金付宝ERP系统产品手册

1 欢迎使用金付宝ERP系统

• 1.1 登录金付宝ERP系统
• 1.2 环境要求

2 人事管理

• 2.1 公司档案
• 2.2 部门档案
• 2.3 员工档案
• 2.4 考勤管理
• 2.5 提成管理

3 门店管理

• 3.1 门店档案
• 3.2 门店员工打卡

4 商品管理

• 5.1 批录设定
• 5.2 进货及录入明细
• 5.3 出货及录入明细
• 5.4 门店签收商品
• 5.5金价设定
• 5.6 调拨与返仓
• 10 商品标签打印.........................................................................37
• 10.1 商品的匹配.........................................................................................................37

6 旧金调换管理

• 6.1 旧金调换
• 6.2 旧金管理

7 红色商品管理

• 7.1 总部红色商品管理
• 7.2 门店红色商品应用

8 常量及赠品管理

• 8.1 常量金价定
• 8.2 常量进出货
• 8.3 常量调拨与返仓
• 8.4 赠品进出货
  +8.5 赠品调拨与返仓

9 促销优惠管理

• 9.1 促销活动设置
• 9.2 珠宝转赠品
• 9.3 优惠审批

11 其他操作................................................................................39

11.1 统计报表.........................................................................................................37
11.2 会员管理.........................................................................................................37
11.3 消息管理.........................................................................................................37
11.4 角色与权限.........................................................................................................37

版权所有 © 上海痛点网络科技有限公司版权所有。

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1欢迎使用金付宝系统

1.1 登陆金付宝ERP系统

登录是指用户使用登录帐号进入金付宝ERP系统。您的操作步骤如下：

• 步骤 1 打开 浏览器，在地址栏内直接输入配置好的金付宝ERP系统网址，进入首页。
• 步骤 2 根据页面提示，输入＂用户名＂和＂密码＂。
• 步骤3 单击＂登录＂按钮。建议第一次登陆时修改密码（系统默认密码为123456）

1.2 环境要求

为了能够正常运行系统，请参考下表配置您的环境。

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2人事管理

2.1 公司信息

打开“人事管理->公司管理”页，可进行公司信息、部门信息以及部门员工信息维护，进行公司、部门和人员档案的管理，您可以执行以下操作：

• 单选公司数据点击 ，进行公司基础信息的维护，包括：公司名称、公司法人、公司地址、公司联系人、公司电话、公司传真。

说明

此处系统中已根据合作协议而默认公司信息，只能编辑，无法添加或删除。如需添加或删除，需联系金付宝售后人员。

2.2部门信息

打开“人事管理->部门管理”页，可进行部门与部门内岗位信息的录入，之后可按部门管理员工档案。您可以执行以下操作：

• 新增部门：点击 ，进行部门名称、部门编号、部门负责人、联系电话的信息 录入。
• 删除部门：单选部门数据以后点击 可删除部门。
• 修改部门信息：单选部门数据以后点击 ，进行部门名称、部门编号、部门负责人、联系电话的信息编辑修改。

• 添加部门岗位：在部门管理页面进行各部门的岗位添加，点击 可进行部门岗位的新增、编辑和删除。

2.3员工档案

打开“人事管理->员工档案”页，可以实现总部和门店员工档案的管理。

2.3.1总部员工档案

可在系统中进行总部员工档案的录入与管理，您可以执行以下操作：
 添加员工（2种方式）：一种是批量录入，点击 下载，在该excel中批量录入员工姓名、编号、性别、手机号、身份证、岗位、部门、状态、入职日期。然后再点击 选择刚才已录入的excel文件进行批量上传 ; 一种是单条录入，点击 ，添加员工姓名、部门、岗位、手机号等信息。

• 编辑员工档案：单选员工数据后点击 可进行信息的修改。
• 调岗至门店：单选员工数据后点击 可将该员工调岗至门店，指定其门店与岗位。

说明

• 此处调岗仅限于总部员工调岗至门店，执行该操作后该员工在总部的所有数据记录及相关权限即被删除。
• 如总部员工在总部部门间进行调岗，请通过编辑员工信息进行。

2.3.2门店员工档案

可在系统中进行门店员工档案的录入与管理，您可以执行以下操作：

• 添加员工（2种方式）：一种是批量录入，点击 下载，在该excel中批量录入员工姓名、编号、性别、手机号、身份证、岗位、门店、工作类型、状态、入职日期。然后再点击 选择刚才已录入的excel文件进行批量上传 ; 一种是单条录入，点击 ，添加员工姓名、门店、岗位、手机号等信息。
• 编辑员工档案：单选员工数据后点击 可进行信息的修改。
• 调岗至总部：单选员工数据后点击 可将该员工调岗至总部，指定其部门与岗位。
• 审批员工信息：可点击 进行门店员工（自行上传）的资料审批。

说明

• 此处调岗仅限于门店员工调岗至总部，执行该操作后该员工在门店的所有数据记录及相关权限即被删除。
• 如需进行门店之间的员工调岗，请通过编辑员工信息进行。

2.4 考勤管理

总部人事部门在ERP系统中设定门店打卡信息后，门店员工可通过金之家APP进行考勤打卡操作。

2.4.1 考勤打卡信息设定

打开ERP系统的“人事管理->考勤管理”页，可以进行门店员工打卡设置。您可以执行如下操作：

• 点击 或 进行门店班次、打卡类型、管理层休息时间等设置。

说明

WiFiMac地址由门店店长连接门店WIFI第一次打卡后系统自动更新，无需填写。如门店无WIFI,亦可通过地址打卡，打卡范围为门店周围100米范围，门店位置设定参见上一步。

2.4.1 门店员工考勤打卡

• 门店员工请打卡应用市场（应用宝、360应用市场、豌豆荚、苹果App Store均可）中，搜索“金之家”APP进行下载安装。
• 根据总部系统后台中添加的员工信息，进行用户名（员工手机号）密码（默认密码为手机号后6位）登陆，无需注册。
• 登陆完成后可点击“签到”按钮进行考勤打卡。

说明

如果门店更改WiFiMac地址，需登录ERP系统“人事管理->考勤管理”页将“Mac地址”文本框清零保存后，门店再次连接新的WiFi打卡即可绑定新的WiFiMac地址。

2.5提成管理

2.5.1 提成分配设置

打开“人事管理->提成分配设置”页，可进行门店销售提成的人员分配。您可以执行如下操作：

• 点击 进行提成方案、参与人员、计算方式等设置。

说明

1）提成一般分为个人提成/集体基金/管理基金，故提成方案按此进行比例配置。在“提成方案”文本框内输入三个数值的比例即为提成分配规则，按照总值10进行比例分配。

2）三种提成的解释：
个人提成：即销售发生的员工本人获得提成。
同班提成：即销售发生的同班所有员工均获得提成（平均分配）。
管理提成：即销售发生的该店管理人员均获得提成（可另外设置管理人员的提成百分比）

3）举例说明：如提成方案设置为0：10：0，则该店实行销售平均提成；如提成方案设置4：3：3，则该店某件商品的销售提成中40%归属于该商品销售人员，30%纳入集体基金进行平均分配，30%纳入管理基金进行分配（可设置门店管理基金分配人员及其比例）

2.5.2 提成类别设置

打开“人事管理->提成类别设置”页，可进行门店商品（珠宝及常量）的销售提成设置。您可以执行如下操作：

• 新增提成设置：点击 选择门店后可进行不同商品类别的提成设置，可选按比例提成和按件数提成，以及红色商品奖励（即用户自定义的滞销商品，详细操作请见第8章红色商品管理。）
• 批量编辑门店提成：选择货类后点击 可进行全部门店的批量销售提成设置。
• 单门店提成编辑：点击门店提成数据的 按钮进行该门店销售提成设置。

2.5.2 提成误差校对

如销售提成有误时，可打开“人事管理->提成误差校对”页，选择指定门店和指定时间段可进行销售提成的校对。您可以执行如下操作：

• 选择门店和时间段后，点击 即可删除该时间段内的销售提成数据。
• 选择门店和时间段后，点击 即可重新生成该时间段内的销售提成（个人提成及同班提成）数据。
• 点击[重新生成管理提成]，即可重新生成该时间段内的管理提成数据。

说明

因为管理提成与个人及同班提成的计算方式不同，故需分开两个按钮进行“重新生成”。
个人及同班提成是根据员工考勤打卡而计算，而管理提成计算不与考勤挂钩，是月底时系统自动判定管理人员有无考勤缺卡（即打卡累计24天以上）即按全勤直接计算管理提成。

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3门店管理

3.1 门店档案

通过“运营管理->门店档案”页，可进行门店信息维护与管理。您可以执行以下操作：

• 编辑门店档案：单选门店数据点击 ，进行门店基础信息的维护，包括：店铺名称、投资额度、负责人、开店日期、经营状态等。
• 设置门店经纬度：在门店设置页点击 输入地址设定门店位置经纬度。该经纬度为门店员工打卡的基准点。

说明

此处系统中已根据合作协议而默认门店信息，只能编辑，无法添加或删除。如需添加或删除，需联系金付宝售后人员。

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5商品管理

5.1 批录设定

商品进出货离不开批录，而每家公司关于珠宝批录的方式不同，有些进货时批录，有些出货时批录，可根据您公司的情况进行设定。

打开“商品管理->参数设置->类别属性”，您可以执行如下操作：

• 点击 进行各类别商品的归类、批录入口、计价单位等设置

说明：
请特别注意，各商品的批录入口只可设定一次，请在首次设定时谨慎配置。（批录入口更改会造成数据混乱，影响系统正常使用）

5.2 进货及录入明细

打开“商品管理->珠宝管理->进货”进行进货并录入明细。您的操作步骤如下：

步骤1 进货

• 点击 进行进货，如实添加项目情况后提交。

步骤2 录入明细
有批量录入与单录两种录入方式，如下：

• 批量录入：先点击 下载批量录入excel模板，如实填写。再在进货页右拉刚进货的该批商品，操作栏点击 上传已填写完毕的批录excel文件。
• 单录：在进货页右拉刚进货的该批商品，点击 ，逐一填写商品信息。
  说明：批录上传时如系统报错，则需将excel文件的第56列产品编号整列删除。（系统会自动生成另一栏产品编号，可能造成冲突）

5.3 出货及录入明细

打开“商品管理->珠宝管理->出货”进行出货或出货及录入明细。
出货方式有两种，

• 方式1 已批录商品，直接出货 如已在进货时批录完毕的商品，即可直接出货（需审核）。详细操作见下。
• 方式2 未批录商品，批录后出货 如在进货时尚未批录的商品，需在批录完毕后方可进行出货（无需审核）。您可以执行如下操作：

方式1 已批录商品，直接出货

• 打开“商品管理->珠宝管理->出货”，点击 就会跳转至总部库存页面。在意向出库的商品右侧操作栏下点击 ，勾选意向出货的商品点击 。
• 在所有意向出库的商品均加入出库车以后点击 选择出货门店后即可确认出货。
• 返回出货页，选择预出货的商品点击 ，检查无错后审核通过，该批商品的状态即变更为门店待收货状态。

方式2 未批录商品，批录后出货

• 打开“商品管理->珠宝管理->出货”，点击 选择意向出货门店，填写意向出货的商品、类别及结算信息提交。
• 参考进货批录方式进行信息录入，批录完毕即出货完毕，该批商品的状态即变更为门店待收货状态。

5.4 门店签收商品

无论是哪种出货方式，总部出货完毕后该商品显示待接收状态，门店使用安装在POS机上的金付宝软件签收该批商品，即完成所有出货流程。您的操作步骤如下：

步骤1 下载安装

• 如您使用打如您使用银联POS机，请打开银联应用市场搜索“金付宝”进行下载安装。
• 如您使用手机或iPad开单，请在应用宝市场搜索“金付宝”进行下载安装。仅支持个人微信、个人支付宝（均通过“财务管理”模块进行添加）及现金开单。

步骤2 登录门店金付宝
登录账号在总部后台软件的“运营管理->门店设置”中进行查看（也可进行编辑），最下方的收银设置中的账号即为门店POS登录金付宝的账号，密码默认为123456（第一次登陆建议修改密码哦）。

步骤3 签收商品
点击POS金付宝软件“商品管理->珠宝管理”页，点击“接收”按钮即可显示待接收商品并进行接收。（如接收失败，提示未设金价，请参考5.5金价设定）

5.5 金价设定

打开“运营管理->金价设定”即可按照类别逐一设定门店珠宝和常量的金价。以“珠宝设金价”为例（常量设金价同理），您可以执行如下操作：

• 设置某类商品金价：选择相应类别后点击 可进行货型、特价类型、按克还是按件、销售价格标准的设置，并可编辑修改。
• 批量设置价格标准：选择相应货类后或 可进行该类别价格标准的统一修改。
• 模板设置：可选择已设置好的金价数据点击 或 形成模板，快速复制至其他门店设置。

说明

首次设定某类别金价时，系统会自动提示您进行该类别提成的设置，以防漏掉该新增类别的提成设置，从而影响门店销售的实时提成。此处设置好的类别提成会自动同步至“人事管理->提成类别设置”中。

5.6 调拨与返仓

5.6.1调拨

商品在不同门店间进行调拨，可通过POS端金付宝进行发起与接收的操作。根据您公司的实际情况，总部可设定门店间的商品调拨是够需通过总部审核。您的操作步骤如下：

步骤一：总部调拨设置

• 打开ERP系统中的“打开ERP系统中的“商品管理->参数设置->调拨审核”，选择珠宝/赠品/常量的调拨是否通过总部审核。

步骤二：门店调拨发起

• 调出门店通过pos端金付宝，打开“商品管理->珠宝管理”。
• 在“调拨”状态栏，点击右上角的+号，输入意向调拨的珠宝编号。
• 选择要调拨的门店，确认调拨。

步骤三：门店调拨接收

• 调入门店通过pos端金付宝，打开“商品管理->珠宝管理”。
• 在调拨状态栏下查看待接收商品，点击接收，调拨流程结束。

说明

如调拨需总部审核，调出门店申请调拨以后，总部需打开ERP软件中的“商品管理->珠宝管理->调拨”页，选择已调出商品点击 后审批同意，调入门店方可在POS中进行接收完成调拨。

5.6.2返仓

商品返仓由门店发起，总部审核后完毕。您的操作步骤如下：

步骤一：返仓发起

• 返仓由门店在pos端金付宝发起，打开“商品管理->珠宝管理”。
• 在“返仓”状态栏下，点击右上角的+号，输入意向返仓的商品，点击提交返仓成功。

步骤二：返仓接收

• 打开ERP系统“商品管理->珠宝管理-返仓”页，选择预返仓的商品点击
• 如实添加实重、件数、回收单价后点击同意，商品即添加至相应仓库完成返仓。

说明

旧金返仓后有3种处理途径，分为销售成品、结价旧、暂存旧。销售成品即为直接返回总仓，结价旧和暂存旧即为发往供应商处理。

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6 旧金调换管理

总部设定旧金的调换规则以后，门店可通过POS端金付宝进行旧金的调换操作。

6.1 旧金调换

6.1.1 总部设置旧金调换

打开ERP系统“运营管理->调换管理”，可以完成旧金调换的设置。您可以执行如下操作：

• 单独添加门店：点击 或 可进行全部门店的旧金调换配置。
• 模板设置：可选择已设置好的调换规则点击 或 形成模板，快速复制至其他门店设置。

6.1.2 门店旧金调换操作

门店用pos端金付宝进行旧金回收和调换商品开单。您的操作步骤如下：

步骤一 回收旧商品

• 打开POS端“珠宝开单->调换”，选择相应调换项目后即同步后台设置的旧金规则（门店亦可根据情况自行修改）确认后如实填写对应产品编码或重量后确认无误提交。

步骤二 销售新商品

• 打开POS端“珠宝开单->销售”，输入对应售出商品的编码，确认添加进行开单。

说明

门店回收的旧金需提交至总部仓库，详细操作见下文7.2。

6.2 旧金管理

6.2.1 门店接收旧金

• 门店打开金付宝POS端“商品管理->旧金管理”，点击右上角的+号
• 选择提交旧金，选择回收的对应商品，提交确认，这样商品就提交到总部库存中。

6.2.2 总部处理旧金

打开“商品管理->旧金管理”，总部可接收从门店回收的旧金，并进行转售至供应商处理。您的操作步骤如下：

步骤一 接收门店旧金

• 打开“商品管理->旧金管理->批次明细”查看总部旧金库存，找到相应待接收的该批旧金在其操作栏内点击
• 在页面内如实填写该批次旧金资料并选择结价或暂存，提交。

步骤二 处理总库旧金
打开“商品管理->旧金管理->总部库存”，总部可将从门店回收的旧金进行转售至供应商，您可以执行如下操作：

• 选择需要转售的旧金类别，在操作栏点击 进行销售
• 选择意向销售的供应商，选择结价或暂存，填写相应的旧金资料提交。

说明

旧金处理会经历门店到总部、总部到供应商的2次关系，在结算时均可以选择结价或暂存。

• 结价：在商品交易时进行财务结算，钱货两清。
• 暂存：在商品交易时暂不进行财务结算，仅做记账处理。而此时的商品可用于之后交易时再行抵扣，此时旧金成为一种结算货币。

7 红色商品管理

红色商品：即为滞销商品（自定义），利用此模块可帮助提高商品的周转，维持合理的库存。

8.1 总部红色商品管理

打开“运营管理->红色管理”，总部可选定部分滞销商品并额外增加激励，以完成库存清理。您可以执行如下操作：

8.1.1 添加红色商品

• 打开“运营管理->红色管理->红色商品管理”，点击 选择需要添加的货类和意向激励门店。
• 选定入库时间后可搜索该段时间内的商品。
• 勾选意向激励商品后点击 ，商品即加入红色商品车。
• 在选定商品以后，点击 即可查看商品车内商品，确认无误后即可全部添加为红色商品。（如添加错误，亦可点击移除）

8.1.2 审核红色商品

• 打开“运营管理->红色管理->红色商品审核”，勾选需要审核的产品，点击 后，红色商品确认生效。

8.1.3 设置红色商品提成

• 打开“人事管理->提成项目设置”，选择新增/批量编辑或操作栏中的编辑，均可设置红色商品提成激励。

8.2 门店红色商品应用
门店打开金付宝POS端“促销管理->红色商品”，点击接收按钮，该商品即变更为红色商品。之后的销售开单即可计算红色商品提成。

9常量及赠品管理

9.1 常量金价设置
打开“运营管理->金价设置->常量设金价”，操作详见5.5珠宝设金价。

9.2 常量进出库
打开“商品管理->常量管理”进行常量的进货与出货，您可以执行如下操作：
操作1 总部进货
 打开“商品管理->常量管理->进货”，点击 后填写常量商品信息，点击提交，进货完成，可在进货栏或者总部库存栏查看对应商品。
操作2 总部出货
 打开“商品管理->常量管理->出货”，点击 后填写意向出货商品信息，点击提交，出货完成，在出货栏可显示已出货而门店待接收的商品。
操作3 门店签收
 门店打开POS端金付宝，在“商品管理->常量管理”中的接收栏，找到标红的待接收的该批常量，点击接收即签收完毕。

9.2 常量调拨与返仓

9.2.1常量调拨
打开POS端金付宝“商品管理->常量管理->调拨”，进行门店常量调拨的发起与接收操作。与珠宝的调拨相同，操作详见5.6.1调拨。

9.2.2常量返仓
常量的返仓由门店发起（打开POS端金付宝“商品管理->常量管理->返仓”），总部审核（打开后台软件“商品管理->常量管理->返仓”）后完毕。与珠宝的返仓相同，操作详见5.6.2返仓。

9.3 赠品进出货
打开“商品管理->赠品管理”进行常量的进货与出货，您可以执行如下操作：

操作1 总部进货
 打开“商品管理->赠品管理->进货”，点击 后填写赠品商品信息，点击提交，进货完成，可在进货栏或者总部库存栏查看对应商品。
操作2 总部出货
 打开“商品管理->赠品管理->出货”，点击 后填写意向出货赠品信息，点击提交，出货完成，在出货栏可显示已出货而门店待接收的商品。
操作3 门店签收
 门店打开POS端金付宝，在“促销管理->赠品管理”中的接收栏，找到标红的待接收的该批赠品，点击接收即签收完毕，该批赠品已纳入门店库存中。
操作4 赠品开单
 门店通过POS端金付宝“珠宝开单->销售”进行开单并支付完成后，可选择相应赠品。

9.3 赠品调拨与返仓
9.2.1赠品调拨
打开POS端金付宝“促销管理->赠品管理->调拨”，进行门店赠品调拨的发起与接收操作。与珠宝的调拨相同，操作详见5.6.1调拨。

9.2.2赠品返仓
赠品的返仓由门店发起（打开POS端金付宝“促销管理->赠品管理->返仓”），总部审核（打开后台软件“商品管理->赠品管理->返仓”）后完毕。与珠宝的返仓相同，操作详见5.6.2返仓。

10促销优惠管理

10.1 促销活动设置
打开“运营管理->促销管理->促销管理详情”，即可设定门店优惠促销活动，您的操作步骤如下：

步骤一 设置门店促销活动
 单独设置门店活动：点击 选择门店以后可设置促销活动名称、活动类型、开始和结束时间、参与活动的商品类型等，并可编辑修改。
 模板设置：可选择已设置好的促销活动内容点击 或 形成模板，快速复制至其他门店设置。
步骤二 审批门店促销活动
 优惠促销活动添加成功后，需要进行审核，选择你所添加的活动，点击 核实无误后通过。

10.2 珠宝转赠品

可以将珠宝转为赠品进行满送活动促销，您的操作步骤如下：

步骤一 珠宝转赠操作
打开“运营管理->促销管理->促销管理详情”，点击 在活动类型选择“满送”后，在页面下方点击 ，在跳出的弹窗中搜索查找，确认无误后点击确定。

步骤二 珠宝转赠审批
打开“运营管理->促销管理->珠宝转赠审批”，勾选方才添加了珠宝赠品的满送活动点击 后，在跳出的“审批珠宝赠品”页中点击 完成该批珠宝赠品的审批后，方可点击 通过该满送活动的审批。

10.3 优惠授权管理

10.3.1 优惠授权管理
打开“运营管理->优惠授权管理”，可根据门店不同岗位员工授予不同级别的优惠权限。您可以执行如下操作：
 点击 选定门店以后，可分不同商品货类设置不同岗位（区经理、店长、收银员、销售等）的优惠权限。

10.3.2 优惠审批
在销售过程中，门店可根据实际客情通过POS端金付宝向总部发起更高级别的优惠审批申请，总部通过后方可开单销售。您的操作步骤如下：

步骤一 提交优惠申请
 门店打开POS端金付宝，在“珠宝开单->销售”后确认订单页中，在“优惠”文本框中如输入超出该人员权限的优惠金额，可选择向总部发起授权，点击“YES”发起授权。

步骤二 进行优惠审批
 总部打开后台软件“运营管理->优惠审批”，选择门店提交的优惠申请在相应操作栏内点击 ，核实无误后审批完成。

11商品标签打印
11.1 商品的匹配

打开“商品管理->匹配管理”，您的操作步骤如下：

步骤一 导入数据
 点击 在相应excel模板内填写对应信息，点击 进行数据的批量录入。

步骤二 匹配数据
 点击 在相应excel模板内填写对应信息，点击 ，在跳出的弹窗中进行相应操作即可完成匹配。
说明：
 目前仅支持黄金、铂金、K金、玉器和黄金镶嵌的商品匹配。
 匹配规则设定：可在“商品管理->参数设置->匹配规则”页内点击新增完成匹配规则设定。

11.2 商品标签打印

可将电脑与标签打印机连接后，打印商品标签，您的操作步骤如下：

步骤一 设置打印机
 打印机连接电脑，安装驱动大师，搜索添加。
步骤二 打印标签
 打开“商品管理->珠宝查询”，填写搜索条件后搜索出需要打印标签的商品，勾选后点击 出现的弹窗中填写相关信息即可完成。

栏目中填写对应信息（如图2），打印机模板与打印机地址在安装打印机完成，安装打印机系统（打印机系统有本公司提供），通过IP打开网页查询参数。

12其他操作

12.1 统计报表

统计报表分为总部与门店。您可以点击不同报表栏查看门店与总部的各项统计报表。

12.2 会员管理

门店通过POS端金付宝软件开单后即录入顾客的VIP信息后，系统自动添加为会员，之后可自动累积积分，并可在后台软件中查询会员生日。

12.3 消息管理
消息管理用于短信模板，短信发送方面的设定。

12.4 权限与角色
可根据不同级别与岗位设置相应的权限。