李飞老师——财富管理、资产配置专家
一、背景资料
国际金融理财师（CFP）国家金融理财师（CHFP）中南财经政法大学经济学硕士（在读）跨境财富规划独立咨询工作室合伙人曾任： BlackRock贝莱德（香港）有限公司培训总监曾任：上海久富基金培训经理曾任：北京坤元基金策略投资顾问10年专注财富管理一线营销实战培训、训练创建金融产品组合连续4年获得市场超额收益。邮储银行、兴业银行、工商银行、农商行、信用社、基金销售公司等多地区域合作老师
二、培训风格
实践出真知，个人管理客户存量资金3500+万元（境内外多元产品组合），连续4年金融产品组合超沪深300指数收益率，平均超沪深300指数收益15.03%。专注银行一线营销实战技巧，内容解读简单、干脆、直达实战场景、专业性强，多年金融产品销售、路演经历，授课风格认真严谨，擅长结合时事和场景演练讲授课程
三、擅长项目
产能提升系列
《私人银行客群的金融产品交叉销售能力提升》项目
《理财经理资产配置能力及销售技能提升》项目
《场景化销售-银保业绩倍增》项目
《净值化理财产品销售技能提升》项目
《陪伴式销售—基金营销技能提升》项目
主讲课程
《大财富时代理财经理的角色转型和综合能力提升》
《如果买方市场来了—怎么定义资产配置》
《让客户主动来买产品—金融产品场景化营销》
《中产客群的理财新需求—全球化资产配置》
专岗辅导系列
《理财经理/大堂经理资产配置能力提升辅导》
《理财经理持证辅导-基金、证券、AFP、CFP、CHFP》
《财富中心财富顾问营销能力提升辅导》
四、部分案例
上海某工商银行《债券、债券基金产品认知提升》
该课程为工行理财经理综合能力提升项目之一，以案例展示、熟悉产品特征、掌握债券基金营销技巧为切入点，实现理财经理要熟悉掌握债券相关产品的培训目标。
邮政储蓄银行太原分行《高净值客户产能提升项目》
项目核心内容以存量客户管理为基础，提升存量客户的多品种金融产品持有率。活动通过培训、财富沙龙、电话营销，达到了既定的多元配置目标。在本项目中，不仅提升了活动数据，同时理财经理也熟悉了资产配置的逻辑。
中国邮政保定分行《期缴保险产能提升》
辅导2家支行共12家营业网点，完成既定的期缴保费目标。过程当中不断强调保险法商属性，通过挖掘客户的需求来匹配推荐的产品，开展为期15天的系统性辅导。基于一行一策的原则，结合地区客户群体特征开展系统性连贯辅导，辅导的两家支行成绩分别为第1名和第3名。
五、辅导照片
