1. 结论：整体稍乐观。看好建筑、传媒、通信、航空机场、社会服务、电子、计算机、中药、黄金等。
2. 降准还是略超预期，说明政策层面仍然有作为。
3． 硅谷银行事件导致华尔街对政策利率判断迅速转向，重新回到“交易衰退，下半年降息的逻辑”。
4. 文心一言录播让人失望，GhatGPT4 短期也有些低于预期，但微软copilot超出预期。
5. TMT中算力（云、chiplet)、算法(百度、腾讯、字节跳动、中国电信等）、应用（软件、游戏、创意广告）等板块仍是中长期核心板块。
6. 一带一路相关央企有望继续成为主线：便宜、景气向上、ROE提升。
7. 美国比预期差，对中国担心接近尾声，使得中国资产吸引力上升。
