deepseek
算力支持
- 中科曙光
- 浪潮信息
- 润泽科技
- 每日互动（与deepseek关系最深）
技术合作
- 航锦科技
- 拓尔思
- 科大讯飞
参股投资
- 浙江东方
- 华金资本
ASIC芯片（极具前景）
- 寒武纪
- 瑞芯微
- 云天励飞
字节跳动
算力
- 芯片（壁垒高）：寒武纪（ASIC）、海光信息（GPU，可能带来超额利润）
- 数据中心：润泽科技（长期受益于字节）
- 光模块：光迅科技（主供，可能大涨，长期受益于字节）、化工科技（二供）
- 服务器散热（壁垒较低）：英维克（一供）、高澜股份
- 交换机：锐捷网络（一供）、紫光股份（二供）
- 铜缆：沃尔核材
- 电源：麦格米特
硬件（估值过高，壁垒不是非常高，过剩）
- 乐鑫科技
- 中科蓝汛
- 瑞芯微
- 恒玄科技
存储
- 兆易创新
- 澜起科技
芯片（大回调，技术独一档，可上车的公司）
- 中芯国际
- 芯原股份
- 华大九天
- 安集科技
- 南大光电
- 中微公司
- 北方华创
- 拓荆科技
- 中科飞测
- 芯源微
人形机器人（估值已较高，追高不可取，逢低入手）
关节电机
- 步科股份（50%市占率）
- 合川科技（少量）
- 吴志机电（少量）
- 鸣志电器
- 北交所鼎志科技
六维力传感器（关键作用）
- 科力传感
行星滚柱丝杠
- 恒立液压
- 五洲新春
减速器
- 绿的谐波（国产替代）
- 重大力德（勉强）
小米
算力
- 芯片：寒武纪（ASIC）、海光信息
- 光模块：光迅科技
- 服务器散热：英维克
- 交换机：紫光股份、中兴通讯
- 服务器电源：麦格米特
- 服务器组装：比亚迪电子
固态电池（行业整体利润偏低）
- 上游：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业
