一对师兄弟来到山上，二人进入洞府寻剑，王师兄得到“神龙无影剑”，万师弟突然暗算杀了对方。
王师兄有子叫王石，万师弟派人来杀他，王石负伤逃走，坠下山崖。
王石得无月大师所救，并跟随对方练武，多年以后，王石已是一身本领。
王石前往一间石室取剑。
王石打败无月大师便下山，他给父亲上坟，一批蒙面人偷袭，一场打斗，他杀光对方。
镇子，王石参与赌博，他很快输光了，好在有个老乞丐厉害，老乞丐赢了钱分他一半，赌场众人不服围攻老乞丐，王石出手解围，王石与老乞丐成为朋友。树林，老乞丐的丹药让王石功力提升。
当地有家镖局行事鬼祟，王石夜里潜入打探，得知镖局主人包万龙专保黑货，他便盗走镖旗。这镖旗第二日出现在酒楼，老乞丐在吃喝，包万龙率人来抢夺，一场打斗，包万龙负伤认栽，说出这批黑货来自野狼山。
王石住在客栈，夜里有人来杀他，一场打斗，得知对方是野狼山的人。王石再来包万龙镖局，王石暂且住下，包万龙等人不敢不从，王石了解不少野狼山情况。
老乞丐又去赌钱，回来遇上三个蒙面人，一场打斗，三人围攻并杀死老乞丐。三人飞鸽传信让包万龙尽快动手。包万龙只好照办，一场打斗，王石杀死包万龙，血洗镖局。
树林，三个蒙面人偷袭王石，三人武功高强，王石伤在毒镖下，他逃走了。王石在一僻静之地疗伤。
野狼山由万师弟主持，得知包万龙被杀，吩咐众人继续追击王石。
吕氏武馆多管闲事，万师弟派人血洗此处，吕氏父女身受重伤而去。吕氏父女遇上王石，吕父身亡，吕女侠昏迷不醒，王石运功替她疗伤。
在吕女侠养伤期间，王石学会了很多事，他对她无微不至照顾，她亦对他有了感情。
二人苦练武功，然后出山。
王石故意去之前地方，果然有蒙面人现身，一场打斗，他躲过毒镖，杀了对方，得知前往野狼山的路。
破庙，一场打斗，王石杀死另两个蒙面人。
万师弟养有很多野狼，同时训练手下与狼群搏杀，然后再让狼群咬死一批老弱妇孺。
万师弟邪功大成，刀枪不入，派人把附近村民抓来，他把这些人全杀了。
王石、吕女侠骑马，二人累了便抱在一起。
树林，二人经过时遭到伏击，一场打斗，杀光对方。
山谷，二人再遭伏击，一场打斗，杀光众人。
塞外三凶到访野狼山，双方相谈甚欢，三凶此次目的是为了消灭少林寺及各大名门正派。
王石、吕女侠在树林遇上一个驼背人，驼背人会催眠大法，二人不曾防备，双双瘫软倒地。
驼背人带他们来到野狼山，万师弟大喜，摆酒席给对方接风，同时将二人关进牢中。
驼背人前来只是为了“神龙无影剑”，但万师弟不愿交剑，二人谈崩了，一场较量，未分高低。
一场打斗，驼背人救出王石、吕女侠，自己却身受重伤，三人找个茅屋躲避，驼背人将催眠大法传授，不一会万师弟率人前来，二人不敌逃走，驼背人惨被大卸八块。
二人疗伤，苦练武功。
二人前往野狼山，他们走水路。
野狼山有三道关口。
二人一路闯进去，见人便杀。
一场打斗，六大头目全死了。
王石不见万师弟踪影，他放火烧毁整个山寨。
二人准备离去时，突然有狼群出现，一场厮杀，杀光群狼。
万师弟，塞外三凶来到少林寺，万师弟的神龙无影剑大开杀戒…………
一场较长打斗，老方丈身受重伤。
王石、吕女侠及时赶来，二人救走老方丈。
他们替老方丈疗伤，但自身功力减弱。
一批武林高手找上门，一场打斗，吕女侠负伤杀死对方。
一段日子过去，老方丈伤好了，指点他们武功。
二人继续苦练。
山庄，王石、吕女侠以催眠大法杀死塞外三凶。
万师弟施展邪功，刀枪不入，且催眠大法对他没用。
二人大战万师弟，一场较长打斗，王石的剑刺中其死穴，血液喷射，万师弟最终身亡。
【完结】
