慕容垂登基为帝后，追立自己的母亲兰氏为文昭皇后，迁走之前段后的灵位，把兰氏的灵位和太祖慕容皝的灵位供奉在一起。又因为可足浑后使国家倾覆，追废了她，立昭仪段氏为皇后，与烈祖慕容儁的灵位供奉在一起。

慕容垂的所作所为遭到儒生们的反对，他们认为，哪里有儿子来改换母亲的呢！但慕容垂还是坚持如此，后来太子慕容宝即位后威逼杀害自己的母亲，也是从父亲慕容垂这里受到了影响。

慕容垂的小儿子慕容柔和孙子慕容盛及慕容会从长安城逃出后，就投奔了慕容冲。慕容冲覆灭后，他们又跟随慕容永东归的队伍走到了长子县。

慕容盛悄悄地对叔叔慕容柔说：“现在爷爷和慕容永都已经分别称帝，他们之间迟早会有一战，我们现在的处境就像是处在刀尖上一样，无论表现得聪明还是愚蠢，都将难逃一死，不如及时逃走，不要干坐以待毙的事情。”

于是他们三人就一起逃走，经过半年多的艰苦跋涉，终于回到了后燕。不出他所料，此后一年多的时间，西燕国主慕容永果然将慕容儁及慕容垂的子孙们全部诛杀，不论男女，无一遗漏。

慕容盛到了中山后，慕容垂询问西燕的情况，慕容盛画了详细的地图交给他，哪里有关卡，哪里有暗哨，哪里有粮草都标记得清清楚楚，还对慕容垂说：“西燕长期动荡，那里的人们都有归顺东部的意思，只要陛下您施行仁政等待时机就可以了，等到大军临近的时候，他们一定会拿着武器前来归顺的”慕容垂大喜过望，对慕容宝说：“你真是生了个好儿子啊！”又摸着慕容盛的头说：“从前魏武帝曹操特别喜欢他的孙子魏明帝曹叡，抚摸他的头封他为候，爷爷喜欢孙子，自古以来都是如此啊！”然后就封慕容盛为长乐公。

后燕虽然成为燕赵齐鲁地区最大的一股势力，但其境内并不太平，狼烟四起。慕容垂让太子慕容宝留守中山，自己率领慕容德等人开始向南掠取土地。

当初丁零人翟氏对慕容垂复国帮助甚多，后来因利益冲突，慕容垂设计杀死了翟斌三兄弟，翟家的第二代翟辽等人全部与慕容氏为敌。

翟辽投奔东晋黎阳太守腾怡之，后来又恩将仇报杀死腾怡之，占据了黎阳。慕容垂对部将说：“翟辽不过凭借着一个城池的部众，却在三个国家之间反复归叛，不能不去讨伐他。”于是亲自进攻翟辽，任命慕容楷为前锋。

翟辽的部下很多都是燕赵之人，一直对老太原王慕容恪非常敬重，听说他儿子慕容楷来了，都说：“太原王的儿子，那是我们的父母！”纷纷临阵哗变，慕容楷不战而胜。

翟辽见势不妙，连忙脱光了上衣向慕容垂请罪，慕容垂接受了他的投降，还任命他为河南公。

仅仅过了五个月，翟辽再一次反叛后燕，并进攻后燕的清河郡、平原郡一带。过了四个月后，又派使者前往后燕认罪，慕容垂见翟辽反复无常，杀了他的使者，表示不接受他的投降，翟辽干脆一不做二不休自称魏天王，建立翟魏政权。慕容垂因为一时腾不出手来，而且还想借助他的力量牵制东晋的势力，所以暂时没有去收拾他。

此时慕容垂已经将关东七州紧紧握在手中，和关中陇西地区比起来形势要好得多。但由于西燕慕容永的到来，加上这个反复无常的翟辽，还有悄然崛起的鲜卑拓跋氏，这些让慕容垂统一关东的步伐迈得并不轻松。

这个时候，在后燕的北方，匈奴人刘显和北魏的拓跋珪翻了脸，派人去西燕接了拓跋珪的叔叔拓跋窟咄来。拓跋珪力量不足以抗衡，思前想后，派人向慕容垂求救，慕容垂正好想找西燕的麻烦，立即派慕容麟发兵救援，可见在利益面前，什么同一个家族这些话都是浮云。

慕容麟与拓跋珪会和，一仗就把拓跋窟咄打得大败，拓跋窟咄逃到匈奴铁弗部刘卫辰那里，两部本是世仇，刘卫辰顾不上拓跋珪也是自己的仇人，估计也没有人教过他，什么敌人的敌人就是朋友之类的话，拔剑就把拓跋窟咄杀死了。

拓跋珪感受到了燕军的厉害，趁着刘显部兄弟相争，又向慕容垂借兵，慕容垂这次又让慕容麟出兵相助。刘显也是虎口拔牙不知死活，把刘卫辰进贡给后燕的马匹给抢了，慕容垂大怒，派慕容楷增援慕容麟，双方大战，刘显大败，单身匹马逃到西燕，投靠了慕容永。

这一仗表面上看起来是后燕得利，夺取了刘显的部落和全部牲畜，其实真正得利的是拓跋珪，他基本上收复了拓跋什翼犍时期的地盘，从此草原上再也没有可以和他争雄的力量了，为北魏的统一奠定了基础。

慕容垂接下来花了五年的时间经营自己的北方领土，先后消灭了河北一带的叛军，收复了清河、渤海等地，征服了北方比较强大的贺兰部，加上慕容农已经击败了高句丽，占据辽东，后燕遂成为北方强国。

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