周瑜临终前曾仰天长叹：既生瑜，何生亮，抱憾而终。其实周瑜终其一生也没和诸葛亮真正在战场上好好交过兵，孙刘两家毕竟是联合为主，只是两人一直在互相比智谋，使暗劲。对周瑜的心事，诸葛亮每每能够猜透说破，周瑜是个自视甚高之人，有人勘破他的内心，让他十分地嫉恨。其实两人各有特长和优势。诸葛亮有大局观，善机谋，懂变化，天文地理广为涉猎。周瑜见识深远，长水战，有谋略，熟音乐，风流倜傥。两人在战略方面见解相似，英雄所见皆同，作战谋略在伯仲之间。但诸葛亮为人谦和豁达，周瑜为人心高气傲，在两人的较量中，周瑜每次都被诸葛亮抓住了弱点，因而处于下风，并非真正是因为诸葛亮比周瑜要智高一筹。

周瑜与诸葛亮的相见缘于孙刘联盟的需要。时刘备为曹操所败，荆州之主刘琮举城投降曹操，刘备的军队被挤压在江夏和夏口两个小城，眼看着就要支撑不住了，曹操致信孙权，声称要与他会猎江夏，联手消灭刘备，平分其地，孙权知道曹操有下江南之意，很是着急，但又不知曹操虚实，无法决策，于是派鲁肃以吊唁刘表为名，前往江夏见刘备和诸葛亮，探听情况。鲁肃知道诸葛亮富有谋略，能言善辩，于是邀请诸葛亮同往江东，说服孙权举江东之力，与刘备联手共抗曹操。诸葛亮到江东后，先与孙权的一班谋士唇枪舌战，辩论了一番，义正词严地驳斥了主和派，让江东谋士无言以对，接着诸葛亮用激将法激起了孙权的斗志。但孙权毕竟年轻，曹军又来势汹汹，孙权心里一点底都没有，犹豫不能决断，其母孙国太提醒他孙策临终遗言：内事不决问张昭，外事不决问周瑜，孙权猛然醒悟，急召周瑜回柴桑。周瑜是江东都督，位高权重，又是孙策的好友，虽年轻却资历深、能力强，为江东一应文武所敬重，主战派和主和派皆纷纷前来找周瑜申诉自己的主张，周瑜但只敷衍，是其是、非其非，并不抛出自己的看法。最后鲁肃陪同诸葛亮一同前来，周瑜一见诸葛亮，故意秉持主和派的观点，说曹军势大，战则易败，降则易安，并表示要说服吴侯，举国投降曹操。诸葛亮知道周瑜是个傲气十足之人，也猜透了周瑜的心事，并不急于戳破，而是神秘兮兮地为周瑜献上一计：不劳牵羊提酒，纳土献印，只要遣一介之使，着一叶扁舟，护送两人到曹营，献给曹操，曹操只要得到此二人，百万之众必然卸甲卷期而退，周瑜听后特别惊奇，疑惑地问：“用何二人，可退曹兵？”，诸葛亮故意卖关子说，江东舍此二人，如大木飘一叶，太仓减一粟，毫发无损，而曹操得此二人必如获至宝，大喜而去。周瑜听了更加兴趣勃勃，连声追问，诸葛亮编了个比真事还要真实的故事，说曹操不久前新造了一台，取名叫铜雀台，广选天下美女以充其中，久闻江东有大乔小乔二美女，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，必欲得之而后快，今百万大军下江南，不为别的，专为此二人而来。周瑜奈着性子听完故事，冷冷地质问诸葛亮，曹操欲得二乔，有何为证？诸葛亮于是将曹操儿子曹植写的一篇《铜雀台赋》流利地背了出来，其中两句“揽二乔于东南兮，乐朝夕与之共”，便是证明。周瑜听完勃然大怒，破口大骂：老贼欺我太甚。诸葛亮又火上浇油地说，大汉朝为了边疆平稳，屡屡以公主和亲，江南富庶之地，何惜二民女？周瑜解释说，你有所不知，大乔是孙策将军之妻，小乔乃是我周瑜之妻，诸葛亮赶紧装作诚惶诚恐的样子请求恕罪，周瑜接着以实情相告，准备举军与曹操决一死战。诸葛亮见周瑜之前，其实早就做好了功课，知道周瑜傲慢，只可逆取，不可顺说。于是断章取义地利用了曹植的诗句，又假装不知二乔的身份，故意借曹操以损周瑜，从而激怒周瑜。周瑜大怒之下，那会仔细去考究真假，本来就要与曹操一决高下，这下更加坚定了抗击曹操的决心。初次见面，诸葛亮察言观色，已知周瑜性情，略施小计，就让周瑜交了底。周瑜是个聪明人，当时被诸葛亮一激，就袒露了想法，事后未尝不会想明白。

瑜亮初次交锋，只是达成抗曹共识，并未有高下之分，但诸葛亮的机智，周瑜已有领略，让周瑜起了杀心的是诸葛亮不仅猜透了周瑜的心事，还能洞穿孙权的胸臆。孙权在周瑜的劝说下决心与曹操放手一搏，但心里还是忐忑不安的。毕竟曹操兵多将广，又善于谋略。周瑜曾分析曹军南下犯了兵家四忌，孙权听了消解了许多忧虑，但敌我军事力量对比如何，曹军虚实如何，孙权并不知晓，难免狐疑不定，这层心思周瑜没有察觉，而诸葛亮却轻而易举地捕捉到了，并劝周瑜为孙权作详细的军情开解，以释其疑。周瑜立即觐见孙权，为其分析军情，将敌我军事力量进行对比，孙权听后果然疑虑顿消。周瑜暗自心惊，诸葛亮对东吴君臣的心事了如指掌，将来孙刘反目，东吴必然处于下风。自此周瑜有杀诸葛亮之心。幸好有鲁肃这个中间人还比较理智，认为曹操未破，先杀贤士，是自去其助也，因此鲁肃一直都暗中相助诸葛亮，维系着孙刘联盟。

周瑜欲杀诸葛亮，苦于无名，碍于孙刘联盟的大局，对诸葛亮表面还得待以客礼。一天，周瑜请诸葛亮议事，对他说道，往昔曹操和袁绍对垒，袁绍兵多而败，曹操兵少而胜，是因为曹操断了袁绍乌巢之粮，现在曹军有八十三万，我军只有五、六万，必须像当年曹操一样，先断敌之粮道，然后可一举战胜。现在曹操将粮食囤聚在聚铁山，你对那里的地理环境熟悉，请带领本部人马，我再相助你一千人马，前往断敌粮道，为了两家共同利益，千万不要推辞。诸葛亮心中暗笑，知道周瑜要谋害自己，也不说破，欣然应允。鲁肃私下问周瑜，让诸葛亮去截粮是个什么说法？周瑜告诉他，欲杀诸葛亮，恐人不服，现借曹操之手杀之，以绝后患。鲁肃又去见诸葛亮，看他是否识破周瑜之计。鲁肃故意问诸葛亮，此去能否成功。诸葛亮信心十足地说，我水战步战马战车战，样样精通，不像你们，“伏路把关饶子敬，临江水战有周郎”，你只能打打埋伏，周瑜只是长于水战，像截粮道这样的陆路硬仗，你们是打不了的。鲁肃把诸葛亮的话传到周瑜那里，周瑜大怒，诸葛亮竟然敢笑我不能陆战，不用他去截粮道了，明天我亲自带兵去。鲁肃又讲话传给诸葛亮，诸葛亮这才告诉鲁肃实情，周瑜要我去断曹操粮道，不过是要借曹操之手杀我，曹操平生惯于断人粮道，岂能不派重兵把守粮库，让周瑜千万别意气用事，否则，必为曹操所擒，现今最好和曹操水战，挫动曹军锐气，再想办法破他。鲁肃将诸葛亮的劝告转达周瑜，周瑜摇首顿足叹息，此人见识胜我十倍，今日不除，后必为我国之祸。其实诸葛亮只是识破周瑜心机，利用了周瑜性狭的弱点，从容应对周瑜之谋而已，并不是真的比周瑜强十倍。但高手拆招，一丝一毫的破绽都容易被对手利用。

接下来周瑜用反间计，借助蒋干之手，杀了曹操军中擅长水战的水军正副都督蔡瑁、张允，因为此事从头至尾没让诸葛亮参与，周瑜很得意，派鲁肃前去探听，看看诸葛亮是否识破自己的谋略。结果鲁肃一见诸葛亮，诸葛亮就给鲁肃道喜，鲁肃问喜从何来，诸葛亮说正是周瑜让你来探听之事啊！周瑜的反间计只瞒得了蒋干，曹操虽然被一时蒙蔽，但很快就会醒悟。现在曹军中最懂水战的蔡瑁、张允已死，曹操让不懂水战的毛玠、于禁担任水军都督，岂不早晚送了水军性命，这难道还不值得祝贺吗？一席话说明诸葛亮不仅识破了周瑜的反间计，还猜准了鲁肃此行的目的，这让鲁肃觉得不可思议，鲁肃将此事告知周瑜，周瑜大吃一惊，认为此人决不可留，下定决心不顾孙刘联盟也要杀掉诸葛亮。鲁肃认为，此时杀诸葛亮，不仅人心不服，连曹操都会偷笑。周瑜说我自有公道杀他，叫他死而无憾。

来日周瑜聚将帐下，请诸葛亮议事，故意问他，水路交兵，以何兵器为先？诸葛亮回答说大江之上，弓箭为先，周瑜顺势就交给诸葛亮一个任务，赶造十万枝箭。且只给十日期限。诸葛亮素性将关子卖足，说军情紧急，十日太慢了，三日足够，周瑜心中暗喜：你这是自己找死，怪不得我了。当即要诸葛亮立下军令状。诸葛亮还轻松愉快地让周瑜派五百军士三日后到江边搬箭，让周瑜益发觉得高深莫测。赶紧让鲁肃去探听虚实。鲁肃一露面，诸葛亮就不住地埋怨他，不该将事情真相都告诉周瑜，引起了他的杀心，十日如何造得了十万枝箭，而且工匠们都听周瑜的，如何肯使力气。这次无论如何要帮忙，准备好二十只小船，每只船上要扎好草人，分布两边，还要三十个军士随行。这些一定要保密，再也不能告诉周瑜了。鲁肃这次果然不跟周瑜提及准备之事，其实即使告诉了周瑜，周瑜也猜不透诸葛亮的用意。前两天，诸葛亮没有任何动静，第三天的凌晨，大雾横江，对面不见。诸葛亮拉着鲁肃，随同船队一起出发，直奔曹操水军大营，而且让士兵擂鼓呐喊。鲁肃吓得魂不附体，生怕曹军出击。诸葛亮镇定自若，与鲁肃饮酒谈笑。曹操营寨听到江面鼓声连天，呐喊不绝，以为东吴水军偷袭，以为大雾连江，看不见到底东吴有多少船只，不敢随便出船迎击，只是调集数千弓箭手在营寨前放箭，一时万箭齐发，全部射在船上的草人身上，待日高雾散，诸葛亮带着草船满载而归，不费吹灰之力，就得了十余万枝箭，还让曹操十分沮丧。待回到江东，周瑜知道借箭全部过程，慨然叹道：孔明神机妙算，吾不如也。这时杀诸葛亮更没有理由了，周瑜只好暂时作罢，将心思用在调兵遣将，火烧曹军方面了。

这时节，周瑜和诸葛亮没有互斗智慧，周瑜干了几件漂亮的事情，纳降蔡瑁之弟蔡中、蔡和，以为传递消息的渠道；派庞统深入曹军行连环计，让曹军船只连为一体，方便火攻；用苦肉计打黄盖，骗得了曹操的信任。事态正朝着周瑜预想的方向发展，诸葛亮对周瑜的每项计谋都了然于胸，只是跟鲁肃说说，但叮嘱鲁肃千万不要告诉周瑜，以免节外生枝，鲁肃当了几回传声筒，差点要了诸葛亮的命，也变得十分谨慎，不敢将诸葛亮的看法再转告周瑜，周瑜问到，也只是含糊了事，周瑜的几个计谋诸葛亮都没有明显反应，周瑜以为瞒过了诸葛亮，私下十分得意。

抗曹部署顺利进行，直到有一天周瑜带领众将立于山顶，遥望江北曹营，一阵风吹过，刮起的旗角在周瑜脸上拂过，周瑜猛然想到什么，大叫一声，口吐鲜血，人事不省。东吴方面一下慌了手脚，遍请名医为周瑜治疗，却收效甚微。江东文武一时都六神无主，鲁肃很是担忧，向诸葛亮问计。诸葛亮自告奋勇，主动请缨要为周瑜治病。诸葛亮和周瑜见面寒暄后，又开始互相斗志，周瑜说，人有旦夕祸福，岂能自保。诸葛亮回答说，天有不测风云，人又岂能料乎？周瑜听出了诸葛亮的话外之音，请求诸葛亮开出治病良方，诸葛亮密书十六个字送给周瑜：欲破曹公，宜用火攻。万事具备，只欠东风。原来周瑜和诸葛亮一早就定下火攻曹操的战略，但此时正值寒冬腊月，刮的是西北风，使用火攻，风向朝着自己这边，不仅烧不着曹军，还会把自己的军队烧垮。周瑜因为这个，心中郁闷非常，又没法和众将商量。因此大病了一场，无计可施。没想却被诸葛亮轻松揭破心事，周瑜惊为神人，赶紧问诸葛亮解决之方，诸葛亮又故弄玄虚，说自己跟异人学过奇门遁甲，能够呼风唤雨，只要自己作法，可以为周瑜向苍天借三日三夜东南风。接着诸葛亮又煞有介事地要求周瑜在南屏山上建七星坛，自己独自去作法。周瑜当然所求无有不应。其实诸葛亮此时已想好了脱身之策，他深知，自己一再看破周瑜计谋，已经引起了周瑜的深深嫉恨，周瑜建立全功之日，就是自己就性命不保之时。必须趁周瑜有求于自己，又要忙于调兵遣将之机，设法离开江东。果然，待东南风一起，周瑜心中骇然，诸葛亮有夺天地造化之法，鬼神不测之术，若留此人，乃东吴祸根。当即派遣两将，带兵于水陆两路前往南屏山七星坛，见了诸葛亮，不问青红皂白，现场斩首，将首级取来请功。结果两人赶到现场，诸葛亮早已离开多时，周瑜知道后大惊失色道：此人如此多谋，使吾晓夜不安矣。然而攻击曹军迫在眉睫，周瑜此时也无暇顾及诸葛亮了，发动了全面攻击曹军的总动员令，成就了火烧赤壁的千秋功业，从此奠定了三国鼎立的新局面。而周瑜与诸葛亮联手又斗智的情形也告一段落。