加入太平4周年总结

想写的4周年总结终于动笔完成了。前几天有一个简单的自我介绍要写,其中有一个标签是最有成就的事,看了一下其他同学的厉害之处,我想了半天也没想出来自己做过什么有成就的事。最后憋了一句话:两娃妈,家庭和事业双丰收。就这样交到群里了。

哈哈哈,也不知道当时哪个神功发力,让我这么胆大包天的总结。不知道群里一帮陌生的同学们会脑补出哪些精彩画面。回忆了一下这几年的工作和生活经历,我这里“丰收”的意思肯定不是用数字来衡量的,数字我们家还有很大很大的进步空间。此时更多想表达的是一种状态、是“主动选择”的结果~两娃是深思熟虑后期待来的(虽然最近小的不舒服,每天闹),保险工作也是自己主动选择想要的一种生活方式,因为有成长、可以不断地接触新事物,时间自主,可以带娃。我选择我自由。

回想了一下,今年还是考出了一个自己很看中的证书的,就是IFA独立理财规划师证,成为了国内首批持证会员。为什么会考这么一个证书,这其中有偶然也有必然。借由创始人李璞老师的话说,这个证是基于对金融行业的热情和对自身专业能力的高要求。金融行业需要专业人才,这是一个荣辱与共的行业。每位从业者的身上都肩负着行业发展的历史使命,我想为此做一点点自己能做的事。

专业规划用心服务创造价值

遇到问题先找自身的原因,然后再找解决办法是我的一个思维方式。简单回顾一下入行经历:大学学的是师范,毕业之后在学校当了老师。但是有了女儿之后,发现教得了学生却根本不懂孩子,特别是那么小的还不会表达的小婴儿,就接触了心理学,接下来学习了一系列的育儿知识,学习了正面管教,还考了正面管教的家庭讲师证和学校讲师证。为了有更多的时间和更好的陪伴,我也就从学校出来并做了绘本馆。这期间自己因为肺炎住了一次院,闺蜜的妈妈患了重疾,先生的同学突然离开,也让我开始考虑家里的经济负担,自己身上的责任。自然的就想着要补一下金融知识,接触到了保险。女儿上小学后,绘本馆的活动和时间已经不太符合她的朋友圈,同时认可保险和理财的理念,转行也就很顺利了。

一路走来,一边学一边实践一边思考,特别感谢一路支持我的你们。记得刚开始一个姐姐帮我转介绍客户的时候,我还是很心虚的。并不是因为觉得做保险没面子,而是因为觉得自己专业知识不够,又不太会跟陌生人打交到,怕给姐姐丢脸,怕别人失望。在没做保险之前是一个理财小白,股票、基金都不感兴趣,什么都没有操作过。现在,4年下来,不管是工作的需要,还是因为不想让信任我的朋友们失望,想做得更好,慢慢开始学习各种理财工具、学习资产配置的底层逻辑。所有的收获和荣誉都离不开大家的支持和信任,感恩感谢[爱心]接下来唯有不断地成长自己、用更专业的服务来回报大家[拳头]。

我是一个性格色彩里面没有黄色(黄色代表目标感)的人,感谢公司的每次看见和鼓励,都帮我们记着,我只要负责做好就行。这是今年最值得自豪的两个奖项,大概不到公司1%的占比。

目前最自豪的两个奖项

特别是“太平1929家族办公室”,是公司重点打造,致力于全方位服务高端客户的项目。此项目致力于“让客户的每一个需求都能得到满意的答案”,不仅仅限于保单,而是一揽子涵盖教育、医疗、养老及投资的解决方案。能够成为其中的专员,还是很开心的,期待着今年能去北大学习。资源是有限的,奖项意味着我能为我的客户朋友们做更好的服务、争取到更多的权益。记得一个老师说过:能用有限的资源去解决无限的事情那就是智慧。愿我们都成为越来越智慧的人。

与优秀为伍,让自己更优秀

忘记在哪里看到的一个观点“你不理财,财不理你,你一理财,财远离你”,不知道大家怎么理解这句话。估计4年前,我会用这句话给自己不理财找个借口,现在一定是反思自己的知识储备不够。理财被割韭菜大概率是因为投机的成分太多了,而非投资。昨天晚上跟同学聊天,她在感慨现在没钱压力大,等退休有钱了又走不动了,花钱的欲望也少了。这是一个很大的话题,其实生活并不是只有这种模式的,我们从小缺少财商的教育。理财是一件专业的事情,并非是一件可有可无的事。我们可以在做好底层资产配置的时候去做我们喜欢做的事情。可以做到一边赚钱一边享受,一边存一边花,期待跟我有一样想法的你们一起交流探讨哈。

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