悟空回到花果山，重聚群妖每天操练，不再去想西天取经的事，倒也快活。但心里终究挂念，自己未竟的功业。
这一天，悟空坐在高石崖上，群妖在下面朝拜，悟空在群妖中发现了肥头大耳的猪八戒。
悟空叫群妖把猪八戒压上来，然后问，
你是哪里来的夷人？要是来投奔我的，赶紧填报名表，要是来捣乱的，就把你打出去。
八戒说，你当了齐天大圣就装作不认识我了，我可是你多年的兄弟。
悟空说，你抬起头来我看看。
八戒把嘴拱上来说，别的不认识，我这张嘴你总认识吧。
悟空说，你这个呆子，不保唐僧取经，跑这来干嘛？是不是也被贬了？
八戒说，没有，就是师父想你了，让我叫你回去。
悟空说，师父才不会想我，有你们就够了。
悟空不再说师父，领着八戒到处游玩，八戒心里焦急，不断催促悟空去见师父。
悟空说，师父已经把我赶走了，我是不会回去的。你要是不愿意玩，便赶紧走吧。
猪八戒没法，只得喏喏而去。
悟空派小猴子暗中跟随，小猴子回来报说猪八戒嘟嘟囔囔骂大王。
悟空叫小猴子把八戒抓回来，就要开打。
八戒说，我们是兄弟。
悟空说，是兄弟你还骂我。
八戒说，看在师父面上你就饶了我吧。
悟空说，别提师父。
八戒说，看在观音菩萨的面上，你就饶了我吧。
悟空说，你这个呆子，别说废话，赶紧说师父在哪遇难了。
八戒说，师兄你真是灵通，一下子就猜中了。
我出去化斋，半路睡着了。沙僧出来找我。师父坐不住，到处溜达，看见一座放光的黄金塔，以为是寺院，便撞了进去。没曾想里面住着个黄袍怪，把师父抓住了。
我们去救师父，和黄袍怪打的难解难分。多亏了宝象国的公主，要师父帮忙给宝象国国王捎信，求黄袍怪把我们放了。
我们带着师父到了宝象国，师父把信交给宝象国国王，国王让师父帮忙降妖。师父哪会降妖呀，我和沙僧又去找妖怪打斗。结果沙僧被抓了，我跑了。
黄袍怪跑的宝象国变成文人与国王认亲，还把师父变成了猛虎。
白龙马见师父有难，假扮宫女刺杀妖怪，却被妖怪打伤了后腿。如今师父还被关在笼子里，随时有生命危险。
白龙马说师兄你是最仁义的，你就回去救救师父吧。
悟空说，你没提我的名号吗？
八戒说，不提你还好，一提你妖怪更嚣张，不但骂你，还说你要去也把你跺了。
悟空气的抓耳挠腮，说，我这就和你去抓妖怪，抓完我就回来。
众猴说，大王再和我们玩几年吧。
悟空说，孩儿们，我的功果未完，等取了经就回来。
悟空和八戒驾云而走，转眼来到黄袍的金塔，悟空在门口遇见两个孩子，知道是妖怪的孩子，便抓了过来，与公主换出沙僧来。
悟空叫八戒和沙僧带着孩子去引妖怪出来，把妖怪带到这里。八戒和沙僧去了。
公主见悟空让八戒和沙僧带走了孩子，出来与悟空理论。悟空说，你难道喜欢妖怪，不要父母了？
公主说，我日日夜夜思念父母，只是无法回去，只能在这里偷生。
悟空说，你躲起来，抓了妖怪我带你回去。
悟空变成公主的模样，坐在洞里。不一会儿妖怪自己回来了。见了公主说，
那两个疯和尚说抓了我的两个孩儿，要让我出来打斗，我怕他们哄我，先赶回来看看。我们的孩儿可好。
公主说，他们是抓走了我的孩儿，孩儿们怎样了。
妖怪说，啊，气死我了，他们把孩儿摔死了。
公主捂住胸口说，我的心好疼。
妖怪说，别怕，我有个宝贝，专治各种疼痛。
妖怪说完拿出一个水晶球，说，
这是舍利子内丹，放在疼痛的地方，一会就好了。
悟空拿过来吞到嘴里，然后现出本相。
妖怪问，你干嘛到我这来诓我宝贝。咦，我怎么看着有点面熟。
悟空说，我是齐天大圣孙悟空。八戒说你骂我，我和你有仇吗？
妖怪说，猪八戒那张嘴你也信。再说了，唐僧都不要你了，你还来干嘛。
悟空说，怎么说也挂着我师父的名头，既然我知道了，就得救他。
妖怪说，孙行者，想打架你也不选个好地方，现在在我的地盘上，你怎么和我打。
悟空说，那就打打看。
黄袍聚齐了大小妖怪，把洞口层层挡住，却哪拦得住悟空。悟空变出三头六臂一路杀出去，可怜一洞小妖一个没剩。
黄袍追出来与悟空对打，打了五六十个回合，被悟空卖了个破绽，一棍打没了。
悟空睁开火眼金睛到处找也没找到，心里想，他既然认识我，一定是天上来的。
悟空找到玉帝那里一查，果然天上少了奎木狼星，缺卯的时间与黄袍在下届的时间吻合。
玉帝派其他星宿把奎木狼星押回来，玉帝问，
你为何私自下界，霸占宝象国公主。
奎木狼星说，宝象国公主本是披香殿侍香女，与我情投意合，臣恐情爱之事污了天庭胜景，她先投胎宝象国，我随后下界占了山洞，与她配了夫妻，了却这段情缘。如今被孙大圣成就了功果，自该回天受罚。
玉帝将奎木狼星罚去给太上老君烧火。
悟空见事了，辞了玉帝，回到波月洞，把经过与公主说了，然后与八戒沙僧一起，带着公主回了宝象国。
宝象国国王知道缘由，谢了悟空，命人将铁笼子抬出来。老虎在里面身不能动，嘴不能言。悟空叫八戒去驿站取了钵盂回来，盛上水，喝一口含在嘴里，照老虎脸上一盆，虎气消去，唐僧醒转过来。
唐僧见了悟空，非常欢喜。师徒吃了斋饭，辞了国王众人，继续西行。
