十七 千里走单骑
叙曹操爱慕人才，一心要收服关羽，对他十分厚待。但是关羽不忘刘备，在得知他的行踪后，立刻挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费 亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。
十八 战官渡
叙袁绍和曹操大战官渡。袁军虽然强大，但由于袁绍庸儒无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用计谋，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。
十九 定四州
叙袁绍一再战败，忧愤而死，长子袁谭与幼子袁尚自相残杀。曹操乘机离间袁氏兄弟，攻下冀州，分兵击破青、幽、并三州，并深入乌恒和辽东，灭尽袁氏，平安河北，打下了曹魏的基业。
二十 马跃檀溪
叙刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁猜忌刘备，设计陷害，趁刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，越过门活有数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，推荐伏龙、凤雏。
