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孛儿只斤·拖雷，生于1193年卒于1232年，祖父烈祖也速该，太祖成吉思汗第四子，母亲光献翼圣皇后孛儿帖，妻子唆鲁禾帖尼。宪宗蒙哥大汗即位，追上尊号，谥曰英武皇帝，庙号睿宗。生子共十一人：长子宪宗，次子忽都秃，次子世祖、次子旭烈兀、次子阿里不哥、次子不者克（拔绰）、次子末哥、次子岁哥都、次子雪别台，二子早卒失名，共中蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥四子为正妻所出是为嫡子，及宠妃乃马真氏所生儿子拨绰地位最高。

拖雷五岁时曾经历人生之中第一次生死之险，1198年太祖成吉思汗消灭蔑儿乞部，其部合儿吉勒失剌逃走。竟然秘密潜入诃额仑太后的大帐之中伺机报复太祖，伪装成乞丐谎言称要乞食骗过太后帐内侍者。此时拖雷五岁在摇篮中熟睡，被合儿吉勒失剌持刀所劫持，正想杀害拖雷之时。正好博尔忽妻子阿勒塔泥来太后帐内撞见，见有人要害少主急忙冲入，一把抓住合儿吉勒失剌的头发，用力一提，合儿吉勒失剌手中的尖刀落于地上，阿勒塔泥一脚将刀踢飞并大声呼救。此时哲台、者勒蔑正在大帐之外宰杀秃角黑牛，听见阿勒塔泥的呼救之声，哲歹、者勒篾二人拿着尖刀斧子，立即冲入帐中，两人手起刀落当即斩杀了刺客。

经历了此事之后小拖雷却拥有预言的能力，有一次太祖成吉思汗被泰亦赤兀入所虏，额诃伦太后及家人深知太祖九死一生，都说这会怕是不能回来了。而唯有小拖雷说：“大家不要惊慌我父亲必会乘座栗色的马归来的。”大家伙都以为是小孩子胡乱说的。没想到次日，太祖成吉思汗果然回归。而且就是乘座锁儿罕失剌所赠栗色的马匹，众人无不惊奇。太祖于是便询问尼伦蒙古八邻部萨满豁儿赤，豁儿赤说：“这是长升天派到您身边为您保驾的使者”。

慢慢的小拖雷长大之后，越发的英武而且很有才略，又极为善于为人处事之道，很受太祖诸文臣武将们的尊重。太祖常对周围诸将说，我四子中长子术赤、次子察合台最为勇猛能战，三次窝阔台最善谋略，唯四子拖雷文武全才最像我年轻时的样子。太祖成吉思汗每次亲征诸部之时，必会携拖雷以随自己身旁，并亲切地称呼小拖雷为那阔儿，译为伴当。

　　太祖六年1211年2月，太祖成吉思汗亲自率领蒙古大军自克鲁伦河南下，派先锋哲别率轻骑攻入金国境内侦察军情。四月，金国皇帝听闻蒙古大军侵入其境内，慌忙派遣使者乞和，太祖不允，金国皇帝命平章政事独吉思忠、参知政事完颜承裕率领金兵防御蒙古大军。

同年秋，完颜永济集中金朝全国的45万主力金军，与太祖成吉思汗的10万蒙古军队在野狐岭展开了一场大决战。太祖将蒙古大军分为两路。东路军由太祖成吉思汗和拖雷亲率，兵锋直趋金国中都城。西路军由太祖成吉思汗长子术赤、次子察合台、三子窝阔台率领，直趋金西京大同府。太祖成吉思汗和拖雷一路乘金军不备，袭取乌沙堡、乌月营诸地。金国皇帝撤独吉思忠之职，改命完颜承裕为金军主帅。完颜承裕惧怕蒙古大军的强势，一路无心战阵是节节败退，先失昌州、桓州、抚州。在野狐岭之战中，蒙古帝国大将木华黎亲率敢死士在最前面冲杀，太祖成吉思汗和拖雷率主力在其后跟进，金军刚一接战便溃退大败逃归会河堡。

拖雷率蒙古骑兵一路尾随追打金军伤亡惨重，双方激战三日，拖雷率军歼灭了金军的主要精锐。完全打胜了会河堡之战。太祖成吉思汗的蒙古大军前锋趄入居庸关，兵锋进抵中都城下。但因中都城垒坚固，又有重兵防守，蒙古大军缺乏攻城重装备因此攻城失利撤围，遂改攻掠京畿等地区。西路大军从十月开始攻掠云内、东胜、朔州等地。金国西京城防守大将匕石烈胡沙虎听闻蒙古大军兵至，末战便弃城逃入中都城。因此两路蒙古大军在今河北、山西北部地区，掳掠大批人、畜和财物后撤还。同年十二月，哲别率军进攻金国东京城，也是缺乏攻城用重装备久攻不克，于是佯装退兵五百里，东京城守军疏于戒备，以为蒙古兵退走草原了，哲别率军大军以轻骑昼夜兼程驰还，一举袭克东京城，大军进城大掠一月有余方才班师。

太祖七年1212年，太祖成吉思汗率蒙古大军进攻金国的德兴府，前锋军连攻不克。太祖换将派出拖雷与驸马赤苦都督帅大军再往进攻。拖雷率军扶梯强攻先登破城。太祖八年1213年，拖雷又随太祖成吉思汗进攻金国雄、霸、莫、河间、沧、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂诸州各城，拖雷率领的蒙古大军威震金国北方诸路州郡，各城皆望风而降来投太祖大军。

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