一、今日概述
“若水主动”组合调仓安排如下：
1、 加仓邹曦老师的融通行业景气混合C(009277）
2、且慢，天天组合均有加仓，加仓比例略微不同。且慢版的若水组合仓位低只有60%，天天版的若水组合仓位偏高仓位84%左右。根据不同的仓位程度，决定了最后的加仓比例。
3、为啥选了邹曦老师的融通行业景气混合C，而不是他的其他基金。理由很简单，邹曦老师其他几个基金收益以及持仓差异不大，C类更省交易费率。
二、 调仓原因
此处调仓，跟上次调仓替换大成国企改革的不同。此次调仓的原因是若水模型触发了信号。
答跟投者问：
Q： 大白你的这些基金都是怎么选出来？如何确认调仓方向？
A：其实这个问题在跟投指南有所涉及，但是没有展开来讲讲，这里简单的说一说。其实选基金，其中会带有很大的主观因素，大白也不例外，这点你可以从大白之前的选基文可以看出一些蛛丝马迹，大白的原则就是宁缺毋滥，必须要符合大白君的审美才行。
这次为什么选择邹曦老师的融通行业景气，没有选其他基金经理呢？
实在是没有别的选择了，从确认调仓方向到确认基金，大白其实找了好久，最终才敲定邹曦老师的基金。在现在这个，大家都集体抱团新能源，光伏，电池，芯片的大环境下，能坚守中游制造的基金真的很少，邹曦老师就是其中之一。
回到了刚才跟投者问的，如何确认调仓方向？首先大白根据若水模型提示的信号，确认好调仓方向，然后根据方向选择对应的基金。这次加仓的方向是中游制造中的先进制造，这里注意先进制造不等于高端制造，不等于光伏+芯片+新能车，这些有本质性的区别。根据这个加仓方向，找到了邹曦老师的基金。
可能有人会问，大白邹曦老师过去一年的业绩很一般呀，你为什么要选他呢？这里大白要解释一下，大白的调仓跟过去业绩没有太大的关系。大白的配置思路：通过独家开发的“若水”配置模型和基金选择框架，在考虑安全边际的情况下做组合配置。这次调仓是停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然，看来看去，只有一个先进制造的方向可以选。
三、其他
现在总体上感觉市场这个位置有点乱，有点群魔乱舞的既视感，找不到任何支撑点。可以让大盘稍微亢奋一点，也许是8.10重新上市的ST盐湖。从模型的数据看，芯片的动量不太理想，可能需要谨慎对待。大白不看衰新能源，新科技板块，只是希望大家谨慎对待。什么时候的泡沫最好看，是泡沫要破不破的时候。
市场在各种分化，市场在各种割裂，板块与板块之间分化到极值，板块内也在分化，这个位置大白会比较谨慎，组合剩下的空闲资金会作为机动部队留在外面。这段时间谨慎些，有种风雨欲来风满楼的感觉。
