一个公司的灵魂人物，决定了企业要到达的方向。永达董事长的话：“打造一个企业，提升业务员在客户心中的地位，提升业务员的收入水平”。这也许就是最务实的诠释了。而产品定位、培训机制、平台锻造、以及品牌经营，是永达理差异化、特色化经营之路。以每5位产生1位MDRT的高密度产出，打造MDRT品牌。
那么永达理是如何做到的？
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市场定位
每个行业都有一个二八定律，永达理在定位上就已经取胜：训练20%的人占据80%的保费规模，让80%的人去争抢20%份额。
人口老化，少子化，是社会趋势，也是世界难题，而退休养老规划正顺应了社会难题的对策。
永达理5年前进入大陆，设计增额终身寿险，强化养老观念，引入MDRT文化。
永达理专注在退休养老、资产保全、财富管理市场，这个市场代表着更高的保费，更大的险资规模。差异化定位，专注的力量也解释了最强的结果——每5位产生1位MDRT。
有限的时间做高效的学习，得高效的收入，注重平衡事业和家庭时间分配。永达理不提倡大规模开发客户，专注于深耕中高端客户，从养老（储备金）观念切入，全面做好家庭保障，储备金，资产保全、财富管理。
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培训体系
一家公司想要持续经营，培训是必由之路。有别于大多数保险营销员接受的内勤培训，付费学习各种网络课程，此类培训讲师，大多没有做过保险业务，“强理论，弱实践”。
永达理的第一批培训讲师来自台湾，其中不乏连续多年入选MDRT的会员，甚至终身会员，可谓精英中的精英。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，只有拥有成功的实践经验才能更好地指导别人复制自己的成功。
永达理MDRT教练都有着丰富的市场经验值，从客户的第一次沟通开始，全流程教导，一张问卷反复研讨，每个环节都贴身讲解，悉心指导，简单，统一才可实现易复制，易传承，以此训练业务员反应神经。做到了工匠精神，批量生产。
永达理的培训是平台制，而非师徒制。平台上，教练发挥最擅长的优势，各自开发最接地气的课程，彼此借力，资源整合，抱团精进。
但凡培训做得好的公司，必然是优秀的公司，保单继续率也会很高，同时销售团队的收入也会比同业高出不少。
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财经讲座
财经讲座是永达理的内训课程，用权威的财经新闻来深度解读和阐述正确的理财观念。
太多同行误认为：财经讲座就是在分析财经新闻，是在预测财经趋势；而实际上，真真的目的是在训练财经解读思维，构建事物联系的逻辑框架，通过现象解读未来的社会趋势。
这是真正有技术含量的专业课程，是最有金融元素的培训，是最扎实的基本功训练。把专业的财经讯息，转化为商业思维，成为下市场的行销利器，增加谈话深度，创造个人高度。仅从这一节课来说，业务员的业务水平遥遥领先市场上绝大多数保险业务员。
每周一次的税务/法律/实操课程，轮流开设，是经营客户，提升学习的有效手段。
具备全面的金融保险专业知识，具备基础的法商之后，在与客户沟通分享过程中，才能定制出适合客户需求的规划。
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刻意练习
“营销员为什么要选永达理？”因为跟着我们才会被客户选。
刻意练习是永达理致胜的武功，每天早上的Ropaly把财经逻辑训练成市场语言。业务员和客户的扮演，反对问题的处理，也许不经意间小伙伴的一句话就点醒了自己，这种练习对于新人成长非常快。
“没有技术，只有次数”，反复刻意训练生成了永达理业务伙伴的反射神经。
永达理的每一位营销员是在专业的培训中经过打磨、历练，最终站上了MDRT的国际顶级舞台。
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时间管理
水平时间管理提升了5倍以上的效率。学习、经营、辅导、服务客户、开发客户、谈增员，谈客户，谈转介绍，这所有的动作任务、只要邀请客户、同业来听财经讲座就OK了。
这种保险企业家的高效率经营课程由永达理MDRT教练亲自授课。例行课程，每个周六上午全国开课。这批教练都是来自证券、银行、或资深保险从业人员，用专业财经、最新时事与客户沟通理财思维，传达保险理念。从来不提及产品却为产品需求埋下了需求种子。这种课程深受客户、同业喜欢，只要来过一次，之后的课程他们自然会给你带来转介绍（客户）。
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MIS系统
落地的MIS系统。每周上传工作日记，拜访记录，拜访次数，客户数量，问卷数量，成交数量等每月统计，一目了然，用数据梳理业务伙伴工作情况，给主管辅导最直观的数据，月例会分组讨论，对症下药，解决问题。
永达理的主管指导组员，并非不切实际的凭空设想，而是稳扎稳打，精心耕作的经营理念指导下的水到渠成。
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战斗营
战斗营是永达理的沙场阅兵，技能鉴定是战斗营的必备项目，目的是让主管们常常保持销售的状态和激情。
无论老人，还是新人，都要重新鉴定实战技能，随时和市场保持一致，晚上分组研讨，有资深MDRT教练指导。这种集训让业务伙伴在新人培训以后可以定期回炉，及时掌控市场动态，准确有效地相互辅导。
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高手交流会
一年两次的高手交流会，是根据FYC恒定与会标准，来自全国各地MDRT集聚4天3夜，不同分公司与团队之间打散分组，研讨营销员的“2161指标”。（“2161指标”——就是1周有2位客户填写有效问卷，其中1个客户能进入2访，3访客户6次，每周递送1份客户建议书）
这个过程，有充分的时间听取其他高手的营销经验。此过程目的不是学习，而是在于影响，在于深刻认识落实“2161”方案的重要性。
高手交流会的晚上时间，是业务伙伴最兴奋的时间。终身会员的分享，组织高手的分享，MDRT顶尖教练的分享，是业务员最期待接受学习的过程，三五好友商量好，分开各个不同房间听课留录音，交换整合，回来反复听录音。经典语言，受用经验写下来，模仿，对照，精进技术！
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基本法
永达理的基本法是最符合人性的基本法。
1，解除合同后，续佣可拿；
2，组员离职，服务由原主管接替；
3，辅导利益，推荐利益分开制，并终身享受，推荐对象级别越高，推荐奖比例越高，鼓励伙伴推荐比自己优秀的伙伴加盟，还可以异地推荐。
4，不分级别，服务满十五年（或超过60岁且服务超过10年），免评估，继续拿自己创建团队的业绩奖金，并可世袭。
这种基本法的设计，让优秀的业务伙伴沉淀了下来，同时又吸引了更多优秀的伙伴加入！
基本法就类似国家《宪法》，好的基本法设计需要智慧，更需要格局，最需要的，是真真关心一线业务员的情怀与梦想。
