就像人鱼公主会爱上人类一样，精灵与人类的界限，尚未清晰的划分开来。
摩琳娜还是个只能寄宿在枯树枝桠上的小火灵时，一直为魔法师灰提供协助，设计魔咒，熬制魔药，研究精灵们的规则。
小火灵获得了“摩琳娜”这个名字，看着这个“怪人”专心致志地研究魔法地本质，看着他与受伤地女猎人乔丽邂逅，看着小小的塔塔莎降生于世。
摩琳娜喜欢陪着塔塔莎一起玩耍，喜欢为晚归的乔丽引路，在没有月亮和星星的夜晚，为这个温馨热闹的家庭提供小小的光明。
意外总是悄然而至，路过的魔物袭击了附近的村庄，灰和乔丽前去支援，结果却是一死一重伤。
湖中浮现出水精灵，趁着塔塔莎担忧父亲的伤势，蛊惑她结缔契约，获得了名字。当灰再次醒来，一切已成定局。
温蒂妮善于伪装和隐藏，总是展现出温和无害，让灰卸下了对它的防备。
摩琳娜忙于熬制治疗伤势的魔药，并不介意塔塔莎的身边有了新的伙伴。
塔塔莎在水中玩耍的时间越来越长，温蒂妮指引她从水底下找来贝壳，磨成的粉末竟然让灰的伤口加快愈合。
效果比熬了几天的药剂还要有效。
塔塔莎受到了鼓舞，开始频繁潜入水中，次数越来越多，时间越来越长，直到有一天，灰和摩琳娜同时感应不到她的气息。
一起消失的，还有温蒂妮。
摩琳娜用自己熬制出的全部药剂，换来一面魔法镜子。灰重新撕开自己的伤口，大量鲜血撒在镜子上，镜面映出塔塔莎身影，她已经沉睡在海底的珊瑚礁上，被无数的海藻缠绕。
温蒂妮紧紧拥抱着她，就像抱着自己最珍贵的宝物。她的形态逐渐凝固，化为人身鱼尾，面容和塔塔莎长得一模一样。
悲痛欲绝的灰，知道自己的生命也将走到尽头。他用自己作为祭品，和小火灵交换了一个可以维持很久的契约。
让水妖温蒂妮，无法离开大海。
获得形体的摩琳娜忠实的履行着诺言，通过那面魔法镜子，每当温蒂妮想要浮出水面，带着高温的蓝白色火焰，就会在旁边闪出，将她逼回水中。
无论水妖如何咒骂，火灵依旧紧紧盯着她不放。
温蒂妮对她无可奈何，只好去寻找别的方法。她分出一部分身体，和尚无意识的水精灵融合，化成了新的人鱼。
然而，这些人鱼，虽然拥有可以魅惑人的声音，却失去了操控魔法的能力，即便来到陆地上，依旧还是半人半鱼的模样。
渐渐的，这片海域里，开始有了美人鱼的传闻。
