长。
微贷网-投资人数分级及人均投资额
（数据来源：网贷之家）
人人贷-投资人数分级及人均投资额
（数据来源：网贷之家）
翼龙贷-投资人数分级及人均投资额
（数据来源：网贷之家）
从投资人数分级及人均投资额来看，人人贷用户投资金额86% 在0-1万之间，人均投资额在0.4万-1万之间，小额投资用户比较多，微贷网、翼龙贷单用户投资额比较高，1-100万投资用户占比较大，人均投资金额分布是4万左右和6万左右。
2.3用户体验分析
通过应用商店及论坛评论综合分析
微贷网
（数据来源：ASO100）
（数据来源：网贷之家）
通过近3个月应用商店和网贷之家评分以及用户评价分析，微贷网整体用户体验很好，在APP体验方面获得一致好评，界面简洁、系统稳定、交互友好流畅，在业务方面资产披露、提现到账时间、投资返佣金得到用户肯定，但扣除投资管理费，致使低于预期收益，导致用户反感，在功能方面自动投资功能备受争议，有用户反应投资便捷，省心，有些用户对回款没有授权并自动投资，表示愤慨。
人人贷
（数据来源：ASO100）
（数据来源：网贷之家）
通过近3个月应用商店和网贷之家评分以及用户评价分析，微贷网整体用户体验受到用户认可。在APP产品体验方面界面简洁清晰，系统稳定，但用户体验细节关注不够，比如冻结金额、余额显示方面，不够直观，在业务方面用户对募集、退出、提现周期长深感不满，对提供的股票、基金产品感觉不符合自身投资需要，在品牌方面作为老平台，用户的信赖感和安全感还是很高的，为了安全很多用户可以接受牺牲利息。
翼龙贷
（数据来源：ASO100）
（数据来源：网贷之家）
通过近3个月应用商店和网贷之家评分以及用户评价分析，翼龙贷整体用户体验尚可。在APP体验方面比较流畅、系统稳定，在业务方面资产真实透明得到用户认可，但抢标难，资金站岗时间长，债转不快捷 ，在功能方面私人订制比较受用户欢迎。
四、 产品分析
1. 信息架构
1.1信息流程及界面层级
微贷网首页注册引导
注：蓝色为信息流呈现过程，红色字体为重点信息呈现
结论：
l 注册入口比较少，入口信息不明显，都是被动激活或层级比较深，没有注册红包奖励信息；
l 信息复杂度来说，从首页到注册页，信息逐步减少，信息流转清晰而高效；
l 但新人福利页信息复杂，信息混乱，引导不够清晰；
l 标的信息的注册入口流程简洁，有效引导用户注册。
人人贷首页注册引导
注：蓝色为信息流呈现过程，红色字体为重点信息呈现
结论：
l 入口信息明显并有注册红包奖励信息；
l 通过标的信息引导新手注册入口比较深，信息流转复杂，页面层级多，需要经过多次判断页面跳转；
l 首页信息引导简洁，快速引导用户注册获得新手奖励。
翼龙贷首页注册引导
注：蓝色为信息流呈现过程，红色字体为重点信息呈现
l 引导入口信息明显，登录页注册入口有明细奖励信息，提升引导效率；
l 信息流转高效，页面层级少，快速指引用户进行这注册操作；
l 信息的复杂度，信息流转逻辑清晰，简洁清晰，有效引导用户注册。
微贷网投资信息流转
注：蓝色为信息流呈现过程，红色字体为重点信息呈现
结论：
l 购买入口便捷，提供了直达购买入口，简化信息流转，提高操作效率；
l 从入口到投资完成过程信息流转清晰高效，标的信息逐步增加，页面功能不同，标的信息的重点不同，很好的配合页面功能；
l 界面层级较多，付款信息重复确认。
人人贷投资信息流转
注：蓝色为信息流呈现过程，红色字体为重点信息呈现
结论：
l 入口丰富，列表页购买入口减少了信息流转，为用户快捷投资提供服务；
l 页面信息清晰，信息复杂度逐层递增，同时不同页面信息侧重点不同，完美的配合功能实现；
l 界面层级简洁，从入口到完成，信息流转少，整体提高了投资效率。
翼龙贷投资信息流转
注：蓝色为信息流呈现过程，红色字体为重点信息呈现
结论：
l 唯一投资流程，无快速投资入口，无法老提升用户投资效率；
l 引导购买过程界面信息流转清晰，复杂度逐层递增，但在付款页面信息冗杂，夹杂其他标的信息，不能清晰展示需付款债权；
l 页面层级较少，减少了页面信息流转，提升购买效率。
2. 功能分析
结论：
l 用户选择理财平台，比较关注平台背景及平台规模，所以运营数据和平台介绍是三家平台必不可少的。
l P2P用户对资金敏感度强，关注资金的透明度，微贷和翼龙将帐户资金数据细化展示，让用户知晓资金细节，给用户以完全感，在这一点人人贷需要继续优化相关功能；但微贷网却将帐户资金拆分的过于细化，感觉过于繁琐，重点不突出，很多用户不关注的信息没有过滤。
l 根据运营数据显示，理财用户在工作日的活跃度和投资积极性会更高，但工作日打电话咨询客服并不方便，所以在线客服功能更好的提高了用户沟通便捷性。同时平台人力成本也得到节约。
l 在业务功能上面，P2P平台的核心功能差异性不大，随着平台竞争不断加剧，用户对服务的要求也越来越高，提高投资便捷性、投资安全性、减少资金站岗，提高资金使用效率是更多用户的追求，也迫使产品不断朝着这些方向发展。
l 运营方面的功能，更多的服务于平台定位及运营策略，如微贷网，上线勋章功能，去代表积分功能，进行策略升级；翼龙贷，做社区论坛是为平台定位服务；翼龙贷做每日签到功能提高日活，而像微贷、人人贷这样用户体量大活跃度高的平台已经无需再设计这样的功能。
3. 界面与交互分析
微贷网投资流程
结论
l 入口丰富，首页、列表页都有多个流程可到达购买页；
l 投资流程比较长，付款信息多次确认，流程繁琐；
l 多次利用弹框，在当前页面弹框，可减少页面跳转和用户感知度，有效突出弹框信息；
l 详情页信息较多，1页无法显示完整，使用下拉交互形式，即减少页面跳转的用户感知，又能对信息进行合理分割规划；
l 散标列表中，二级筛选功能，点击年化收益率第一次按升序排列，再点一次按降序排列，交互形式在固定的界面范围实现了多条件筛选，即便于用户筛选，又节约了界面范围；
l 购买页投资金额未输入，购买按钮颜色淡化交互，有利于引导用户投资操作，输入投资金额后按钮高亮可点击，突出了页面的视觉重点，减少了非空判断的接口请求，防止用户误操作。购买页提示用户是否有可用优惠券，文字清晰明确，便于用户判断是否投资使用，降低误投率。
l APP评价弹框弹出机制，APP的评价弹框在用户第一次投资完成后弹出，此时用户处于一项任务结束状态，不打断用户操作，用户更愿意进行评价，第一次投资完，用户对整个使用过程进行了完整的体验，对app评价更为客观合理。
人人贷投资流程
结论
l 在多个页面有购买入口，投资列表页更有快捷投资入口，便于老用户提高投资速度；
l 整个购买流程页面少，输入投资金额直接支付，流程简洁，减少用户操作步骤，避免用户流失；
l 详情页信息较多，1页无法显示完整，使用下拉交互形式，即减少页面跳转的用户感知，又能对信息进行合理分割规划；
l 购买页面，投资使用优惠券，提示有无可用，便于用户判断是否投资使用，降低误投率。
翼龙贷投资流程
结论
l 页面入口较少，只在产品类型页，提供了入口，不利于用户导流；
l 投资列表页，购买交互形式独特，购买入口样式不常规，用户无法快速找到购买入口，需多次尝试，容易造成用户受挫心理，金额输入框比较突出；
l 输入购买金额后，付款按钮底部悬浮，比较吸引用户，但列表页其他标的信息会对付用户款操作进行干扰，应减少不必要信息的干扰；
l 债权购买可进行多债权选择，一起付款，整个交互流程比较不符合P2P平台投资习惯，交互设计时可以做更倾向与电商购买流程，这样更贴近用户使用习惯。
五、 总结及行动点
1. 随着监管政策不断清晰，平台业务定位更加明确，对平台来说应该在深耕核心业务的同时不断拓展辅助业务，增加用户量，强化用户粘性，提升活跃度，实现用户基础和平均投资额同时上升。
2. 从用户角度来说，用户对理财类APP的第一要求就是系统稳定，交互流程，在此基础上提升用户体验，信息架构清晰，操作便捷；理财用户对资金的利用效率非常在意，所以业务方面需要优化，如提现当日到账、缩短资金站岗周期等。
3. 用户对自动投资功能的争议较大，有些用户觉得提升了投资便捷性，有些用户则觉得打扰到自己的投资规划，所以在优化自动投资功能时，应该尽量减少对用户投资干扰，尽量给与用户更多的自主权，同时对用户开启自动投资以明确确认，避免用户误操作，产生逆反心理。
4. 信息流转方面，为不同用户提供理财信息入口，流转要清晰简洁，即要考虑新用户的页面信息布局，促进新用户的投资转化，又要关注老用户的页面信息结构，提升其投资效率。
5. 交互设计应该更符合用户行为习惯，互联网用户对理财知识的了解参差不齐，而金融产品有很多比较艰涩的概念，所以在交互和信息架构设计方面应该更注重用户的行为习惯，优化投资流程，降低用户操作的复杂度。
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