猴王外出学艺，一转眼就过了二十年。
这天，他辞别师父菩提祖师，兴高采烈地回到花果山。
看到大王回来，猴儿们先是喜不自胜，随后却大放悲声，向他诉起苦来。
原来，猴王外出学艺后，有个叫混世魔王的妖怪，常来花果山骚扰。
那妖怪住在水帘洞北面的脏水洞，经常来抢猴儿们的东西，还抓走了好多猴子猴孙。
孙悟空听罢，怒气冲冲地去找混世魔王算账。
那混世魔王得知是水帘洞洞主来了，拿了大刀出来迎战。
孙悟空拔了把毫毛，丢在口里嚼碎，喷向空中，叫声“变”，变成了两三百个小猴。
小猴们前踊后跃，把那妖怪团团围住，三下五除二就给解决了。
孙悟空带着被抓来的小猴们，腾云驾雾回到花果山。
孙悟空告诉猴儿们，以后他们有姓了，都姓孙，并要教会他们武艺，免得被欺负。
猴儿们好不高兴，举刀弄枪，追来杀去。
但竹刀木枪难以匹敌，这让孙悟空有些犯难。
有老猴说，离这儿往西两百里外的傲来国，驻扎有军队，还有用金银铜铁制造兵器的工匠，可去那里买些来。
孙悟空大喜，说了声“我去去就来”，腾云驾雾就过去了。
果然，孙悟空在云端，很快看到一座城市，三街六市，亭台楼阁，宫殿王府，热闹异常。
他施展起神通，先吸了一口气，然后朝下吹去。
一阵风刮来，地面顿时飞沙走石，吓得街面上所有人关门闭户，不敢出来。
孙悟空径直闯入王宫，寻找到兵器仓库。
只见刀、枪、剑、戟、斧、钺、矛、镰……十八般兵器，应有尽有。
他使了个分身法，拔下一把毫毛，变成千百个小猴。
猴儿们你搬我抢，力气大的拿五七件，力气小的拿三四件，转眼间把武器库搬了个精光。
孙悟空又施展起手段，带领猴儿们把所有武器带回了花果山。
再说花果山上的猴儿们，手持竹刀木枪正耍得起劲，突然听见头顶传来一阵风声。
抬头看时，满眼的刀光剑影，吓得躲的躲、藏的藏。
待云头降落，才发现是猴王带着兵器回来了，个个转忧为喜，一拥而上。
“小的们！快来领取你们的兵器吧！”猴王发号施令。
大小猴儿看到满地的兵器，无不喜出望外，争刀夺剑，又打打闹闹起来。
孙悟空看在眼里，喜在心中。
从此，每天天不亮，猴王就带领全山四万七千余只猴儿，加紧操练。
不久，吆喝声惊动了满山的怪兽，狼、虫、虎、豹、麋……七十二洞洞主，尽数前来参拜。
……
过了数日，孙悟空对自己手中的武器不满意了。
那老猴又出主意说，东海龙王的宝贝最多，但不知大王能否下水入海？
猴王大笑：我会七十二般变化，筋斗云有莫大神通，上天入地，水不能溺我、火不能焚我，哪都能去！
“那好！我们这里的桥下，水通东海龙宫，你去找龙王，一定可以寻到称心的武器。”老猴说。
好一个孙悟空，只见他跳至桥头，使了个闭水法，念了句口诀，跃入了水中。
那水哗啦啦退往两边，让出一条通道，直接通到了东海龙宫。
正往前走，遇到一个巡海的夜叉。
“你是何方神圣？还请报上名来！”
“我乃花果山水帘洞天生圣人孙悟空！和你家龙王是近邻，怎会不认识？！”
夜叉一听，急忙调转回头，到水晶宫报告龙王。
龙王敖广一听，急忙起身，带领龙子龙孙、虾兵蟹将出来迎接。
宾主坐定，献上香茶后，龙王询问孙悟空此番来意。
得知孙悟空是来要兵器的，龙王也不好驳他的面子，就让手下抬来一把大刀。
“老孙不会使刀，希望另取一件！”孙悟空摇头说。
龙王又让手下抬出一柄九股钢叉来。
“太轻了！太轻了！”孙悟空接过来，拿在手里掂了掂说。
“这叉有三千六百斤重呢！”龙王笑道。
他又让手下抬出一柄重七千二百斤的方天画戟。
孙悟空舞弄了一番，还是嫌太轻。
龙王一下显得难为情起来，这可是东海龙宫最重的武器了。
这时，身后的龙婆好像想起了什么似的。
“我们海底仓库里，有一根用来测量大海深浅的铁柱子，这几天正放着光，不如送给他算了？！”
“那是大禹治水时留下的，是一块神铁，能有什么用呢？”龙王迟疑了一下说。
“那就拿给我看看？”孙悟空有些动心。
“扛不动！扛不动！还是你亲自去看吧！”龙王摆了摆手说。
孙悟空和龙王一道来到海底仓库，忽见万道金光扑面而来。
“那放光的就是。”龙王说。
“这也太粗太长了！如能变细一些、变短一些就好了！”孙悟空上前撩起袖子，摸了摸，自言自语说。
说来奇怪，那斗来粗、二丈余长的宝贝居然马上细了一围、短了几尺。
“再细些、再短些就更好了！”孙悟空又说。
那宝贝果然又继续变细、变短了。
孙悟空满心欢喜，拿出库房来看，原来是根乌铁，两头分别有个金箍，箍旁刻着一行小字：“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。
孙悟空把那宝贝拿在手里，得心应手，马上舞动起来，吓得龙王和虾兵蟹将们胆战心惊。
坐定后，孙悟空又对龙王说，现在武器有了，还希望送给他一套披挂。
龙王敖广心里害怕，尽管十分不情愿，还是不敢回绝，就召来其他三海龙王，共同商量。
最后，他们凑了一双藕丝步云履、一副锁子黄金甲、一顶凤翅紫金冠，打发了孙悟空。
然后，他们商量着，定要将此事报告给天庭，让玉皇大帝来惩罚他。
孙悟空自然不知道他们心怀鬼胎，见得了这几样宝贝，就告别龙王，心满意足地回去了。
