大盘:消息面，第一，周末，三代半导体刷屏，这个题材持续性估计要强点，因而本周可能还要持续活跃。同时给我们提供了一个炒作思路，那就是十四五规划相关个股。第二、美股周五走了个深v，老特表示要找中芯国际的茬。估计港股会先跌为敬，然后传导到A股，只是a股随后可能反弹，与港股背离。走势看，周五A股在美股大跌的影响下，大幅低开，超出预期。我感觉这是某队一步到位法的又一次使用，他们不想市场出现踩踏，所以让市场一步跌到位。由此可见，A股的走势还是会符合政策预期，慢牛已经在路上了。因而需要维持市场长期震荡盘升的判断。中线看，十一临近，这个长假有点长，因而我建议大家提前减仓。具体而言，本周三应该是个减仓点，回落两天后，周五到周二可能会再有反弹，因而下周三左右可能还有个高位减仓的机会。因而十月的整体思路是利用这两个高点降低仓位，回避长假前部分机构退出回避不确定性的风险。短期看，本周上半段应该会有反弹，理由是周五创业板虽然指数微跌，但是平均股价应该是涨的。这说明市场散户和游资非常活跃，且市场赚钱效应不错，本周上半段有望维持这个状态。
思路：本周前半程重个股轻指数，周三左右考虑减仓，周五看看市场情况，机会较好就加回仓位，下周三应该是十一前的减仓位。
行业和个股：一、603773沃格光电，电致变色玻璃，周末vivo发布新手机，要用这个技术，但愿消息传播不够广，能给低吸机会。二、上周五找的002621美吉姆、300590移为通信继续逢低关注。仅供参考。
消息汇总：
一、大力扶持、工信部将编制十四五软件等产业规划
将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。“十八大”以来中国数字经济实现了跨越式发展，数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿，占GDP总量达到了36.2%。通过编制十四五规划，将培育软件产业生态、推动产业聚集，加快建设数字基础设施，推动5G大规模的商用部署。
产业政策红利期待叠加事件推动，国产软件类上市公司引发关注。
蓝盾股份（300297）将进行产品升级，全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与自主可控建设新生态；
易联众（300096）参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。
二、第三代半导体或成政策发力点、华为等巨头布局
第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主，更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。目前，第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。以碳化硅为例，美国全球独大，占据全球碳化硅产量的70-80%；欧洲拥有完整的 SiC 衬底、外延片、器件以及应用产业链，日本则是设备和模块开发方面的领先者。相比之下，中国的第三代半导体产业稍显贫弱，在技术领先度、市场份额占比等方面较落后。
露笑科技（002617）已与合肥市长丰县签署战略合作框架协议，未来公司将与合肥市长丰县人民 在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，项目投资总规模预计100亿元；
三安光电（600703）近年来不断布局氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)等产品陆续出货，正式宣告跨界氮化镓领域；
有研新材（600206）积极推进半导体靶材、稀土磁材、红外光学材料、生物医用材料等重点领域发展。
三、苹果或将在iPhone中加入红外热成像、以提升AR性能
据外媒报道，近日曝光的一项苹果专利显示，苹果可能将会在iPhone中加入红外热成像，让用户可以在更多环境中使用AR。据专利描述，这项技术将依靠热成像或红外线的摄像头来增强AR视觉摄像头，可利用场景中真实物体的热属性，以提高计算机视觉算法的准确性。这项专利可以让用户在黑暗的环境中，更轻松的使用AR系统。
红外热像技术，最早使用于军事领域，后转入民用，以热像仪最为普遍，主要用于工业检测、设备维护、防火、夜视以及安防等领域。随着AR技术以及产品的逐年成熟，AR与红外热像的集成，切实解放了双手，为使用者提供了更多元化的操控方式，有望成为一个迭代性应用。
久之洋（300516）为业界少有的能够自行研制开发红外热成像、激光测距（照射）、可见光电视、猫眼探测、特种照明等全种类光电传感器的单位；
联合光电（300691）公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案，公司红外产品主要应用于红外热成像。
四、苹果新机型采用磁吸无线充电和毫米波技术、产业链公司受关注
据媒体报道，苹果将在2020年的iPhone12产品线中引入5G技术，但5G有两种：速度最快的mmWave(毫米波)和速度较慢但普及度较高的sub-6Hz。苹果将在iPhone12系列机型中采用全新的磁吸无线充电方案。
硕贝德（300322）毫米波射频前端芯片实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展了国际大客户。
信维通信（300136）在苹果手机、平板、TWS的无线充电模组接收端实现全面突破和份额提升，正在积极开展5G毫米波天线系统、5G射频传输材料应用及高频电磁仿真研
横店东磁（002056）是国内规模最大的磁性材料生产企业，为苹果公司产品提供无线充电磁片。
东尼电子（603595）无线充电感应线圈专为苹果公司产品配套研发生产，系该类产品的主要供应商。
五、TDI价格3季度来大涨64%、长期供给格局改善
据行业网站消息，受欧洲巴斯夫和科思创北美的TDI装置不可抗力因素，TDI市场价持续上涨，截至上周五，TDI上涨至16400元/吨，周环比涨幅高达21%，价差为12674元/吨，大幅扩大。
万华化学（600309）MDI、TDI产能分别达到210万吨和75万吨产能，业绩弹性巨大。
沧州大化（600230）TDI产能为15万吨。
六、华为鸿蒙2.0发布在即、将支持更多设备及场景
华为将于9月10日举行2020年的HDC开发者大会。据媒体报道，新版鸿蒙将在此次大会上发布，可以称之为鸿蒙2.0，会应用在华为的国产PC、手表手环、车机产品上。
常山北明（000158）已成为华为独立软件开发商合作伙伴，是其生态体系的重要成员；
蓝盾股份（300297）的产品全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与建设新生态。
七、我国将大力发展钢结构建筑、行业发展空间广阔
住建部、教育部、科技部等9部门近日联合印发意见，提出要加快新型建筑工业化发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌，推动城乡建设绿色发展和高质量发展。在推广精益化施工方面，大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极推进钢结构住宅和农房建设等。
富煌钢构（002743）逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化的经营格局；
中衡设计（603017）积极推行装配式建筑一体化集成设计，80%以上项目包含装配式设计。
八、公募REITs渐行渐近、数据中心等新基建受关注
9月4日，沪深交易所双双发布公募REITs相关配套业务规则，并向社会公开征求意见。以深交所文件为例，若为产业园、仓储物流、数据中心等项目，要求近3年总体出租率较高，租金收入较高，租金收缴情况良好；如为收费公路、污水处理等项目，近3年运营收入较高或保持增长，使用者需求充足稳定，区域竞争优势显著，运营水平处于行业前列。
光环新网（300383）是国内互联网数据中心龙头，且资产完整性较好；
城地股份（603887）所属行业分类已由土木工程建筑业变更为软件和信息技术服务业，拟更名为城地香江；
易华录（300212）在互动平台上表示，正在研究REITs业务模式。
九、华为发布金融创新数据基础设施战略 注入新动能
9月4日，华为在北京举办“金融创新数据基础设施战略暨2020金融行业创新解决方案媒体发布会”。为了顺应金融创新发展未来趋势，帮助行业全面迈向智慧金融时代，华为金融创新数据基础设施战略重点围绕金融业的 “新核心，新服务，新渠道”，推出五大不同关键业务场景的整体解决方案。
先进数通（300541）在金融交易云解决方案推广中，华为是公司最重要的合作伙伴。
宇信科技（300674）华为为公司重要供应商与战略合作伙伴，通过整合华为的设备与产品，不断为金融机构输出一体化、网络化、智能化的叮解决方案。
十、我国可重复使用航天器首飞太空并返回、全球领先
据报道，9月4日，在酒泉卫星发射中心，我国利用长征二号F运载火箭成功发射了一型可重复使用的试验航天器。根据中国航天科技集团最新的官方消息，该型可重复使用航天器，在轨飞行两天后，于9月6日成功返回预定着陆场。
点评：可重复使用航天器，另一个名称就是------空天飞机。目前看，中国是除美国外第二个掌握这项技术的国家。据悉，航天器在轨运行期间，按计划开展了可重复使用技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
中国航天科技集团旗下相关上市公司主要有航天电子（600879）、航天动力（600343）等。
十一、新股申购
奕瑞科技：申购代码787301，发行价格119.60元/股，发行市盈率101.78倍。
谱尼测试：申购代码300887，发行价格44.47元/股，发行市盈率 31.48倍。可比公司：广电计量（002967）。
爱克股份：申购代码300889，发行价格27.97元/股，发行市盈率32.83倍。可比公司：利亚德（300296）。
稳健医疗：申购代码300888，发行价格74.30元/股，发行市盈率65.96倍。可比公司：比音勒芬（002832）。
崇达发债：申购代码072815，评级AA，转股价值98.36。
