历史的车轮每向前转动一次，就证明一个朝代走向了衰败。
汉朝就这样走到了尽头，在这个时候总会有人站出来，打着“替天行道”的名义，鼓惑人心，最后组成了一支四十万人的部队，叫做“黄巾军”。
黄巾军快要打到幽州的时候，幽州太守刘焉可急眼了，眼看着乌纱帽要丢了能不急嘛。太守呢相当于现在的市长。 这时有人出计策说“这时候就得提前招募士兵，以防不测，这招募的缴文就由在下亲自代笔。”
这缴文很快就张贴到了各县。在涿县的时候，因这缴文发生了一件有趣的事。
这缴文一贴出来，乌泱乌泱一群人就围了上来，人群中有一个人和其他人不同，此人皮肤如玉，嘴唇红润，耳垂到肩，双臂过膝，中等身材，也就是一米七五多点，身穿麻衣，脚登草鞋，其他人在看完缴文之后都走了，就剩他孤零零的站在这，待着了一会，长叹一口气，准备离开。
这时只听身后有人说道：“大丈夫就该为国出力，报效朝廷，叹气做啥？”浑厚的声音把 他吓一跳，回过头来一看，差点没笑出声来，不过面色平静，外人是不知道的。
只见说话之人，一脸的络腮胡，双眼贼大，好似铜铃，略高于他，身体壮硕，远看如下山猛虎。然后问其姓名。其人答道“我叫张飞，字翼德。祖辈世代居住在这，家中有几亩良田，日子过得还算富裕，现在以卖猪肉为生，平生最爱结交朋友，刚才听你一声长叹，所以才有此一问。”
此人听罢说道：“我叫刘备，字玄德。和你一样世代居住在这里，因祖上被封于此地，所以也是汉室宗亲，现在以卖草鞋为生，平生也爱结交朋友。今日看到这缴文，得知黄巾军祸乱家国，有心平定祸乱，却是能力不足，所以才会长叹。”张飞听后说道：“我家里倒是有些钱财，我们一起招募家乡的勇士，与你共同平定祸乱，你看怎样？”这可真是瞌睡有人送枕头，刘备邀请张飞一同前去喝酒。
在闲聊时，张飞得知刘备是中山靖王刘胜之后，家父刘弘孝顺且品德高尚被举荐做过官吏，后来因为家父早丧，家道中落，他的叔叔资助他们。
两人正谈的兴起时，在酒楼门口来了一位推着车的小哥走了过来，看那身材有两米高，小哥把车停下，对着小二说到：“快些来碗酒水，我赶着去投军。”刘备一瞅这小哥胡子有半米长，面色红润，可以说是满面红光，丹凤眼，卧蚕眉，那是相貌堂堂，威风凛凛。刘备邀请其一块吃饭，问其姓名，小哥说道：“我叫关羽，字云长。是河东解良人，因为豪强仗势欺人，一时冲动将其斩杀，此后逃亡江湖，到现在也有五六年了。”刘备把和张飞说的话，对关羽说了一遍，关羽一听，瞬间感觉找到了知己。
三人随后一同来到了张飞家里，共同商议大事。张飞说到：“在我家后院有一片桃树，桃花开的正盛，我们三人明天再这桃林中央，祭拜天地，结为兄弟，齐心协力，共图大事。”刘备关羽纷纷表示赞同。
第二天，三人在这桃园之中，备下白马乌牛等祭品，三人上香之后，跪在地上一同说道：“皇天在上，今刘备、关羽、张飞，在此结为异姓兄弟，同心协力，救困扶危；上报效朝廷，下安抚百姓。不求同年同日生，但求同年同日死。如违此誓，天人共诛。”拜完天地，因刘备最大所以拜为兄长，关羽第二，张飞第三。摆了酒席，聚集了三百于勇士，在桃林中一醉方休。
醉了的三人并不清楚以后会发生什么，世界因为他们而发生了怎样的改变。
