戎王使由余于秦。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以宫室、积聚。由余曰:“使鬼为之，则劳神矣；使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰:“中国以诗书礼乐伐度为政，然尚时乱，今戎夷无此，何以为治？不亦难乎！”由余笑曰:“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之，仅以小治。及其后世，日以骄淫。阻法度之威，以责督于下，下罢极则以仁义怨望以上，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”于是缪公退而问内史廖曰:“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰:“戎王处僻匿，未闻中国之声。君试遗其女乐，以夺其志；为由余请，以疏其间；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰:“善”。因与由余曲席而坐，传器而食，问其地形与其兵势，尽察。而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之，终年不还。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要由余，由余遂去，降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。
戎王派遣由余出使秦部落；由于他的祖先是晋部落的人，逃跑到了戎部落，会说晋部落的语言；听说缪公贤能，因此派遣由于来观察秦部落的具体情况。
秦缪公带领由余观看秦部落的宫殿、宝库；由余说这些如果是鬼神堆积起来的，一定会使鬼神劳累；如果是发动人民堆积起来的，同样使人民劳苦。
缪公奇怪的地问中原的君王用诗书礼乐为处理部落事情的标准，尚且有时候会混乱，现在戎夷部落没有这些，他们是怎么治理呢？这不是很难吗。
由于笑着说这就是中原地区容易动乱的原因；从上古圣人黄帝制作礼乐作为标准来处理事物，自己以身作则，天下得到了治理；等到他去世后，他的后人越来越骄傲暴虐，破坏了法度的威严，用职责来督促臣下，臣子遭受的责罚过多便会埋怨上位者不施行仁义，上下相互埋怨而发生了互相谋杀的事情，以至于家族遭到毁灭，这些事情都是因此而发生的。
戎夷部落却不同，上位者用淳厚的行为去对待臣下，臣下心怀忠诚信义来对待上位者，解决一个部落的事情就像解决自己身体的问题一样毫无难处，不知道会什么会得到治理，这才是真正的圣人治理的办法。
缪公回到宫殿后问内史廖说，我听说邻近的部落如果有贤能的人，这对于和他敌对的部落就不好，现在由余很贤能，对于我而言有很大的危害，应该怎么办呢？
内史廖说戎王生活在落后的地区，没有见识过中原地区的美好，王上你可以送给他一些漂亮的女乐，让他沉迷于其中忘记自己的志向；给由余请求更好的待遇，以此疏远他们的关系；长时间将由余留在秦部落，以此来让由余违背和戎王的约定；戎王心里奇怪，必然会怀疑由余。
君臣之间产生了怀疑，大王就可以将由余请来秦部落了，而且戎王如果沉迷于享乐必然会荒废对部落事情的处理；缪公说很好。
因此他和由余坐在一起，一起饮宴，他仔细询问由余戎部落的地形和兵马情况，于是对其都有了明确的了解。
让后让内史廖送给戎王十六个漂亮的女乐，戎王高兴的接受了，过了一年仍然不归还；缪公于是将由余送回了戎部落。
由余数次劝谏戎王，戎王都不听从，缪公又派人多次离间戎王和由余的关系，由余于是来到了秦部落，投降了秦缪公；缪公以对待客人的礼仪对待由余，向他请教攻打戎部落的办法。
对于个人而言，一定要保持清醒的认识，避免被外界的环境遮住自己的眼睛，导致自己陷入混乱的境地之中，做出错误的决策。
对于企业而言要建立更好的制度，以此来增加彼此之间的信任度，以此来提高大家的工作效率，减少不必要的猜疑，从而给企业带来不必要的损失。
