公元927年，25岁的耶律德光成为辽国的第二代皇帝，其时，中原地区正是五代十国的混乱时期，民不聊生。耶律德光养精蓄锐，一心梦想要吞并中原。
9 年后，机会终于来了，44岁的大汉奸石敬塘为了取后唐而代之，以割让幽云十六州、岁绢30万匹、认34岁的耶律德光为父等条件，换得耶律德光出兵帮他灭了后唐，建立了后晋小王朝。石敬塘死后，他的侄子石重贵继位，向耶律德光提出了“称孙不称臣”的要求，耶律德光大怒，以此为借口又发兵南侵中原，很快就灭了后晋。但是中原的百姓并没有屈服，各路武装纷纷抗击契丹侵略者，小股辽兵不断遭到歼灭，令耶律德光发出“我没想到中国人如此难制”的感叹，不得不下令撤退。
