这一回主要讲了，师徒四人途径灭法国，经观音菩萨与善财童子指点，国王专嗜杀僧，两年前需要大愿，要杀一万个和尚，现只等杀了四个有名的和尚凑成一万。夜里纵云入城，变成一只飞蛾飞入一家客店，后又变作老鼠拿走众客衣帽，复驾云出城。师徒扮成贩马的俗人进入赵寡妇店，担心夜间熟睡被人识破，遂齐睡在大木柜内。店内伙计听说带有许多银两，就伙同强盗，将木柜抬出城去。官兵夺回木柜。三更时分，将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜角钻出一个眼子，变作蝼蚁，又将左臂毫毛变作小行者，右臂毫毛变作瞌睡虫，将金箍棒变作千百个剃头刀，吩咐小行者各拿一把，连夜将国王、嫔妃和众官员均剃成光头，早朝时，国王拜见唐僧师徒，表示不再杀戮和尚，并请唐僧改国号为“钦法国”。
在灭法国中，唐僧师徒遇到了昏庸无道的国王，他对和尚大开杀戒，这在客观上给师徒四人造成了阻碍。面对国王的愚蠢行为，孙悟空没有直接以武力对抗，而是巧用计谋，把国王也变成了“和尚”，沙和尚的行为反成了作茧自缚。孙悟空的方法巧妙的化解了使徒既然的困境，也让国王认识到了自己的错误。本回的情节趣味性十足，读来津津有味。
