近期，盘面已然反转，一边是白马股、上证50节节攀高，一边是军工等小盘股跌了又跌秀下限。

另一方面，雄安大主题炒作一波又一波，粤港澳概念跃跃越试不断接棒，以及大主题相关的衍生主题一个又一个层出不穷。而行业热点则乏善可陈。

以上两个特点构成了后期的投资逻辑。

1、主题投资

牢牢把握市场主题这条大线，提前布局，让热点资金来抬轿。

举例而言，6月份最明确的主题就是粤港澳大湾区，关联概念包括深圳国资、珠海本地股、广东自贸区等，其中，叠加恒大回A股预期，深圳国资是投资的不二选择。发散一下，随着深圳国资的炒作，霸屏概念热点首位，资金也会寻找其他国资改革概念，首当其冲就是上海国资、天津国资等。实际上，这也是近几日资金流转的一个明确逻辑。

把握市场主题，通过热点发散，这是近期应关注的首要投资逻辑。

2、大盘股

相比于主题投资小盘股的急涨急跌，稍纵即逝，白马蓝筹股则稳健、持续得多，涨的甚至不像A股。看看中国平安、贵州茅台、美的集团、海康威视就知道有多稳健。

其实，从当前宏观监管上来考虑，这个逻辑也显而易见，大盘股的稳健是大盘上涨的中流砥柱，这是监管层的政绩之一，也是十九大金融市场维稳的需求。

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