堂吉诃德和教长对骑士小说展开了辩论，他认为骑士小说都是真人真事，还举了例子来证明，一个大湖里有滚沸的柏油，蛇虫蜥蜴和恶毒的动物在里面游泳，湖面上还覆盖着七个魔女的宫殿，勇敢的骑士不假思索跳进湖里，不畏恐惧，不计性命，他浑然不知，原来自己到了人间仙境，花团锦簇，绿树葱茏，鸟鸣山涧，水流清泉，翡翠雕砌的喷泉，黄金玉石的宫殿，美女若天仙，骑士被簇拥着好不惬意！但他念念不忘的是对他衷心的桑丘，许他一个伯爵，慰藉这个天下的头等好人。
教长听他的疯话还言之有理，讲的娓娓动听。认为桑丘傻头傻脑，一门心思想封伯爵，主仆二人满脑子都是奇事！
他们边说边吃，看见一只好看的母羊，浑身斑点，牧羊人喊它花花儿，野姑娘。大家疑惑不解，于是牧羊人讲述了又一个凄美的爱情故事。离这不远有个村子，一家农民的女儿生的端庄秀丽，长大了更是标致美女，远近求婚的人络绎不绝，其中有俩个入选她爸爸的眼里，安塞尔模和他，他就是欧黑纽。
这时候村上来了个叫维山德的人，他幼年时当过兵，十二年后穿着五颜六色的军装，戴着玻璃和金属饰品回来了。他不认得生他的爸爸，只认得自己的胳膊；他没有家世，只有立下的功绩。他诉说如何勇敢，没有没参加过的战斗，他懂音乐、会做诗、编歌谣！
雷安德拉是他和安塞尔模钟情的女子，被这个维山德深深吸引了，他的服饰、歌谣、生平事迹令她产生了爱意。他骗她逃出山，要娶她为妻。她带上爸爸的钱财，与他会面，结果他抢了东西，撇下不管她。后来爸爸找到她，把她关起来，欧黑纽和安塞尔模再也见不到她了，最后一起离开村子，当起了牧羊人，俩人既是情敌又是朋友，依然同时眷恋着她，弹弦吟诗，只为她诉说心底的声音。一番话印证了牧羊人当时对母羊的昵称和爱惜。
堂吉诃德听了又要去冒险救人，不过还得等等，到时候一定义不容辞的去扶弱济困。牧羊人看他衣服破旧，形容憔悴的样子，认为他像骑士小说里的一样，是在说笑话。惹怒了堂吉诃德，他抓起一个面包就打，俩人扭打在一起，浑身青紫，满面流血。
此时来了一行苦行僧人，抬着一尊披丧服的偶像，堂吉诃德心里闪过念头，以为又抢了一位贵家女子，骑上驽骍难得冲了出去，让他们释放美女，大家哈哈大笑，给他火上浇油，互相残打，最后他滚鞍落马，跌翻在地，那伙人落荒而逃！
桑丘以为主人已死，放声大哭，哭声惊醒了堂吉诃德。他想见杜尔西内娅小姐，于是大家互相告别，神父、理发师和桑丘一同陪堂吉诃德回到了家乡。见到了管家女和外甥女，看见他面黄肌瘦，俩女人哭了起来。桑丘见到了老婆华娜，告诉她如果再出一次门冒险，就会成了伯爵，可是老婆听不懂他的海岛、呈民是什么意思，可见他和主人一样的虔诚！
