一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进泥土里，树根却张牙舞爪的伸向天空。抬头一看水在天上飘，鱼儿也在天上飞。低头一瞧，轻飘飘的云朵却掉下了地，太阳也在地上直烫人脚。
小牧童被眼前的情景惊呆了，过了好一会儿才回过神来。他刚走几步身体就飞了起来，不一会儿小牧童就头朝地脚朝天地站在了“地上”。这时一个老爷爷走了过来，他说：“欢迎欢迎，这里是颠倒村，我是村长，请由我带你参观一下这里。”
他们来到了一所学校，在一个班级外往里看。一位老师在上面讲着什么，但是他在黑板上写的字都是反的，下面的同学一个也看不懂。第2节课是写作业，学们的作业被老师批改完后，老师既然说所有的同学都是没一个对的。原来他们的作业本也都是反着的，题目没一个能读清。小牧童开始可怜这些学生了，觉得这个地方好可怕，于是他逃出了这所学校，想要回家。
回家的途中他看见近视的人眼镜从天上掉了下来，却怎么也捡不着，大象用鼻子撑着走路，眼睛是朝上看的，一不小心就会压到小动物们。苹果熟了也会从天上掉了下去，所以这儿的人没有苹果吃，其他的水果也吃不了。这些可怕的是让小牧童加快了脚步。终于他逃出了颠倒村，回到了温暖的家。
