小公司如何搭建属于自己的CRM系统?

CRM系统在现在的企业工作中有着很重要的功能,一个公司,客户就是公司的无价之宝,而每一个员工的手上都掌握着很多客户信息,很多时候,没有CRM系统的帮助,一旦员工离职后,很多资料都无从找起!这是很棘手的难受的,但是CRM系统如果定制成本费用一般小公司无法承担,但是小企业难道就没办法用上CRM系统吗?并不是!今天,电脑管家就来跟大家分享一下,小企业如何用自己的内网做一套属于自己公司的CRM系统!

准备工作

一台用来作服务器的主机(需要长期开机)

一套CRM系统源码

花生壳软件

第一步:先准备好服务器

将电脑安装server 2008操作系统(如何安装请参照“还在为电脑频繁死机烦恼吗?手把手教你重装系统!”)这篇文章,这里就不多赘述了,安装好后配置php网站环境,(建议可以使用“建站助手”一键安装),关于建站助手的使用,可以百度“网站管理助手V4.0建站流程”进行查看!

第二步:下载CRM系统PHP源码

这个就是今天的主角了,可以百度一下“悟空CRM系统”找到悟空CRM

下载悟空CRM免费版,它是开源版的源码,所以大家可以直接下载放到服务器中建站!

将源码放到网站目录下搭建网站

使用建站助手配置好环境后,将源码放到服务器的网站根目录下!然后输入电脑的IP地址(在配置好环境后需要给电脑一个固定的内网IP地址),安装CRM悟空系统!

根据提示填写安装信息后,点击“下一步”按钮开始安装

注意:

填写完成之后,进入CRM系统界面!

进入系统设置界面对界面进行设置

1.管理组件:

线索:录入和管理业务线索,为业务的开展提供强力的数据支持。

商机:字面意思为商业机会,也可理解为项目,有意向的线索客户可转换为商机,用户可对商机客户进行业务状态跟踪分析。

已有客户亦可产生新的商机,商机与客户,线索,联系人等组件均有密切关联,是整个业务进程的中心枢纽。

客户:客户是CRM的灵魂,与众多组件均有密切关联,详细展示客户相关信息。

日程:个人工作日程安排,类似于工作计划,让工作开展井然有条。

财务:业务跟进过程中财务状态录入。

任务:上级为下级安排工作任务,下级推进并完成任务。

知识:记录日常工作需要资料,便于使用是查询,丰富自身知识积累。

公告管理:公司日常公告管理。

日志:每日工作日志记录

合同:业务成交是记录合同详细内容,以及合同成交过程中相关内容。

产品:记录公司产品信息,协助业务进展需求。

营销:通过CRM发送短信或邮件,及时进行业务追踪及客户关怀。

菜单设置:设置导航菜单及顺序,方便个人操作习惯。

2.系统组件:

工作台:管理快捷界面,常用组件可自行设置到首页。

个人资料:查看管理个人信息。

组织架构:设定公司管理流程,职务,员工,岗位。

权限分配:对不通岗位进行访问权限设置。

系统设置:进行软件使用的基本系统配置修改。

站内信:收发站内信。

操作日志:个人操作日志记录。

使用花生壳接入外网

开通花生壳(内网穿透)服务,并在服务器电脑上下载花生壳(内网穿透)客户端。

1、开通花生壳(内网穿透)服务

2、下载花生壳(内网穿透)客户端

3、安装花生壳(内网穿透)客户端

4、安装成功后,运行花生壳(内网穿透)客户端软件,如图

5、使用您在花生壳官网注册的帐号名和密码填入花生壳客户端软件中进行登陆

6、正常登录后,会显示登录帐号下的域名,选择需要设置的域名右键,点击花生壳管理

5、对域名设置端口映射时,应用名称处可随意填写,内网主机处填写网站服务器的内网IP地址,内网端口号处填写网站搭建时开放的端口号,信息填写完成后,点击开启外网http80端口,设置成功后点击确认,设置成功后,会自动生成外网访问地址

在外网直接使用生成的外网访问地址:http://vp-myusernam-014.ticp.net 进行访问

小提示:

1)输入用户名的时候请输入您的帐号名,不要写成类似vp-myusernam-014.ticp.net的域名格式,否则登录花生壳(内网穿透)客户端会出现验证错误提示;

2)请不要多处登录,也就是说,您的WEB服务在哪里,那么您的花生壳服务就登录在服务所在的网络里面,一定要确保您的花生壳帐号登录地点唯一性;

3)对域名做端口映射时,80端口和其他端口不能同时设置,也就是说域名设置80端口后,就不能再设置其他端口。同一域名只能设置一个80端口。

好了,本地的CRM系统就已经搭建好了,关于悟空CRM系统的使用你们可以去看它的使用帮助,这里就不多说了,因为是开源版的,可能做不到尽善尽美,但是一些小公司的基本日常使用应该是能满足的!【电脑管家】,一个只教经验的头条号!

4-27日答案

今天的题目是:

1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水?

文|电脑管家 关注、关注、关注!点赞、点赞、点赞!分享、分享、分享!(答案明天揭晓)

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