夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
其中，有一只小瞌睡虫，它飞过一座座高山，飞啊飞啊，来到一片森林里，森林里有一条小河，它对小河说:“你可以和我做朋友吗?”小河立刻回答它:“不行，不行，我和你做了朋友，森林里的小动物就喝不到水了。”于是，小瞌睡虫伤心的离开了。
它又开始往前飞去，不一会就飞到了一户人家的家里，它问正在播放着的电视:“你可以和我做朋友吗?”电视说:“不行，不行，我和你做了朋友的话，人们就不能通过我了解时事，小朋友也看不到精彩的电视节目了。”小瞌睡虫兴致勃勃的心情又消失了。
它继续向前飞去，来到了一所学校，在一间教室里，美丽的女老师正在上课，小瞌睡虫直接飞到了她的头上，女老师趴在讲桌上睡着了，全班同学见此场景哄堂大笑，校长听到动静，赶紧跑过来，把瞌睡虫赶走了，女老师悠悠地睁开了眼睛，这次，小瞌睡虫不是伤心的离开，而是愤怒的走开了。
它又回到了那片森林里，停在了一棵树上，正当它气愤伤心时，突然，下方传来了土地公公的声音:“你怎么了？”小瞌睡虫回答道:“大家都不愿意和我做朋友。”土地公公听了哈哈大笑起来:“谁说的，失眠的人现在非常需要你，你快去找他吧！”说完，土地公公就消失了，小瞌睡虫也再次踏上寻找朋友的征途。
终于，它来到了一个村子，村子里有一位老爷爷，他的儿女都在城里，老伴也在前不久离开了他，从那以后，老爷爷很孤独，很伤心，他开始失眠，一整夜一整夜的睡不着。邻居们都非常心疼他，小瞌睡虫打听到老爷爷的住所，飞进屋里，趴在了他的头上，老爷爷慢慢地闭上了眼睛，不一会儿，老爷爷打起了呼噜。
看到老爷爷睡得那么香甜，小瞌睡虫决定不再回瞌睡虫王国了，留下来帮助更多失眠的人。
