那一年，公主十六岁。
这座城市已经沉寂了数百年，既没有美丽的公主诞生，也没有巨龙抓走公主吸引骑士和王子去拯救，两个人幸福地生活在一起的童话故事发生。城里的人们都期待着有一天王后能够生下美丽的公主，吸引邪恶的巨龙。所有的少年都为了这样的梦而挥舞着宝剑，在安静的时光中渐渐长成大叔，留起胡须，给自己的儿子讲述骑士和公主和龙的故事。
当上一次救回公主的童话已经过去数百年的时候，人们的期待才终于有了回应。这座城里最美的公主在最美的年纪，像人们期待的那样，被巨龙抓走了。少年们摩拳擦掌，为了即将开始的屠龙旅程兴奋不已，而那些已经过了做一个骑士的年纪的大叔们说：“嘿，干杯！”
在少年们还没有踏上征程的时候，城市已经陷入了一场巨大的狂欢。年迈的国王站在王宫里，看着窗外灯火通明的城市，听着人们兴奋不已的喧闹，而他的王后在王宫里为自己的女儿独自流泪。
少年们怀揣着梦想和宝剑开始了属于各自的旅行，他们之中的每一个都相信自己就是斩杀恶龙救回公主的人，他们必将被载入童话，成为后来的少年们效仿的榜样。就像他们现在所做的一样。他们捡起在路上看到的每一个引起他们注意的东西，一只死乌鸦、一块形状奇怪的石头、一节蛇脊骨、两支红色和蓝色相间的羽毛……这些看上去没用的东西，总会在意想不到的时候起到意想不到的作用——就像童话里写的那样。
但有一个少年没有这么做，他只顾着赶路，朝着巨龙飞走的方向。他不看路边的野草野花，也不捡起一只被压扁的黑猫。他不相信童话。但他相信他会和公主幸福地生活在一起。
少年们经过的路上有一座善良的女巫的村庄，她们每天对森林里的花草和动物使用巫术，整个森林都洋溢着巫术的光芒。她们用一些漂亮的宝石和治病的药和城里的人们交换牛奶和面包，还给少年们的宝剑上镶嵌发光的宝石。但当她们出现在少年们的路上的时候，就变成了童话里邪恶的老巫婆。村庄里的女巫已经习惯了数百年来平静地生活，也不太记得如何去诅咒人类，更多的时候她们把兔子变成红色，让野花可以唱歌，用稻草做成白色的精灵在森林里一边飞一边跳舞，但此时此刻，少年们的宝剑抵在她们的喉咙上，恶狠狠地威胁她们交出打败巨龙的魔法和咒语。
年老的女巫颤抖着将自己早些年的藏品拿出来交给这些少年们，她们经历过被骑士和王子打倒在地并羞辱一番的时代。她们知道那些藏品对打败巨龙毫无帮助，可只要跟这些身强力壮的少年说这就是当年交给骑士和王子的东西，她们就可以逃过一劫。
年青的女巫从来没有经历过这样的事情，这些和少年们同样年纪的美丽少女们理直气壮地呵斥这些胡作非为的少年骑士，可她们的胳膊在骑士们看来太细弱了些。她们被推倒在地，骑士的宝剑划破她们的长裙和脸颊，趾高气昂的骑士们在这些少女的闺房里东翻西找，无力的少女们想要诅咒他们却说不出恶毒的话。
所有的少年骑士都参与了这场掠夺，那个不相信童话的少年在一个年老的女巫家里找到了几颗魔法种子和一本《论时间、魔法和囚禁规则》，他相信，这才是救出公主最重要的武器。
被巨龙抓走的公主没哭也没闹，她接受了所有童话的礼仪教导，在被抓到巨龙的巢穴之前，说服巨龙帮她搬了几箱子书。当她到达这里的时候，写信给自己的父母报了平安，然后等待着把自己救回家的骑士或者王子。巨龙并不明白公主为什么要这么做，但当那些少年们带着亮晶晶的宝剑出现在它面前的时候，它觉得自己要发财了。
巨龙打败了几乎所有的少年，把他们的身体烧成灰烬，只留下亮晶晶的宝剑。少年们在路上捡来的死乌鸦和怪石头，还有在女巫那里抢来的魔法，在巨龙面前都毫无用处。巨龙开心地把那些宝剑一把一把捡回自己的巢穴里，那里还有一个一点都不闹的公主。
这时候那个不相信的童话的少年来到巨龙巢穴的外头，喊道：“嗨，巨龙，我知道我打不过你，但我如此的爱着公主，请你给我一束她的秀发。”
巨龙探出头来看了这个少年一眼，说：“把你的宝剑给我。”
少年换来了公主的头发，在巨龙巢穴旁边定居了下来。他在森林里把所有的魔法种子都种下，在最中间埋下了公主和他的头发，还有写着两个人名字的稻草人。这个记载在《论时间、魔法和囚禁规则》的魔法，把他和公主的年纪都定格在最美的十六岁。随着时间流逝，当巨龙老死的时候，他就可以和公主幸福地生活在一起了。
一年又一年，他在树林中搭建了小屋，开垦了土地。魔法种子发芽生根，长成了参天大树。而巨龙打败了一批又一批来拯救公主的骑士和王子，收集了越来越多的亮晶晶的宝剑。
少年骑士不相信童话，但所有的童话里都没有写到，巨龙可以活一万年，他种下的魔法种子只能活一千年。没有人知道这件事，所以，也没有人告诉他这件事。