“乔伊……很高兴和你一起吃饭。”
“是啊，苏西……我也很荣幸。要知道，爱丽丝现在成为了大众在班迪动画中第二受欢迎的动画人物，仅排在班迪之后！现在你在工作室里就是天使一般的存在呢。”
“哈哈，谢谢。”
“对了，有件事我想跟你谈一谈。”
“？”
“这位是艾莉森女士，我认为……”
亨利从床上惊醒，他环视周围，发现自己来到了一个陌生的环境，墙上挂着闹钟，贴着鲍里斯报纸，自己躺在吊床上。
亨利走出这休息室，外面是客厅和厨房，茶几旁坐着鲍里斯，正跟着音箱里发出的音乐摇头晃脑地打着节拍。出口的门需要通电打开，而通电拉闸的控制杆却不见了。“鲍里斯可能有控制杆。”亨利想。他走到鲍里斯面前：“嘿，朋友，你看见过控制杆没有？或者……你用它作为人质想我换取食物？”鲍里斯点点头，摸摸自己的肚子。“好吧，我知道了。”亨利叹了口气，又要开始找东西了。
亨利找到了三个培根罐头，把他们倒进锅里煮热后盛了一碗给鲍里斯。鲍里斯喝了一口，从旁边拿出了一个手提箱，里边就是控制杆。随后鲍里斯从座位上站了起来，做了个“我们走”的手势。是啊，鲍里斯是只狼，不会说话是常态。
打开门后，亨利拿着手电筒走在前面，鲍里斯紧随其后。走到前面，是一扇关着的大铁门。亨利看着大门：“又是一条死路。鲍里斯，你有什么办法吗？”鲍里斯把亨利手上的手电筒拿在自己手里，打开一旁的通风管道钻了进去。半分钟之后，只听得通风管道深处传来咔哒一声，随后亨利面前的铁门便打开了。“随身带着一只狼还是有很多好处的嘛！”亨利一边想，一边往前走。
走进门内，中间立着一根大柱子，上面的招牌上写着几个大字：
天堂玩具制造间
“哇，我什么也不记得了。”亨利自言自语道，他虽然在这间工作室里工作过很长一段时间，但他实在记不得有这么个“天堂玩具制造间”了，到底是他记忆变差不记得了，还是说这是他离开后建造的？
亨利走进制造间，拉动拉杆打开了门。门里是一个小型放映厅，周围摆着爱丽丝·安吉尔的纸板招牌，前面的玻璃旁还挂着几个电视机，放着爱丽丝的头像。亨利记得清清楚楚，班迪，鲍里斯和爱丽丝是他创作的动画中三个主角，这工作室就是因为它们而有名的。就在亨利欣慰之时，光线忽然地暗了下来，旁边的音响响起了爱丽丝的主题曲。
唱到一半时，亨利面前的被透明玻璃挡住的房间里亮起了灯。砰地一声，一个长相极似爱丽丝的人用拳头敲打着玻璃，大声喊道：“我是个天使！！！啊！”一阵玻璃破碎的声音后，房间的灯彻底黑了。空气中传来了爱丽丝的声音：“我看到你在那里。又一小虫落入我无尽的网中。来吧，来第九层找我，让我们来看看，你配不配与天使同行。”
房间里渐渐亮了起来，亨利面前的玻璃被敲碎了一大块，看来爱丽丝打破玻璃逃走了。
亨利静静地思考，爱丽丝为什么会变成这幅鬼样子？为什么她右脸光滑圆润，而左脸却像被硫酸烫过一样？但他没有继续往下想，他没那么多时间。
亨利向着唯一的通道继续走下去，来到了K层中心。中心有一个电梯，似乎还可以正常使用。亨利按下按钮，打开电梯门，和鲍里斯一起站进了电梯，按下了第九层的开关。电梯门缓缓关闭，电梯也缓缓下降，天花板上的扩音器缓缓传来爱丽丝的声音：“你是这么有趣，这么……与众不同，我不得不说，我瞬间成为了你的粉丝。看来你将和天使来进行一场约会了呢！到我这来吧，第九层，伴随着尖叫声。”
亨利来到第九层，出现在他面前的是一个巨大的爱丽丝卡通雕像，而那雕像手里拿着一个牌子，上面写着：他真是个好姑娘。
就在大门打开的那一刻，鲍里斯竟抢在亨利面前跑进了房间，似乎有一种直觉在引导他。亨利在鲍里斯身后紧追不舍：“等……等等我！”但一走进那房间，亨利就被他眼前的场景震撼到了：鲍里斯的面前站着另一个鲍里斯，但他的尸体已凉透了，胸膛里的内脏被掏空，只剩下一根根肋骨，和亨利一开始见到的那个鲍里斯一模一样。而在那死去的鲍里斯身后是一片墨水池，池中还竖着许多这样的鲍里斯尸体！
“瞧瞧四周。为了我的美丽，我可费了不少心血。任何不完美的东西都已经被我抛下了。”爱丽丝在扩音器里轻轻说，“我不得不这么做，她让我别无选择。”亨利走进墨池对面的门内，里面是一块玻璃，玻璃后是站在控制台前的爱丽丝，旁边还有一个被绑在木板上的屠夫帮老大查理。爱丽丝拉下拉杆，查理身上的绑带便开始通电，没一会他便丢掉了性命。
“嗯……现在我们步入正题……我该杀了你吗？难道我要为了满足我内心的愉悦，将你撕成碎片吗？美丽的代价大的不可承受，一个女孩该如何选择？就拿这个查理来说！他爬进这里……尾随着肮脏的油墨爬到我的门口！他本可触碰到我的，他本可以将我拉回去的！你知道那是什么样的感觉吗？生活在黑暗水坑当中？这会传来嗡嗡的，尖叫的声音！你脑子里的碎片就像……像鱼缸里的鱼一样到处游动！当我第一次从这“油墨子宫”里出生时，我还丑陋无比，有着不成形的鼻子。第二次……好吧……”
“我把自己变成了天使！”
“我绝不会让那个恶魔再碰我一下。我已经很接近了……这身体近乎完美。如果你愿意帮我几个小忙的话，我不但不会杀死你，倒也有可能将你送出这地狱。回到电梯去吧，我的小使童。我们有事要做！”
亨利随着爱丽丝的旨意走入了电梯。在接下来的两个小时里，亨利帮助爱丽丝去不同的楼层收集了五个齿轮，三个浓墨块，三个能源核心，五个油墨之心，还顺便帮她砍碎了十五个班迪纸板，清理掉了要前来攻击爱丽丝的屠夫帮三人组。爱丽丝欣慰地鼓鼓掌：“看来我们要做的事情已经到了尾声，我的小跑腿。希望你能享受我们在一起的时光。我会永远珍惜的。回到电梯吧，是时候回家了。”
亨利一听到能离开这间诡异的工作室了，开心的像个孩子一样蹦进了电梯。他摸摸鲍里斯的头：“鲍里斯，乖孩子，我们回家了。”但鲍里斯却好像在惧怕什么似的半蹲着抱着头，双腿瑟瑟发抖。
“你有想象过天堂是什么样子吗？我觉得那里一定非常美吧，绿草如茵的山谷，被温暖的阳光覆盖。我想我再也见不到这样的场景了。”爱丽丝在广播里对亨利说道，甚至能从语气里听出怀念的味道，“准备好升天了吗，我的小使童？天堂在等着你。”
亨利一脸期待地望着天花板，希望能看见出口的光芒。但这时，电梯却停下了，广播里传来爱丽丝的笑声，而且越笑越诡异，越笑越讥讽。
“嘿，哈哈，哈哈哈……哈哈！啊哈哈哈哈！”
就在这时，电梯不受控制地直往下掉！电梯旁的固定轮与轨道摩擦产生的火星儿溅得到处都是，亨利警惕地站在鲍里斯身旁：“爱丽丝！不是说好放我们出去的吗？你又搞什么鬼？”
爱丽丝在广播里大笑：“啊哈哈！你认为我会让你偷走我的东西吗？你认为我真的会让你走？不！亨利！我知道你是谁！我也知道你为什么在这儿！而且你也不会停止你的所作所为！现在，你给我下来！把我的鲍里斯还给我！他是我见过的最完美的鲍里斯！”亨利握紧了手中的武器，紧靠在鲍里斯身旁：“不，他不属于你！你别想拿走它！”爱丽丝在广播里喊地更猛了：“你还不明白吗？我需要他的内脏，这能使我变得更加美丽！你还不明白吗？！听到没？！把他给我交出来！！！或者还有一个更好的办法，我会亲自带走它！一旦你敢反抗，你就！死！定！了！！！”
砰！
“嗷呜，嗷呜！（亨利，亨利！你还好吗？）”
“嗷呜呜！嗷呜！（醒醒，亨利！）”
亨利缓缓睁开眼睛，看到鲍里斯抱住了自己并不断摇晃着自己，试图让亨利清醒。但亨利发现，爱丽丝正在鲍里斯身后，缓缓向鲍里斯走来。
爱丽丝抓住了鲍里斯的衣服，将他拖入了黑暗之中。
“不——！！！”
